Formatowanie grup obliczeń ciągów w zestawieniach zysków i strat usługi LuckyTemplates

Z tego samouczka dowiesz się, jak tworzyć i formatować grupy obliczeń ciągów dla zestawień zysków i strat w usłudze LuckyTemplates . Formatowanie zestawień rachunku zysków i strat może być trudnym zadaniem w usłudze LuckyTemplates. W związku z tym w tym samouczku zagłębimy się w znaczenie formatowania grup obliczeń łańcuchowych w zestawieniach zysków i strat oraz przedstawimy kilka wskazówek, jak to zrobić skutecznie.

Rachunek zysków i strat (P&L) to raport finansowy , który pokazuje przychody i wydatki firmy w określonym okresie.

Przykład użyty w tym samouczku jest dynamicznym zestawieniem zysków i strat, które umożliwia przełączanie między wartościami wyświetlanymi w milionach lub tysiącach. Istnieją również różne formaty w zależności od tego, czy wartość jest liczbą, czy procentem.

Jednym ze sposobów kontrolowania formatowania w usłudze LuckyTemplates jest użycie obliczenia języka DAX o nazwie . Nie jest to jednak zalecane, ponieważ konwertuje wszystko na tekst.

Zamiast tego bardziej wyrafinowaną metodą jest użycie grup obliczeń ciągów formatu. Jest to korzystne nie tylko w LuckyTemplates, ale także jeśli chodzi o integrację z Excelem .

Formatowanie grup obliczeń ciągów umożliwia przekazywanie kodu języka DAX i zmianę formatowania z liczby na wartość procentową i odwrotnie.

Spis treści

• Formatuj grupy obliczeń ciągów w edytorze tabelarycznym usługi LuckyTemplates
• Utwórz nowe grupy obliczeń w usłudze LuckyTemplates
• Wniosek

Formatuj grupy obliczeń ciągów w edytorze tabelarycznym usługi LuckyTemplates

W Edytorze tabelarycznym widać, że grupa obliczania wyrażenia ciągu formatu pobiera wybraną wartość z tabeli układu i pobiera ciąg formatu.

To właśnie umożliwia usłudze LuckyTemplates stosowanie formatu liczb tysięcy lub milionów.

Wracając do wprowadzania sprawozdań finansowych w Excelu, zauważ, że każdy pojedynczy wiersz zawiera ciąg formatu.

Usługa LuckyTemplates pobiera ciąg formatu dla każdego pojedynczego wiersza i zwraca odpowiednie formatowanie za pomocą funkcji . Z kolei ten arkusz umożliwia kontrolę obliczeń w LuckyTemplates bez konieczności używania jakiegokolwiek kodu DAX.

Utwórz nowe grupy obliczeń w usłudze LuckyTemplates

Aby to skonfigurować w Edytorze tabelarycznym, otwórz usługę LuckyTemplates i przejdź do opcji Narzędzia zewnętrzne > Edytor tabelaryczny .

Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy folder Tabela i utwórz nową grupę obliczeniową .

W usłudze LuckyTemplates grupa obliczeniowa to zestaw elementów obliczeniowych, których można użyć w raporcie. Grupy obliczeń są przydatne, ponieważ pozwalają na zdefiniowanie zestawu obliczeń tylko raz. Następnie można ich używać w całym raporcie, zamiast wielokrotnie odtwarzać te same obliczenia.

Po utworzeniu nowej grupy obliczeniowej można dodawać nowe pozycje obliczeniowe .

W Edytorze wyrażeń wybierz opcję Formatuj wyrażenie łańcuchowe z listy rozwijanej Właściwość .

Ciąg formatu to ciąg określający sposób formatowania wartości w usłudze LuckyTemplates. Ciągi formatujące są zapisywane przy użyciu tej samej składni co ciągi formatujące programu Excel i można ich używać do kontrolowania wyglądu liczb, dat i innych typów danych.

Istnieją przypadki, w których trzeba użyć bardziej skomplikowanych wyrażeń łańcuchowych formatu. Jednak w większości przypadków wystarczy użyć funkcji WYBRANA WARTOŚĆ, jak pokazano w tym przykładzie.

Wniosek

Pracując nad zestawieniami zysków i strat w usłudze LuckyTemplates, chcesz, aby Twoje rozwiązanie było jak najbardziej oparte na danych wejściowych. Nie chcesz, aby Twoje rozwiązanie polegało na poprawianiu kodu DAX w usłudze LuckyTemplates za każdym razem, gdy wprowadzasz zmiany. Jest to możliwe dzięki grupom obliczania ciągów formatu.

Formatowanie grup obliczania ciągów znaków to zaawansowana metoda formatowania wartości w zestawieniach rachunku zysków i strat usługi LuckyTemplates. Właściwe formatowanie może sprawić, że zestawienia zysków i strat będą bardziej przejrzyste i uporządkowane. Niezależnie od tego, czy używasz grup obliczeniowych do wykonywania złożonych obliczeń, czy po prostu do formatowania wartości w raporcie zysków i strat, mogą one być cennym zasobem dla każdej firmy, która chce jak najlepiej wykorzystać swoje dane finansowe.

Wszystkiego najlepszego,

Chrisa Barbera