Filtrowanie danych według niestandardowych lat obrotowych i kwartałów przy użyciu kolumn obliczeniowych w usłudze LuckyTemplates

Może się zdarzyć, że tabele dat nie będą miały niestandardowych lat obrachunkowych i kwartałów , których potrzebujesz jako filtrów do analizy. W tym samouczku omówimy sposób filtrowania danych według lat i kwartałów finansowych lub obrachunkowych przy użyciu kolumn obliczeniowych w usłudze LuckyTemplates . Możesz obejrzeć pełny film tego samouczka na dole tego bloga.

Już kilka razy widziałem zapytania dotyczące tego tematu na .

Spis treści

• Rok obrotowy w LuckyTemplates
• Omówienie głównego problemu
• Tworzenie kolumn obliczeniowych w LuckyTemplates
• Tworzenie miary numeru miesiąca obrachunkowego
• Sortowanie kolumny MonthName według numeru miesiąca obrachunkowego
• Tworzenie miary numeru kwartału fiskalnego
• Tworzenie kolumny kwartału fiskalnego
• Wniosek

Rok obrotowy w LuckyTemplates

Rok obrotowy , znany również jako rok finansowy, to roczny okres wybrany przez firmę na przedstawienie informacji finansowych lub finansów. Te finanse można nazwać ubiegłorocznymi przychodami, kosztami, a nawet marżą zysku.

Jeżeli okres roku rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia , rok obrotowy spółki to rok kalendarzowy . Każda inna data rozpoczęcia niż 1 stycznia oznacza rok obrachunkowy, który nie jest rokiem kalendarzowym .

Filtrowanie danych według lat obrachunkowych ułatwia sprawdzenie, jak Twoja firma radziła sobie przez cały rok . Istnieje kilka sposobów filtrowania. Jednak w tym samouczku skupimy się na najprostszym sposobie szybkiego zaimplementowania tego w tabelach dat, kiedy tylko tego potrzebujesz.

Wszystko, co musimy zrobić, to użyć aktualnej tabeli dat , którą możemy już mieć w naszym modelu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak utworzyć tabelę dat, sprawdź poniższy link.

Szybko utwórz szczegółową tabelę dat

Omówienie głównego problemu

Początkowo kolumna MonthName jest ułożona na podstawie roku kalendarzowego .

Teraz chciałbym posortować to według niestandardowego roku podatkowego, a następnie ustawić lipiec jako pierwszy miesiąc , a czerwiec jako ostatni miesiąc roku finansowego/podatkowego.

W tym przypadku przede wszystkim musimy utworzyć nową kolumnę obliczeniową , która będzie służyć jako kolumna sortowania miesięcy.

Tworzenie kolumn obliczeniowych w LuckyTemplates

Kolumna obliczeniowa jest rozszerzeniem tabeli przy użyciu formuły języka DAX , która jest oceniana dla każdego wiersza. Te kolumny obliczeniowe są obliczane na podstawie danych, które zostały już załadowane do modelu danych .

Kiedy piszesz formułę kolumny obliczeniowej, jest ona automatycznie stosowana do całej tabeli i indywidualnie ocenia każdy wiersz .

W bieżącym problemie, którym musimy się zająć, nie ma potrzeby tworzenia nowej tabeli dat, ponieważ możemy po prostu użyć bieżącej. Przykładem kolumny obliczeniowej , którą utworzyliśmy w naszej bieżącej tabeli dat, jest kolumna YearWeekSort .

Aby utworzyć kolumnę obliczeniową, po prostu kliknij opcję Nowa kolumna na karcie Modelowanie .

Alternatywnie możesz kliknąć tabelę prawym przyciskiem myszy i wybrać Nowa kolumna .

Po kliknięciu opcji Nowa kolumna pojawi się nowa kolumna obliczeniowa .

Tworzenie miary numeru miesiąca obrachunkowego

Następnie możemy utworzyć miarę dla tej nowo dodanej kolumny . Po prostu kliknij kolumnę, a pojawi się pasek formuły.

W tym miejscu określimy formułę/miarę dla kolumny obliczeniowej , którą właśnie utworzyliśmy. Miarę tę będziemy nazywać numerem miesiąca obrachunkowego .

Teraz wykonamy prostą logikę JEŻELI dla numeru miesiąca fiskalnego . Podstawowym polem, które musimy wziąć pod uwagę dla logiki IF, jest Dates[MonthOfYear] .

Następnie musimy ocenić, czy wartość kolumny MonthOfYear jest większa niż sześć .

Jeśli warunek jest spełniony, od wartości kolumny MonthOfYear odejmiemy 6 .

Jeśli nie, zamiast tego dodamy 6 do wartości kolumny MonthOfYear .

Aby dokładniej przeanalizować dane, pomyśl o styczniu jako o wartości początkowej MonthOfYear , która jest liczbowo równa 1 . A 1 na pewno nie jest większe niż 6. W takim przypadku dodamy 6 do wartości MonthOfYear , która będzie równa 7 . A to oznaczałoby, że styczeń byłby siódmym miesiącem , a lipiec pierwszym .

