Jak utworzyć pulpit nawigacyjny w usłudze LuckyTemplates w 6 prostych krokach

Nauka tworzenia pulpitu nawigacyjnego w usłudze LuckyTemplates jest w rzeczywistości dość prosta; w rzeczywistości można to zrobić w 6 prostych krokach . W tym artykule przeprowadzimy Cię przez łatwą konfigurację, która pomoże Ci stworzyć pierwszy pulpit nawigacyjny!

Nie martw się; w tym samouczku nie musisz znać języka DAX ani niczego o serwerze SQL; zachowamy prostotę.

Czym więc jest usługa LuckyTemplates?

LuckyTemplates to zaawansowane narzędzie analizy biznesowej (BI) opracowane przez firmę Microsoft, które umożliwia użytkownikom wizualizację i analizę danych z różnych źródeł .

Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem firmy, analitykiem danych czy udziałowcem w firmie, korzystanie z narzędzia do wizualizacji, takiego jak usługa LuckyTemplates, może zapewnić przejrzysty wgląd w dane i przewagę konkurencyjną.

Surowe dane i liczby dają nam niewiele informacji, jeśli mamy być szczerzy. Analiza danych zapewnia możliwość wizualizacji danych, tworzenia modeli danych i infografik oraz rysowania wykresów, zapewniając użytkownikom szybki wgląd.

Działające kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) i inne istotne punkty danych mogą pokierować Twoją strategią biznesową i ukierunkować Twoją następną kluczową decyzję.

Dlatego poświęcenie czasu na naukę usługi LuckyTemplates zapewni wgląd w dane i wprowadzi kontekst do procesu myślowego stojącego za podejmowaniem decyzji.

Od podłączenia żądanego źródła danych do generowania kolorowych raportów i wizualizacji — przedstawiamy przewodnik krok po kroku dotyczący uruchamiania i tworzenia kompleksowego pulpitu nawigacyjnego za pomocą usługi Microsoft LuckyTemplates; przejdźmy do rzeczy.

„Nauka o danych to połączenie trzech rzeczy: analizy ilościowej (dla rygoru wymaganego do zrozumienia twoich danych), programowania (do przetwarzania danych i działania na podstawie twoich spostrzeżeń) oraz narracji (aby pomóc ludziom zrozumieć, co oznaczają dane).” — Darśan Somaszekar

Spis treści

• 1. Pierwsze kroki z Microsoft LuckyTemplates
  • Rejestracja i instalacja
  • Zrozumienie interfejsu użytkownika
• 2. Importowanie i łączenie ze źródłami danych
  • Obsługiwane typy danych
  • Podłączanie i konfigurowanie połączeń danych
• 3. Tworzenie i dostosowywanie wizualizacji
  • Wybór odpowiedniego typu wizualizacji
  • Dostosowywanie wyglądu i formatowania
• 4. Budowa pulpitu nawigacyjnego
  • Dodawanie stron raportu i elementów wizualnych
  • Organizowanie i rozmieszczanie komponentów pulpitu nawigacyjnego
    • Wykorzystanie przestrzeni i marginesów
    • Odstępy między obiektami
    • Rozmiar i priorytet wizualny
    • Sekcje dorozumiane i jawne
    • Kolor
• 5. Wdrażanie interaktywności i dynamicznego zachowania
• 6. Udostępnianie i współpraca
  • Publikowanie interaktywnych pulpitów nawigacyjnych
  • Udostępnianie członkom zespołu
• Najlepsze praktyki projektowania pulpitu nawigacyjnego
  • Podaj kontekst i zidentyfikuj swoją historię danych
  • Wybierz odpowiednie wizualizacje
  • Skoncentruj się na przepływie
• Chcesz rozpocząć naukę usługi LuckyTemplates i rozwinąć swoją karierę?

1. Pierwsze kroki z Microsoft LuckyTemplates

Przykład pulpitu nawigacyjnego programu LuckyTemplates Desktop , który analizuje dane piłkarskie

Przede wszystkim musisz pobrać i zainstalować Power Bi oraz zapoznać się z platformą.

