Jak skonfigurować swoje dane finansowe w usłudze LuckyTemplates

Sprawozdawczość finansowa jest bardzo istotnym narzędziem komunikowania przeszłych sukcesów, jak również przyszłych oczekiwań w firmie. Gdy musisz ukończyć analizę finansową, musisz skonfigurować swoje dane finansowe w usłudze LuckyTemplates w przekonujący sposób. Możesz obejrzeć pełny film tego samouczka na dole tego bloga.

Nie ma znaczenia, czy Twoje dane pochodzą ze strony przychodów, wydatków czy bilansu — celem jest ostateczne przedstawienie tych danych w usłudze LuckyTemplates i umieszczenie ich w atrakcyjnym raporcie finansowym.

Z historycznego punktu widzenia było to bardzo trudne. Jednak staje się to łatwiejsze i wydajniejsze dzięki aktualizacjom wprowadzanym wraz z komputerem LuckyTemplates.

O tym jest ten samouczek. Ma pokazać, jak możesz to zrobić, dokonując ustawień lub przestawiając. Na podstawie surowych danych możesz zacząć tworzyć interesujące i wartościowe raporty dotyczące finansów .

Spis treści

Przykładowa konfiguracja danych w usłudze LuckyTemplates

Poniżej znajduje się przykład ukończonej konfiguracji danych usługi LuckyTemplates dla raportu finansowego. To jest z sesji tylko dla członków, którą przeszedłem dla tych, którzy przeszli na LuckyTemplates. 

Jak skonfigurować swoje dane finansowe w usłudze LuckyTemplates

W tym samouczku pokazano, jak skonfigurować dane i uwypuklić przekonujące spostrzeżenia istotne dla każdego rodzaju sprawozdawczości finansowej. Nie ma znaczenia, czy chodzi o rachunki zysków i strat, bilanse, przepływy pieniężne czy zestawienia.

Ale nie możesz przeprowadzić tak świetnej analizy, jeśli nie skonfigurujesz poprawnie rzeczywistych tabel, zapytań i modelu.

Jak widać na przykładowym modelu, możesz spojrzeć na dowolne szczegóły naszych zysków i strat w dowolnym przedziale czasowym . Jest to możliwe przez lata finansowe, które założyłem. Mam też tę dynamiczną miarę, w której możesz łatwo porównać Budżet z Ubiegłorocznym

Jak skonfigurować swoje dane finansowe w usłudze LuckyTemplates

Ponadto w tym modelu osadziłem sposób patrzenia na różne podmioty i drążenia konkretnych wyników dla tych konkretnych podmiotów.

Jak skonfigurować swoje dane finansowe w usłudze LuckyTemplates

Możesz również zobaczyć, że stworzyłem zestawienie dla wszystkich naszych wyciągów PnL.

Jak skonfigurować swoje dane finansowe w usłudze LuckyTemplates

Możesz nawet drążyć określone elementy w naszych instrukcjach PnL . Możesz na przykład spojrzeć na określoną grupę elementów zamówienia i zobaczyć, jak wypadły te elementy.

Jak skonfigurować swoje dane finansowe w usłudze LuckyTemplates

Konfigurowanie zapytań

Zanim nauczę Cię, jak konfigurować zapytania, oto jak wyglądają surowe dane.

Jak skonfigurować swoje dane finansowe w usłudze LuckyTemplates

To całkiem spory stół, prawda? Wynika to z faktu, że zawiera dane z wielu lat finansowych. Zawiera również każdą pojedynczą pozycję, którą zwykle masz w firmie.

Aby poprawnie skonfigurować dane w usłudze LuckyTemplates lub raportach finansowych, musisz wykonać wiele ciężkiej pracy w edytorze zapytań .

Aby skonfigurować zapytania, przejdź do karty Narzędzia główne , a następnie kliknij opcję Edytuj zapytania .

