Integracja LuckyTemplates Excel dla zestawień zysków i strat

jest jednym z najczęściej używanych narzędzi do przechowywania, organizowania i analizowania danych. to potężna platforma do tworzenia interaktywnych wizualizacji i dashboardów na podstawie danych z różnych źródeł. W tym samouczku dowiesz się, jak zintegrować usługę LuckyTemplates i program Excel w celu utworzenia dynamicznego rachunku zysków i strat.

Spis treści

• Integracja z programem LuckyTemplates Excel: omówienie
• Kroki integracji programu LuckyTemplates Excel
• Narzędzia OLAP w Excelu
• Wniosek

Integracja z programem LuckyTemplates Excel: omówienie

Otwórz usługę LuckyTemplates . Po lewej stronie widać zakładkę dla programów Excel i PowerPoint.

Ta opcja umożliwia osadzenie raportu usługi LuckyTemplates zarówno w programach Excel, jak i PowerPoint , co ułatwia udostępnianie danych i spostrzeżeń współpracownikom. Daje również większą elastyczność w sposobie prezentacji danych.

W tym przykładzie kliknięcie opcji Rachunek i strat programu Excel spowoduje wyświetlenie arkusza programu Excel osadzonego w usłudze LuckyTemplates.

Każda komórka w tej tabeli zawiera indywidualne formuły odnoszące się do interfejsu API usługi LuckyTemplates . Działają tak samo, jak każda inna formuła w programie Excel. A ponieważ te dwa programy są własnością firmy Microsoft, ich interakcja jest niezawodna i stabilna.

Ta funkcja jest również idealna do planowania scenariuszy.

Jeśli używasz kodów DAX, musisz utworzyć zduplikowane wymiary i zbudować skomplikowane argumenty kodu DAX. Jednak dzięki integracji z Excelem możesz po prostu włączyć filtry i wybrać okres finansowy, aby uzyskać wgląd w raport.

Na przykład, jeśli przefiltrujesz raport tak, aby zawierał tylko październik i sierpień, możesz porównać dane liczbowe i odchylenia między tymi dwoma miesiącami.

Kroki integracji programu LuckyTemplates Excel

Aby przeprowadzić integrację programu Excel z usługą LuckyTemplates, otwórz raport w usłudze LuckyTemplates i wybierz opcję Eksportuj > Analizuj w programie Excel .

Po zakończeniu otworzy się program Excel zawierający tabelę przestawną połączoną z raportem.

Aby zbudować rachunek zysków i strat, musisz przeciągnąć i upuścić pola do odpowiednich obszarów.

Następnie w tabeli przestawnej włącz opcję Formatowanie finansowe.

Po zakończeniu zwróć uwagę, że wartości procentowe w usłudze LuckyTemplates są również odzwierciedlane w pliku programu Excel .

W tym arkuszu możesz również wyświetlić szczegółowe wyrażenia wierszy , klikając dwukrotnie komórkę. Spowoduje to otwarcie kolejnego arkusza zawierającego informacje o pierwszych 1000 wierszach komórki.

Jest to możliwe dzięki utworzeniu instrukcji języka DAX w Edytorze tabelarycznym dla wyrażenia wiersza szczegółów.

Narzędzia OLAP w Excelu

Korzystając z integracji programu Excel w swoich raportach, możesz użyć opcji Narzędzia OLAP na karcie Analiza tabeli przestawnej .

Narzędzia OLAP umożliwiają konwersję tabeli przestawnej do postaci formuły.

Po wybraniu tej opcji zauważ, że tabela została przekształcona w zwykłą tabelę programu Excel . Każda komórka zawiera teraz formułę zamiast szczegółowego wyrażenia w wierszu. Pozwala to sformatować każdą komórkę w dowolny sposób.

Możesz zmienić format liczb, dodać przecinki lub zmienić kolory tła i tekstu.

Na pasku formuły zobaczysz, że plik jest połączony z interfejsem API usługi LuckyTemplates.

Interfejs API usługi LuckyTemplates to zestaw interfejsów programistycznych, które umożliwiają programistom dostęp do danych i funkcji w usłudze LuckyTemplates oraz manipulowanie nimi.

Umożliwia programowe pobieranie danych z pulpitów nawigacyjnych, raportów i zestawów danych usługi LuckyTemplates oraz wykonywanie operacji, takich jak tworzenie, aktualizowanie i usuwanie pulpitów nawigacyjnych, raportów i zestawów danych.

W takim przypadku, gdy dane w LuckyTemplates zostaną zaktualizowane, zintegrowany plik Excel również zostanie zaktualizowany.

Wniosek

Integracja programów Excel i LuckyTemplates może być skutecznym sposobem tworzenia i analizowania zestawień zysków i strat. Korzystając z techniki integracji omówionej w tym samouczku, możesz wykorzystać mocne strony obu platform, aby łatwo tworzyć i wprowadzać zmiany w swoim raporcie finansowym, który można łatwo aktualizować wraz ze zmianami danych.

Niezależnie od tego, czy jesteś analitykiem biznesowym, naukowcem zajmującym się danymi, czy po prostu osobą, która regularnie pracuje z danymi finansowymi, integracja między programami Excel i LuckyTemplates może być cennym zasobem do analizowania i wizualizowania danych finansowych w Twojej organizacji.

Wszystkiego najlepszego,

Chrisa Barbera