Analityka sprzedaży CRM w LuckyTemplates

W tym pokazie usługi LuckyTemplates skupimy się na powszechnie spotykanych w Salesforce lub Microsoft Dynamics. Możesz obejrzeć pełny film tego samouczka na dole tego bloga.

Chcemy uzyskać wgląd w przyszłe przychody uzyskiwane z określonej grupy klientów. W tym przypadku mamy grupę klientów z rynku nowozelandzkiego.

Dysponujemy kluczowymi wskaźnikami dotyczącymi klientów oraz ich transakcji, które zostały zakończone i są w toku. Niektóre z tych metryk obejmują nazwę klienta, właściciela konta, produkt lub usługę sprzedaną klientowi oraz potencjalną sprzedaż w potoku.

Istnieją również punkty danych liczbowych dla Bieżącego Przychodu na klienta, Przychodu Docelowego, który jest ustalany na początku roku obrotowego oraz szacowanego czasu trwania transakcji na klienta.

Ta Prezentacja usługi LuckyTemplates jest podzielona na cztery różne raporty.

Spis treści

Przegląd sprzedaży

Pierwszy raport zawiera przegląd bieżących przychodów osiągniętych dla każdego klienta.

Analityka sprzedaży CRM w LuckyTemplates

Możemy również zobaczyć produkty, które sprzedajemy i skąd pochodzi większość naszych przychodów dla każdej lokalizacji.

Analityka sprzedaży CRM w LuckyTemplates

Istnieją również różne podziały dla naszych źródeł przychodów.

Analityka sprzedaży CRM w LuckyTemplates

Ten raport zawiera wykresy przedstawiające przychody według grup klientów, kategorii usług i regionów.

Możliwości sprzedaży

Drugi raport koncentruje się na bieżących szansach sprzedaży. 

Analityka sprzedaży CRM w LuckyTemplates

Widzimy potencjalne źródła naszych przychodów, co pomaga w alokacji zasobów. Ta analiza jest powszechna w rozwiązaniach CRM Sales.

Dzięki tym informacjom możemy określić prawdopodobieństwo, kiedy nastąpi sprzedaż. Jesteśmy w stanie rozbić szanse na udaną sprzedaż.

Analityka sprzedaży CRM w LuckyTemplates

Powiązanie modelu danych w raporcie pozwala na filtrowanie informacji pokazywanych na wizualizacjach.

Możemy zobaczyć, które szanse sprzedaży są najbardziej lub najmniej prawdopodobne do zrealizowania. Dane te można łatwo filtrować według różnych kluczowych wskaźników dla każdego zestawu klientów.

Analiza konta klienta

Trzeci raport w tej Prezentacji skupia się na analizie klienta.

Analityka sprzedaży CRM w LuckyTemplates

Kluczowe dane znajdują się po lewej stronie raportu.

Analityka sprzedaży CRM w LuckyTemplates

Możemy z łatwością zagłębić się w każdego klienta i przeanalizować nasze . Dzięki temu wglądowi możemy określić potencjalne przychody, które musimy osiągnąć dla konkretnych klientów.

Kolejna analiza, którą możemy uzyskać z tego raportu, dotyczy podzbiorów lub grup klientów. Jeśli wiemy, którzy klienci należą do tej samej branży, możemy łatwo zidentyfikować cele sprzedażowe, których jeszcze nie osiągnęliśmy w poszczególnych grupach.

Kluczowy potencjał sprzedaży

Ostatni raport koncentruje się na kluczowych potencjale sprzedaży.

Analityka sprzedaży CRM w LuckyTemplates

Możemy zobaczyć, w jakiej fazie rurociągu znajduje się obecnie kluczowa sprzedaż.

W tym przykładzie większość nadal należy do fazy kwalifikacji. Tak więc wciąż mamy rzeczy, które musimy zrobić, aby ulepszyć nasz rurociąg przez resztę roku. Chcemy, aby więcej kluczowych działów sprzedaży przechodziło do fazy decyzji lub projektowania rozwiązania.

Ten raport pozwala nam łatwo przeanalizować, do której fazy rurociągu należą nasi klienci. Po zapoznaniu się z tymi informacjami możemy połączyć się z naszym przedstawicielem handlowym lub z klientem, aby upewnić się, że jesteśmy w stanie przekonwertować te potencjalne Sprzedaże na rzeczywiste wyniki. 