Rejestracja i instalacja

LuckyTemplates to narzędzie analizy biznesowej firmy Microsoft. Możesz pobrać aplikację ze strony Microsoft LuckyTemplates, ale wcześniej musisz założyć konto. Firma Microsoft oferuje trzy opcje konta usługi LuckyTemplates: LuckyTemplates Free, LuckyTemplates Pro i LuckyTemplates Premium. 

Oto, czego możesz oczekiwać od każdej licencji:

źródło: Microsoft

Po zarejestrowaniu pobierz i zainstaluj aplikację LuckyTemplates Desktop dla swojego systemu operacyjnego. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację. Domyślne ustawienia instalacji programu spełnią wszystkie Twoje oczekiwania w większości przypadków użycia.

Zrozumienie interfejsu użytkownika

Po pierwszym uruchomieniu aplikacji LuckyTemplates przejdź do pulpitu nawigacyjnego. Ekran główny będzie wyglądał następująco:

Główne sekcje interfejsu użytkownika usługi LuckyTemplates obejmują:

1. Wstążka

Wstążka to wybór menu u góry; zawiera niezbędne funkcje do tworzenia większej liczby wizualizacji, dodawania kolejnych źródeł danych, zmiany estetyki raportu i zapisywania dashboardu.

1. Widok raportu / Płótno

Płótno to miejsce, w którym przechowywane są Twoje zestawy danych i wizualizacje danych. Pokazujesz swoim klientom i interesariuszom estetyczny aspekt swojego raportu. Widok danych kanwy pokaże wszystkie dostępne dane w twoim raporcie, podczas gdy widok modelu wizualnie przedstawia relacje między tabelami i elementami, które utworzyłeś. 

1. Zakładki stron

Podobnie jak inne aplikacje firmy Microsoft, takie jak Excel, karta stron umożliwia nawigację i edycję wielu raportów. W tym widoku można wybrać istniejący pulpit nawigacyjny lub dodać nowy pulpit nawigacyjny.

1. Panel wizualizacji

Okienko wizualizacji wprowadza możliwe wykresy i stosuje filtry lub przeciąganie pól w celu edycji raportu.

1. Okienko danych

Na koniec okienko danych zawiera kolumny danych załadowane do raportu. Możesz przeciągnąć wybrane kolumny do okienka wizualizacji, aby edytować wykresy i zastosować fragmentator lub filtr.

2. Importowanie i łączenie ze źródłami danych

W tej sekcji omówiono sposób importowania i łączenia się z różnymi źródłami danych podczas tworzenia pulpitu nawigacyjnego w usłudze LuckyTemplates. Ten proces jest niezbędny do efektywnego wykorzystania danych na pulpicie nawigacyjnym.

Obsługiwane typy danych

Przed zaimportowaniem źródła danych upewnij się, że usługa LuckyTemplates obsługuje Twój tryb danych. Znane źródła danych obejmują:

• Pliki Excela
• Pliki CSV
• Zestawy danych i przepływy danych usługi LuckyTemplates
• Bazy danych SQL
• usługi internetowe
• Listy SharePointa
• Inne źródła danych lub łączniki oparte na chmurze

Aby uzyskać pełną listę akceptowanych zestawów danych, przejdź do panelu wstążki i wybierz stronę „Home”; kliknij rozwijaną strzałkę pod „Pobierz dane”, aby wybrać format danych, w którym znajduje się Twój zestaw danych. Jeśli nie widzisz formatu swojego zestawu danych w otwartym menu, kliknij „Więcej” i pojawi się wyskakujące okienko ze wszystkimi zaakceptowanymi pojawią się zestawy danych.

Podłączanie i konfigurowanie połączeń danych

Oto jak połączyć zestaw danych z usługą LuckyTemplates:

1. Na stronie „Strona główna” na karcie wstążki LuckyTemplates wybierz „Pobierz dane”.

Przykład niektórych źródeł danych obsługiwanych przez program LuckyTemplates Desktop

1. Wybierz typ pliku swoich zbiorów danych.
2. Wybierz żądany zestaw danych. Możesz także skonfigurować wybrane źródło danych, postępując zgodnie z instrukcjami w oknie dialogowym „Pobierz dane”.
3. Czasami może być konieczne przekształcenie i „wyczyszczenie” zestawu danych za pomocą funkcji „Edytuj zapytania”, aby upewnić się, że dane są gotowe do użycia. 