Jak skonfigurować swoje dane finansowe w usłudze LuckyTemplates

Tutaj możesz znaleźć swoje zapytania.

Jak skonfigurować swoje dane finansowe w usłudze LuckyTemplates

Ta początkowa konfiguracja to dokładnie ta sama tabela z naszych nieprzetworzonych danych. Ale teraz jest w Edytorze zapytań w usłudze LuckyTemplates

Jak skonfigurować swoje dane finansowe w usłudze LuckyTemplates

Zobaczysz tutaj, że wszystkie daty są u góry, a szczegóły poniżej. 

Jak skonfigurować swoje dane finansowe w usłudze LuckyTemplates

Właściwie z danymi w tym formacie nie da się nic zrobić, zwłaszcza z raportami finansowymi.

To, co musisz zrobić, to pomyśleć o tym, jak możesz uczynić tę tabelę bardziej skondensowaną (dłuższą). Dlatego wszystkie daty muszą być umieszczone w górnym rzędzie nagłówka. Następnie wszystkie daty wraz z wynikami muszą znajdować się w jednej kolumnie.

Tak więc najważniejszą rzeczą do zrobienia jest UNPIVOTowanie danych. W tym celu zaznacz pierwsze trzy kolumny.

Jak skonfigurować swoje dane finansowe w usłudze LuckyTemplates

Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Odwróć inne kolumny .

Jak skonfigurować swoje dane finansowe w usłudze LuckyTemplates

Następnie otrzymasz ten długi i cienki stół. Będziesz mieć daty w jednej kolumnie, a wartości w innej.

Jak skonfigurować swoje dane finansowe w usłudze LuckyTemplates

Następnie zmień nazwę pierwszej kolumny na Months .

Jak skonfigurować swoje dane finansowe w usłudze LuckyTemplates

Tabelę Daty można również zobaczyć w naszych tabelach odnośników w obszarze Model danych

Jak skonfigurować swoje dane finansowe w usłudze LuckyTemplates

Znajduje się tu również tabela kategorii finansowych , w której możesz zbudować hierarchię wokół każdej pozycji, takiej jak kategoria, podkategoria i inne. Następnie mam również numer referencyjny, aby upewnić się, że przychody są ustalone powyżej wydatków.

Jak skonfigurować swoje dane finansowe w usłudze LuckyTemplates

Dane nie są w rzeczywistości skomplikowane; wymaga tylko uporządkowania, a dane finansowe wymagają optymalizacji.

Opracowanie modelu

Jak już powiedziałem, uzyskanie prawidłowego modelu danych jest wręcz niezbędne. Powinieneś w jakiś sposób zbudować związek między Datami a Danymi finansowymi .

Ale nie można po prostu zbudować relacji między wieloma kolumnami. Ważne jest, aby mieć tylko jedną prostą relację; to samo dotyczy kategorii finansowych.

Jak skonfigurować swoje dane finansowe w usłudze LuckyTemplates

Ponownie, najważniejszą rzeczą, którą chciałem zademonstrować w tym samouczku, było prawidłowe skonfigurowanie danych w usłudze LuckyTemplates.

Następnie możesz wykorzystać wszystkie wspaniałe rzeczy, takie jak obliczenia inteligencji czasowej i analiza budżetowania. Będziesz także w stanie wykonać świetną pracę analityczną, którą zademonstrowałem wcześniej, jeśli odpowiednio ustawisz.

Wreszcie, możesz tworzyć atrakcyjne wizualizacje, które dynamicznie przechodzą w czasie i porównują różne metryki z miarami i innymi miarami.


Moje 3 najlepsze porady dotyczące organizowania modeli usługi LuckyTemplates
Jak zorganizować model danych usługi LuckyTemplates — wskazówki dotyczące najlepszych praktyk
Porady i techniki dotyczące usługi LuckyTemplates dotyczące księgowości i finansów

Wniosek

Raportowanie finansowe w usłudze LuckyTemplates staje się znacznie lepsze niż jakiekolwiek alternatywne narzędzie, z którego można korzystać.

