Bieżące podsumowania w usłudze LuckyTemplates przy użyciu języka DAX

Czasami obliczanie bieżących sum w usłudze LuckyTemplates jest o wiele lepszym rozwiązaniem do analizowania trendów niż codzienne przeglądanie rzeczywistych wyników. Możesz obejrzeć pełny film tego samouczka na dole tego bloga.

Dlatego w tym przykładzie pokażę, w jaki sposób można zaimplementować obliczenie sumy bieżącej, które jest dynamiczne, przepływa i dobrze integruje się z resztą modelu.

Pokażę Ci, jak możesz to zrobić bardzo skutecznie i łatwo, łącząc kilka miar DAX w LuckyTemplates.

Spis treści

• Obliczanie sum bieżących w usłudze LuckyTemplates od podstaw
• Bieżące sumy w ciągu 30 dni
• Sumy bieżące w ciągu 90 dni
• Używając DATESINPERIOD
• Wniosek

Obliczanie sum bieżących w usłudze LuckyTemplates od podstaw

W tym poście na blogu pokażę, jak obliczyć bieżące sumy w usłudze LuckyTemplates. W rzeczywistości jest kilka sposobów, jak to zrobić, a ja pokażę ci oba sposoby.

To jest ostatecznie to, co chcemy osiągnąć w rezultacie. Mamy nasze kolumny Data i Sprzedaż, a także 30-dniową sumę bieżącą i 90-dniową sumę bieżącą (po lewej stronie).

Umieściliśmy je również w wizualizacjach, aby liczby były ciekawsze, a trendy i wartości odstające łatwiejsze do wykrycia (po prawej stronie).

Możemy również zmienić ramy czasowe i zobaczyć, jak nasze bieżące sumy zmieniają się w czasie rzeczywistym. Całkiem przekonujące spostrzeżenie, prawda?

Więc jeśli patrzysz na rzeczy takie jak zapasy lub należności, jest to naprawdę dobra analiza, którą możesz przeprowadzić na podstawie danych.

Następnie możesz przejść do bardziej zaawansowanych rzeczy, takich jak porównywanie bieżących sum z jednego okresu do innego okresu.

Jest wiele niesamowitych rzeczy, które możesz zrobić, a ja pokażę ci, jak możesz to osiągnąć od zera.

Bieżące sumy w ciągu 30 dni

Jak zawsze zaczynamy od pustego raportu, w którym wszystko, co mamy, to nasza łączna sprzedaż. Napiszmy miarę, która da nam 30-dniową sumę bieżącą. Oznacza to, że chcemy spojrzeć wstecz od dnia dzisiejszego do 30 dni i zsumować całą sprzedaż w tym okresie.

Utwórzmy miarę i nazwijmy ją Running Total 30D.

Następnie przejdziemy do innej linii, aby napisać trochę logiki i wprowadzić Total Sales.

Trzecim krokiem jest użycie funkcji FILTR . Funkcja FILTR jest funkcją iteracyjną, która iteruje tabelę dat i przechwytuje 30 dni dla bieżącej sumy.

Usuniemy dowolny filtr lub kontekst pochodzący z kolumny DATA. Więc WSZYSTKO pozbywa się tego kontekstu i pozbywa się tego filtra.

Następnie przejdziemy przez całą tabelę DATE i sprawdzimy, czy data jest większa niż MAX (Date – 30), co da nam pierwszy dzień z 30 dni.

A potem napiszemy, czy data jest mniejsza niż równa dacie MAX.

Wciśnijmy enter i przeciągnijmy informacje do tabeli. Widzimy, że teraz będzie to suma bieżąca.

Sumy bieżące w ciągu 90 dni

Powiedzmy, że chcemy uzyskać sprzedaż z innego przedziału czasowego. Możemy użyć tej samej miary, a następnie zmienić liczbę z 30 dni na naszą preferowaną liczbę, która w tym przypadku wynosi 90.

I tak po prostu, mamy bieżącą sumę z 90 dni. To będzie ocena czegoś, co jest nieco inne, ponieważ patrzymy na naszą sprzedaż w znacznie dłuższym okresie.

Pamiętaj, że zawsze możesz tu zastąpić inną miarę; możesz użyć tej techniki, aby uzyskać dane o swoich zyskach, transakcjach lub klientach. Istnieje po prostu wiele rzeczy, które można wdrożyć za pomocą tej formuły sumy bieżącej.  

Istnieje wiele rzeczy, na które można się również rozgałęzić. Możesz nie tylko przeglądać bieżące sumy w dowolnym momencie, ale także porównywać swoje bieżące sumy z ostatnim miesiącem, ostatnim kwartałem lub zeszłym rokiem.

Używając DATESINPERIOD

Pokażę ci inną formułę, którą możesz napisać, aby osiągnąć dokładnie to samo; jednak używa innej logiki filtrowania wewnątrz instrukcji obliczania.

Nazwiemy ten środek Alternatywą Running Total 30D. Ponownie obliczymy całkowitą sprzedaż, ale zamiast FILTRU użyjemy funkcji o nazwie OKRESDATA.

Następnie przeskoczymy do innego wiersza i wstawimy kilka dat. To właśnie robi DATESINPERIOD; jest to specyficzna funkcja inteligencji czasowej , która pozwala nam tworzyć lub otwierać dowolny okres czasu. Wszystko, co musimy zrobić, to wprowadzić nasze parametry.

Zasadniczo robi to, co robi funkcja FILTR, w inny sposób. Jest to nieco łatwiejszy sposób, który oferuje znacznie większą elastyczność.

A jeśli umieścimy go obok naszej drugiej 30-dniowej tabeli, zobaczymy, że jest dokładnie taka sama, jak ta, której użyliśmy w FILTERZE. Jest to więc kolejny sposób na osiągnięcie podobnego rezultatu.

Teraz pozostaje tylko zamienić to w wizualizację , co nie zajmuje dużo czasu. Wtedy możemy zobaczyć sumę bieżącą w sposób wizualny.

Możemy również dodać różne filtry. Powiedzmy na przykład, że chcemy spojrzeć na konkretny rok, na przykład 2017.

Suma bieżąca zostanie automatycznie dostosowana w dowolnym dodatkowym kontekście, który chcemy dodać na naszej stronie raportu.

W ten sposób obliczamy sumę bieżącą. Możesz go używać w wielu zastosowaniach. Ta sama technika może być używana wielokrotnie w różnych scenariuszach.

Wniosek

Myślę, że sumy bieżące są znacznie lepszym sposobem patrzenia na średnie w czasie. Czasami jest to zbyt szczegółowe, aby spojrzeć na poziom dzienny. Jednak bieżące sumy pozwalają nie skupiać się na pojedynczym wyniku, ale na akumulacji wyników, które w rzeczywistości zapewniają znacznie lepszy wgląd.

Istnieje wiele różnych sposobów wykorzystania tego w usłudze LuckyTemplates , a dzięki poniższemu filmowi uzyskasz znacznie lepsze wyobrażenie o tym, jak osobiście to wdrażam.

Wchodzę w szczegóły dotyczące konkretnej formuły, ale potem możesz od niej odgałęzić się, aby uzyskać inne spostrzeżenia, które możesz ostatecznie chcieć stworzyć.

Więc powodzenia w realizacji tego. Wiele do nauczenia się i wiele do powtórzenia we własnych modelach.