Czyszczenie danych obejmuje usuwanie zbędnych wierszy, zmianę nazw kolumn lub atrybutów oraz czyszczenie wartości pustych, które mogą mieć wpływ na wnioski, które można wyciągnąć z zestawu danych. 

3. Tworzenie i dostosowywanie wizualizacji

Psychologowie ujawnili, że średni czas skupienia uwagi człowieka zmniejszył się do 8,25 sekundy, mniej niż u złotej rybki.

Twoje raporty z danymi powinny być atrakcyjne i wystarczająco estetyczne, aby przykuć uwagę czytelnika na dłużej. Możesz to osiągnąć, używając różnych typów wykresów, które łączą się ze sobą, aby opowiedzieć historię . 

Do podstawowej analizy danych może wystarczyć skoroszyt programu Excel lub raport Tableau, ale aby naprawdę przenieść wizualizację na wyższy poziom, musisz korzystać z usługi LuckyTemplates.

Wybierzmy wizualizacje.

Wybór odpowiedniego typu wizualizacji

Niektóre opcje wizualne dostępne w usłudze LuckyTemplates

Chociaż do raportu usługi LuckyTemplates można dodać wiele typów wizualizacji, nie oznacza to, że należy starać się dodać je wszystkie . 

Wybór odpowiedniej wizualizacji jest tak samo ważny jak korzystanie z niej. Obrazy przedstawiające cyfry służą jako ikony pinezek, za pomocą których można przeciągać i upuszczać żądany wykres. 

Oto lista typowych typów wizualizacji i najlepszy przypadek, kiedy ich używać:

• Wykresy liniowe — wykresy liniowe są często używane do wizualizacji ciągłych danych w czasie. Jego zamierzonym celem jest pokazanie trendów między dwiema lub więcej zmiennymi.
• Wykresy słupkowe — wykresy słupkowe służą do porównywania dwóch kategorii lub wartości. Można je wykreślić poziomo lub pionowo. 
• Tabele – Tabele najlepiej nadają się do wyświetlania dokładnych ilości. Ponieważ jest to trudne do analizy, często unika się tego wykresu danych. 
• Mapy cieplne — chociaż są najczęściej używane do reprezentacji geograficznych danych, mapy cieplne są zwykle używane do wyświetlania relacji między dwiema zmiennymi. Analityk może obserwować, jak kolory komórek zmieniają się na każdej osi, aby znaleźć wzorce i trendy.
• Wykres punktowy — najlepszy do wyświetlania wartości dwóch zmiennych ze zbioru danych i obserwowania ich nadrzędnych relacji. Jest to często używane wraz z wykresami liniowymi w celu szybkiego identyfikowania trendów i korelacji.

Istnieje również wiele innych elementów wizualnych, takich jak wykres kolumnowy, wykres kołowy i tym podobne, które, choć używane oszczędnie, pozostają aktualne. Pamiętaj jednak, aby nie zaśmiecać jednostronicowego raportu, aby był jak najbardziej minimalistyczny i zrozumiały. 

Dostosowywanie wyglądu i formatowania

Po nauczeniu się przypinania wizualizacji pamiętaj o dostosowaniu wyglądu i formatu wizualizacji. Takie postępowanie nie tylko sprawi, że pulpit nawigacyjny będzie bardziej estetyczny, ale także utrzyma zainteresowanie czytelników treścią — co oznacza, że ​​ogólny raport będzie zawierał więcej informacji.