Dlatego w tym samouczku moim celem jest pokazanie, jak możesz to uruchomić, a także pokazać, jak sprawić, by podejmowanie świadomych decyzji było przekonujące i wartościowe .

Aby zapoznać się z bardziej zaawansowanymi przykładami transformacji danych i modelowania , możesz dowiedzieć się więcej tutaj — .

Dzięki,

***** Nauka LuckyTemplates? *****






Leave a Comment

Dodawaj, usuwaj i zmieniaj nazwy kolumn w R za pomocą Dplyr

Dodawaj, usuwaj i zmieniaj nazwy kolumn w R za pomocą Dplyr

W tym samouczku omówimy pakiet dplyr, który umożliwia sortowanie, filtrowanie, dodawanie i zmianę nazw kolumn w języku R.

Funkcje zbierania w Microsoft Power Automate

Funkcje zbierania w Microsoft Power Automate

Odkryj różnorodne funkcje zbierania, które można wykorzystać w Power Automate. Zdobądź praktyczne informacje o funkcjach tablicowych i ich zastosowaniu.

Oceń wydajność kodu DAX w DAX Studio

Oceń wydajność kodu DAX w DAX Studio

Z tego samouczka dowiesz się, jak ocenić wydajność kodów DAX przy użyciu opcji Uruchom test porównawczy w DAX Studio.

Czym jest self w Pythonie: przykłady z życia wzięte

Czym jest self w Pythonie: przykłady z życia wzięte

Czym jest self w Pythonie: przykłady z życia wzięte

Jak zapisać i załadować plik RDS w R

Jak zapisać i załadować plik RDS w R

Dowiesz się, jak zapisywać i ładować obiekty z pliku .rds w R. Ten blog będzie również omawiał sposób importowania obiektów z R do LuckyTemplates.

Powrót do pierwszych N dni roboczych — rozwiązanie języka kodowania DAX

Powrót do pierwszych N dni roboczych — rozwiązanie języka kodowania DAX

Z tego samouczka języka kodowania DAX dowiesz się, jak używać funkcji GENERUJ i jak dynamicznie zmieniać tytuł miary.

Zaprezentuj spostrzeżenia przy użyciu wielowątkowej techniki dynamicznych wizualizacji w usłudze LuckyTemplates

Zaprezentuj spostrzeżenia przy użyciu wielowątkowej techniki dynamicznych wizualizacji w usłudze LuckyTemplates

W tym samouczku omówiono sposób korzystania z techniki wielowątkowych wizualizacji dynamicznych w celu tworzenia szczegółowych informacji na podstawie dynamicznych wizualizacji danych w raportach.

Wprowadzenie do filtrowania kontekstu w usłudze LuckyTemplates

Wprowadzenie do filtrowania kontekstu w usłudze LuckyTemplates

W tym artykule omówię kontekst filtra. Kontekst filtrowania to jeden z głównych tematów, z którym każdy użytkownik usługi LuckyTemplates powinien zapoznać się na początku.

Najlepsze wskazówki dotyczące korzystania z aplikacji w usłudze online LuckyTemplates

Najlepsze wskazówki dotyczące korzystania z aplikacji w usłudze online LuckyTemplates

Chcę pokazać, jak usługa online LuckyTemplates Apps może pomóc w zarządzaniu różnymi raportami i spostrzeżeniami generowanymi z różnych źródeł.

Analizuj zmiany marży zysku w godzinach nadliczbowych — Analizuj za pomocą LuckyTemplates i DAX

Analizuj zmiany marży zysku w godzinach nadliczbowych — Analizuj za pomocą LuckyTemplates i DAX

Dowiedz się, jak obliczyć zmiany marży zysku przy użyciu technik, takich jak rozgałęzianie miar i łączenie formuł języka DAX w usłudze LuckyTemplates.