Technika prognozowania przychodów dla danych projektu — LuckyTemplates Insights z DAX
Wybicie sprzedaży dla nowych klientów — Zaawansowane LuckyTemplates Insights
pokazujące różnicę między sprzedażą a dotychczasowymi budżetami — Prognozowanie w LuckyTemplates

Wniosek

W tej Prezentacji usługi LuckyTemplates przedstawiono cztery różne raporty, w których możemy uzyskać wartościową analizę naszej bieżącej i potencjalnej sprzedaży.

Spostrzeżenia generowane przez te raporty są szczególnie przydatne w przypadku danych CRM Sales powszechnie używanych przez firmy. Można je wykorzystać do tworzenia strategii dalszej poprawy trendów w sprzedaży.

Wszystkiego najlepszego,

Leave a Comment

Dodawaj, usuwaj i zmieniaj nazwy kolumn w R za pomocą Dplyr

Dodawaj, usuwaj i zmieniaj nazwy kolumn w R za pomocą Dplyr

W tym samouczku omówimy pakiet dplyr, który umożliwia sortowanie, filtrowanie, dodawanie i zmianę nazw kolumn w języku R.

Funkcje zbierania w Microsoft Power Automate

Funkcje zbierania w Microsoft Power Automate

Odkryj różnorodne funkcje zbierania, które można wykorzystać w Power Automate. Zdobądź praktyczne informacje o funkcjach tablicowych i ich zastosowaniu.

Oceń wydajność kodu DAX w DAX Studio

Oceń wydajność kodu DAX w DAX Studio

Z tego samouczka dowiesz się, jak ocenić wydajność kodów DAX przy użyciu opcji Uruchom test porównawczy w DAX Studio.

Czym jest self w Pythonie: przykłady z życia wzięte

Czym jest self w Pythonie: przykłady z życia wzięte

Czym jest self w Pythonie: przykłady z życia wzięte

Jak zapisać i załadować plik RDS w R

Jak zapisać i załadować plik RDS w R

Dowiesz się, jak zapisywać i ładować obiekty z pliku .rds w R. Ten blog będzie również omawiał sposób importowania obiektów z R do LuckyTemplates.

Powrót do pierwszych N dni roboczych — rozwiązanie języka kodowania DAX

Powrót do pierwszych N dni roboczych — rozwiązanie języka kodowania DAX

Z tego samouczka języka kodowania DAX dowiesz się, jak używać funkcji GENERUJ i jak dynamicznie zmieniać tytuł miary.

Zaprezentuj spostrzeżenia przy użyciu wielowątkowej techniki dynamicznych wizualizacji w usłudze LuckyTemplates

Zaprezentuj spostrzeżenia przy użyciu wielowątkowej techniki dynamicznych wizualizacji w usłudze LuckyTemplates

W tym samouczku omówiono sposób korzystania z techniki wielowątkowych wizualizacji dynamicznych w celu tworzenia szczegółowych informacji na podstawie dynamicznych wizualizacji danych w raportach.

Wprowadzenie do filtrowania kontekstu w usłudze LuckyTemplates

Wprowadzenie do filtrowania kontekstu w usłudze LuckyTemplates

W tym artykule omówię kontekst filtra. Kontekst filtrowania to jeden z głównych tematów, z którym każdy użytkownik usługi LuckyTemplates powinien zapoznać się na początku.

Najlepsze wskazówki dotyczące korzystania z aplikacji w usłudze online LuckyTemplates

Najlepsze wskazówki dotyczące korzystania z aplikacji w usłudze online LuckyTemplates

Chcę pokazać, jak usługa online LuckyTemplates Apps może pomóc w zarządzaniu różnymi raportami i spostrzeżeniami generowanymi z różnych źródeł.

Analizuj zmiany marży zysku w godzinach nadliczbowych — Analizuj za pomocą LuckyTemplates i DAX

Analizuj zmiany marży zysku w godzinach nadliczbowych — Analizuj za pomocą LuckyTemplates i DAX

Dowiedz się, jak obliczyć zmiany marży zysku przy użyciu technik, takich jak rozgałęzianie miar i łączenie formuł języka DAX w usłudze LuckyTemplates.