Analiza trendów klientów przy użyciu języka DAX w usłudze LuckyTemplates

W tym samouczku naprawdę będziemy używać usługi LuckyTemplates jako narzędzia analitycznego do analizowania trendów klientów . Zastanowimy się, jak znaleźć naszych klientów, którzy kupują z opóźnieniem . Możesz obejrzeć pełny film tego samouczka na dole tego bloga.

Chcemy to wiedzieć, abyśmy mogli bardzo uważnie obserwować, jak idą zakupy naszych klientów. Wiemy, że nasi najlepsi klienci przyniosą większość naszych zysków, dlatego musimy mieć pewność, że kupują tak, jak powinni, w oparciu o historyczne trendy.

Możemy naprawdę skutecznie analizować te spostrzeżenia w LuckyTemplates. Pokażę Ci, jak możesz to zrobić, łącząc wiele technik, nie tylko z modelem danych, ale dokładniej z formułą DAX.

Spis treści

• Wiercenie w trendach klientów
• Tworzenie miar
• Wniosek

Wiercenie w trendach klientów

W tej demonstracji analizujemy trendy przy użyciu sumy kroczącej, więc przejdziemy do sposobu obliczania sprzedaży kroczącej w okresie 90 dni .

Fajne w tym jest to, że możemy spojrzeć na dowolne ramy czasowe, cofnąć się historycznie, zobaczyć trendy w naszej sprzedaży i przeprowadzić analizę.

Tutaj porównujemy sprzedaż kroczącą w tym roku z zeszłym rokiem. To świetny sposób na porównanie trendów w różnych okresach , dlatego używamy niektórych funkcji analizy czasowej.

W poniższej tabeli przyjrzymy się różnicy, która pokazuje rozbieżności i trendy.

Kolejną wspaniałą rzeczą jest to, że możemy dokładnie przeanalizować każdego klienta.

Pozostałe dwa wykresy po prawej stronie dotyczą całego naszego portfela klientów, podczas gdy tutaj możemy zobaczyć naszych klientów i naprawdę drążyć i zobaczyć, co kupują, a czego nie kupują, i tak dalej. To da nam pewien wgląd w to, czy są daleko w tyle za trendem, czy znacznie powyżej trendu.

Jeśli przeanalizujemy tutaj kilku bardzo konkretnych klientów, możemy zobaczyć, gdzie następuje zmiana trendu, i naprawdę możemy uzyskać z tego świetne spostrzeżenia.

To właśnie jest niesamowite w nowych tabelach w usłudze LuckyTemplates. Możesz wybrać wielu klientów, a następnie wykorzystać moc formuły DAX i uzyskać istotne informacje.

Tworzenie miar

Teraz pokażę ci, jak to zrobić, zaczynając od zera.

Najpierw tworzymy nową tabelę miar. Idziemy Wprowadź dane i nazywamy je Sales Insights .

Następnie możemy utworzyć naszą sumę kroczącą. Pokazałem sumę kroczącą w innym samouczku, ale tutaj chcę pokazać, jak to zrobić za pomocą DATESBETWEEN, która jest naprawdę fajną funkcją analizy czasowej.

Nazwiemy tę miarę Rolling Sales 90D . Następnie użyjemy CALCULATE Total Sales i DATESBETWEEN w następnym wierszu.

To, co robi DATESBETWEEN, to to, że pozwala nam ustawić datę początkową i końcową, a następnie obliczyć między tymi datami.

Następnie nakładamy nasze Daty i tworzymy dynamiczne 90 dni wstecz. Idziemy tutaj MAX Date , która zwróci bieżące dni w kontekście. Kładziemy – 90 , a następnie ponownie przechodzimy do MAX Dates w następnym rzędzie.

Wciskamy enter, a następnie umieszczamy go w naszym stole. Będziemy drążyć do 2017 roku, więc stworzymy dla tego filtr.

Ponieważ chcemy zobaczyć trendy, patrzymy na toczące się 90 dni, ale nie w tym roku. Przyjrzymy się minionemu rokowi. W tym miejscu możemy przejść do dalszej inteligencji czasowej.

Tworzymy więc nową miarę i nazywamy ją Rolling Sales 90D LY (za ostatni rok). Używamy funkcji CALCULATE , a następnie naszej Rolling Sales 90D i SAMEPERIODLASTYEAR z naszą kolumną Dates .

Wykonujemy dokładnie te same obliczenia, ale robimy to o jeden rok za pomocą funkcji SAMEPERIODLASTYEAR, która pozwala nam cofnąć się w czasie.

 Gdy umieścimy to w naszej wizualizacji, możemy zobaczyć kroczącą sprzedaż w tym roku w porównaniu z ubiegłym rokiem za 90 dni.

Co więcej, możemy rozgałęzić się dalej, aby zobaczyć różnicę w sprzedaży kroczącej . Aby utworzyć miarę, po prostu odejmujemy sprzedaż kroczącą w zeszłym roku od bieżącego roku.

Umieściliśmy to w naszej wizualizacji, a następnie dodaliśmy krajalnicę dat , dzięki czemu możemy spojrzeć na dowolne ramy czasowe. Następnie wykorzystujemy nasz model danych i tworzymy kolejną tabelę dla naszych Klientów. Dodajemy również naszą różnicę w sprzedaży kroczącej .

Ponadto używamy tych pasków danych , aby ta tabela naprawdę się wyróżniała. Aby to zrobić, po prostu przechodzimy do formatowania warunkowego. Po prostu zmieniamy kilka kolorów, sortujemy i zmieniamy format na dolary.

A teraz mamy niesamowity pulpit nawigacyjny z mnóstwem świetnych spostrzeżeń do wyodrębnienia.

Uruchamianie sum w usłudze LuckyTemplates: jak obliczać przy użyciu formuły języka DAX
Obliczanie sum kroczących przy użyciu DATY MIĘDZY w usłudze LuckyTemplates
Jak śledzić trendy sprzedaży w czasie w usłudze LuckyTemplates przy użyciu języka DAX

Wniosek

Łącząc techniki, powinieneś być w stanie dowiedzieć się, którzy klienci kupują z opóźnieniem – w czasie rzeczywistym lub w dowolnym określonym przez Ciebie przedziale czasowym.

Pomyśl o działaniach następczych, które mogą wystąpić po zapoznaniu się z tym wglądem. Moglibyśmy poinformować przedstawiciela handlowego lub kierownika regionalnego, że powinniśmy wychodzić i spotykać się z tymi klientami, powinniśmy się z nimi komunikować i oferować im promocje.

W ten sposób będziemy zarządzać skutecznością naszego cyklu sprzedaży i naszymi strategiami sprzedaży na rynku.

LuckyTemplates to niesamowite narzędzie analityczne, które umożliwia relatywnie wydajne łączenie świetnych analiz, takich jak ta.

Zanurz się i zobacz, jak możesz to zrobić, a następnie spróbuj zwizualizować, jak możesz to faktycznie zaimplementować z własnymi danymi, we własnych modelach. Wniesie to dużą wartość do Twojej organizacji.

Wszystkiego najlepszego!