Jak tworzyć budżety z uwzględnieniem sezonowości za pomocą usługi LuckyTemplates

Pokażę ci coś konkretnego i dość zaawansowanego na temat budżetowania przez LuckyTemplates. Zastanowimy się, jak tworzyć budżety z uwzględnieniem wpływu sezonowości . Możesz obejrzeć pełny film tego samouczka na dole tego bloga.

Ma to ogromny potencjał głównie dlatego, że toruje drogę do wysoce efektywnej analizy . Umożliwia także zautomatyzowanie niektórych spostrzeżeń, które być może zechcesz wyodrębnić w przyszłości . Jest to świetne rozwiązanie, jeśli nie masz unikatowych danych dotyczących budżetowania lub prognozowania i musisz je utworzyć od podstaw.

Spis treści

• Rozważania na temat budżetów i wpływu sezonowości
• Tworzenie budżetów produktów
• Wniosek

Rozważania na temat budżetów i wpływu sezonowości

Tworząc budżet, możesz zacząć po prostu od znalezienia wyników z zeszłego roku, a następnie prognozowania ich z dodatkowym wzrostem lub spadkiem tych liczb. Ale na podstawie tego, co widziałem, słyszałem iw czym byłem zaangażowany, różne organizacje używają wielu mechanizmów budżetowania i prognozowania, które są znacznie bardziej skomplikowane.

Dzięki usłudze LuckyTemplates unikamy nadmiernego komplikowania rzeczy, takich jak wyodrębnianie prognoz, budżetów i testów porównawczych. Chodzi o wplecenie pewnej logiki w twoje formuły. 

Dzięki takiemu podejściu nie będziesz musiał odtwarzać danych i wymyślać koła na nowo co roku, co kwartał itd.

Inną rzeczą związaną z budżetami jest to, że zwykle nigdy nie są one jednolite. Zawsze będziesz mieć jakiś wpływ na sezonowość, co jest dobre w wielu przypadkach. 

Ten wpływ sezonowości można uzyskać, przeglądając informacje historyczne. Powinien pokazywać, co się zmienia w Twojej firmie. Więc to właśnie zrobimy z tą formułą tutaj. 

Tworzenie budżetów produktów

W tym przykładzie chcę po prostu wrócić do prostszej wersji. Jeśli chcesz rzutować dane historyczne do przodu, w usłudze LuckyTemplates istnieje sposób, aby zrobić to niemal automatycznie za pomocą funkcji tabeli, które możemy zaimplementować bezpośrednio w programie LuckyTemplates Desktop.

Skupię się tutaj na budżetach produktów , aby pokazać, jak tworzyć budżety z niczego lub korzystając z informacji historycznych. Pomoże Ci to również upewnić się, że będziesz mieć wpływ na sezonowość podczas opracowywania liczb.

Zacznijmy od uzyskania wyników na podstawie danych miesięcznych . Jest to idealne rozwiązanie w przypadku wpływu sezonowości, ponieważ może uwzględniać elementy takie jak Boże Narodzenie, lato lub promocje, które przeprowadzasz w określonych ramach czasowych.

Oprócz przeglądania według miesięcy będziesz też robić to według produktów . Połączenie tych dwóch wymiarów powinno dać Ci wpływ sezonowości.

Więc teraz stworzę nową tabelę . Pamiętaj, że dane tutaj nie będą pochodzić z Excela ani żadnej bazy danych. Po prostu odtwarzamy tabelę przy użyciu formuły języka DAX.

Zacznę od funkcji ADDCOLUMNS .

Istnieją przypadki, w których wystarczy użyć danych z jednej kolumny. W takim przypadku potrzebuję zarówno miesiąca, jak i identyfikatora produktu. Dlatego używam funkcji CROSSJOIN .

Zauważ, że używamy tutaj czterech różnych funkcji tabelowych w jednej formule. Ale właśnie dlatego ta formuła jest bardzo skuteczna w umieszczaniu wszystkich niezbędnych informacji w tabelach i formatach, które można analizować.

Wracając do funkcji ADDCOLLUMNS , zobaczysz, że użyłem jej do dodania danych do Budżetów 2018.

Stamtąd użyłem funkcji OBLICZ , aby policzyć, ile całkowitej sprzedaży osiągnąłem w 2017 r., dodając wzrost o 7,5%.

Mówiąc najprościej, dla każdego produktu w każdym miesiącu będziemy prognozować lub projektować budżet do przodu, który będzie stanowił sprzedaż z poprzedniego roku plus 7,5%. 

Prognozowanie w usłudze LuckyTemplates: porównywanie wydajności z prognozami łącznie z
analizą budżetowania DAX dotyczącą najlepszych i najgorszych wykonawców korzystających z usługi LuckyTemplates

Wniosek

Zasadniczo w ten sposób możesz automatycznie uzyskać niektóre budżety produktów z pewnym wpływem na sezonowość. Właśnie podnosisz sprzedaż rok wcześniej, ale z dodatkowym uwzględnieniem wszystkiego, co może wpłynąć na liczby oparte na różnych porach roku.

Na przykład Twoja sprzedaż może wzrosnąć, gdy w Ameryce Północnej jest lato, ponieważ sprzedajesz więcej towarów ludziom na wakacjach. Ten wpływ zostanie przedstawiony w tych liczbach.

Możesz nawet zastosować to do bardziej złożonych sytuacji, o ile koncepcja jest podobna i musisz przejść i uśrednić informacje historyczne z różnych lat, kwartałów itp. To tylko kwestia zastąpienia innego elementu zamiast tylko patrzenia Całkowita sprzedaż.

Pamiętaj, że początkowo ten dodatkowy element pierwotnie nie istniał. Właśnie dodaliśmy to, tworząc nową tabelę.

Stamtąd łatwo jest zwizualizować dane, dokonać porównań pokazujących odchylenia i wartości odstające, znaleźć przyczyny zmian i określić, co powoduje wpływ, jaki widzimy w naszych danych.

Ciesz się tym!