Po ustawieniu formuły możesz przejść do widoku Dane i sprawdzić podświetloną kolumnę. Jak widać, mamy teraz numer miesiąca, którego możemy użyć do sortowania miesięcy.

Możesz także zobaczyć nową kolumnę na liście Pola .

Sortowanie kolumny MonthName według numeru miesiąca obrachunkowego

Aby sprawdzić, czy nasza formuła jest poprawna, wybierz kolumnę MonthName w naszej tabeli dat .

Następnie posortujemy tę kolumnę według numeru miesiąca obrachunkowego . Aby to zrobić, po prostu wybierz opcję Sortuj według kolumny z zakładki Modelowanie, a następnie wybierz Numer miesiąca obrachunkowego .

Następnie przejdź do widoku raportu , a zobaczysz, że nasze miesiące są teraz od lipca do czerwca . Potwierdza to, że miara numeru miesiąca obrachunkowego działa prawidłowo.

Tworzenie miary numeru kwartału fiskalnego

Teraz, gdy nauczyliśmy się filtrować dane według roku obrachunkowego przy użyciu kolumn obliczeniowych w usłudze LuckyTemplates, następną rzeczą, której musimy się nauczyć, jest identyfikowanie kwartałów roku obrachunkowego , dlatego musimy zaimplementować inną formułę sortowania.

Utwórzmy nową kolumnę obliczeniową , w której możemy zaimplementować miarę dla kwartału fiskalnego lub finansowego . Będziemy to nazywać numerem kwartału fiskalnego.

Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to wpisać otwierający i zamykający nawias. W nawiasie musimy uzyskać sumę 2 i wartość numeru miesiąca obrachunkowego .

Następnie podziel wynik przez 3 .

Jeśli teraz sprawdzisz tabelę dat , zobaczysz, że w kolumnie Numer miesiąca obrachunkowego pojawiły się przecinki dziesiętne .

Przyglądając się bliżej szczegółom, 1 to początkowa wartość numeru miesiąca obrachunkowego . Jeśli dodamy 2 do 1 , suma wyniesie 3 . Następnie suma zostanie podzielona przez 3 , co da 1 jako iloraz .

W rezultacie 1 będzie równoważną wartością kwartału obrachunkowego pierwszego numeru miesiąca obrachunkowego , 1,33 dla drugiego i 1,66 dla trzeciego miesiąca .

Aby zaokrąglić wartość w dół do najbliższej liczby całkowitej , musimy uwzględnić w formule INT , która reprezentuje liczbę całkowitą . Następnie umieść logikę w nawiasie.

Sprawdźmy teraz wynik naszego nowego pomiaru. Jak widać, odpowiednia wartość miesiąca od pierwszego do trzeciego w kolumnie Numer kwartału obrachunkowego wynosi 1 . Następnie wartość Numeru kwartału obrachunkowego od czwartego do szóstego miesiąca wynosi 2 i tak dalej.

Potwierdza to dokładność naszej miary numeru kwartału fiskalnego , ustawiając 3 miesiące dla każdego kwartału .

Tworzenie kolumny kwartału fiskalnego

Teraz dodajmy jeszcze jedną kolumnę, którą będziemy nazywać kwartałem fiskalnym .

To, co zamierzamy tutaj zrobić, to połączyć literę „Q” z każdą wartością numeru kwartału fiskalnego .

W rezultacie powinniśmy mieć tę nową kolumnę dla kwartału fiskalnego .

Można go również użyć jako dostosowanego filtra graficznego , znanego również jako fragmentator naszych wizualizacji w widoku raportu .

Sortowanie dat według roku finansowego w usłudze LuckyTemplates
Obliczanie sprzedaży od początku roku finansowego (FYTD) w usłudze LuckyTemplates za pomocą języka DAX
Jak tworzyć niestandardowe kwartały roku finansowego — LuckyTemplates

Wniosek

Jeśli Twój raport dotyczy roku innego niż kalendarzowy , wdrożenie tego typu logiki w tabeli dat będzie absolutnie niezbędne do uzyskania prawidłowych liczb i liczb przedstawionych w wizualizacjach.

Upewnienie się, że możesz dynamicznie filtrować według lat finansowych, jest bardzo ważne  podczas analizowania wszelkiego rodzaju wyników finansowych w organizacjach.

Kluczową kwestią jest tutaj upewnienie się, że omówiona wcześniej logika lub formuła jest zintegrowana z tabelą dat w twoim modelu danych .

Korzystając z kolumn obliczeniowych w usłudze LuckyTemplates, możesz zintegrować własne obliczenia z tabelą dat, a filtrowanie staje się dynamicznie bezproblemowe. Co więcej, wzbogacenie modelu danych o własne obliczenia sprawi, że Twoje raporty będą nieskończenie potężniejsze.

Powodzenia w przeglądaniu tej techniki.