Opcje wizualizacji dostępne w LuckyTemplates

Ogólne opcje wizualizacji dostępne w usłudze LuckyTemplates

Edytuj te ustawienia tyle, ile potrzebujesz (nie tyle, ile chcesz). Oto przegląd odpowiednich ustawień formatowania, których prawdopodobnie będziesz używać:

• Tytuł: Twój tytuł powinien być krótki i treściwy. Upewnij się, że zwięźle przekazuje główne przesłanie Twojej wizualizacji. 
• Kolor: Wybór odpowiednich kolorów do reprezentowania punktów danych ułatwia czytanie wykresów i diagramów. Najlepiej spróbuj użyć odcieni niebieskiego i czerwonego, aby uwzględnić użytkowników ze daltonizmem.
• Legendy: Legendy są pomocne dla czytelników w nauce kojarzenia kolorów lub linii ze zmienną lub kategorią danych.
• Oś: Osie X i Y powinny być wyraźnie oznaczone, aby użytkownicy mogli szybko zidentyfikować zaangażowaną oś.

Chociaż mogą istnieć inne ustawienia i funkcje, które można dodać, mogą one nie być konieczne. Minimalistyczna deska rozdzielcza zamiast zagraconej deski rozdzielczej lepiej nadaje się do dzielenia się i dostarczania historii do domu. 

Tworząc dashboard danych, zawsze pamiętaj o „kontekście”. Zaznacz atrybuty danych, które chcesz pokazać, oraz ich typy danych, a następnie określ ideał, aby je przedstawić graficznie. 

4. Budowa pulpitu nawigacyjnego

Dodawanie stron raportu i elementów wizualnych

Zakładając, że zestaw danych został załadowany, utwórz nowy raport w następujący sposób:

1. Idę do twojego miejsca pracy
2. Najedź kursorem myszy na górę i kliknij „Utwórz”? „Zgłoś” w prawym górnym rogu 
3. Przypnij wizualizację do dodania z okienka Wizualizacje
4. Dodaj dane do wizualizacji za pomocą przeciągania i upuszczania pól z okienka danych na wykres
5. Edytuj wygląd, aby stworzyć estetyczny i spójny dashboard

Jak wybrać wizualizację, wyjaśniliśmy już w poprzedniej sekcji. Wybierz opcję, która dokładnie przedstawia „historię” dużych zbiorów danych, którą chcesz przedstawić.

Organizowanie i rozmieszczanie komponentów pulpitu nawigacyjnego

Walory estetyczne i atrakcyjność projektu są równie ważne jak posiadanie poprawnych danych i wybór odpowiedniej wizualizacji. Oto jak możesz to osiągnąć.

Wykorzystanie przestrzeni i marginesów

Odstęp dotyczy marginesów strony raportu oraz białego obszaru między dwiema wizualizacjami. Teoretycznie rozmiary marginesów powinny być równe po lewej i prawej stronie, chociaż marginesy na górze i na dole mogą się różnić. 

Odstępy i marginesy to ważne pojęcia, ponieważ zmniejszają bałagan i poprawiają czytelność dla użytkownika końcowego. Te przestrzenie mogą pomóc użytkownikom w poruszaniu się po stronie i zwróceniu uwagi na określone części projektu. 

Świetny przykład wykorzystania białej przestrzeni w pulpicie nawigacyjnym usługi LuckyTemplates.

Odstępy między obiektami

W przypadku odstępów przeznaczonych specjalnie dla reprezentacji graficznych należy zapewnić wystarczającą ilość odstępów w obrębie każdego wykresu i wokół niego. Rozważ również użycie głębokości przestrzeni i szerokiego wypełnienia wokół różnych sekcji, aby zilustrować związek między tymi dwiema sekcjami. 

Powinieneś starać się, aby cały raport był spójny. Mają takie same odstępy, marginesy, rozmiar wizualizacji (w oparciu o hierarchię) i opcje czcionek we wszystkich obszarach.

Wymuszanie spójności można osiągnąć za pomocą motywu raportu. Dotyczy to całego raportu i zapewnia spójne stosowanie kolorów, czcionek, stron i formatowania wizualnego. 

Rozmiar i priorytet wizualny

Ogólna zasada jest taka, że ​​im bardziej krytyczna jest wizualizacja, tym większy będzie jej rozmiar. Daje to użytkownikom pierwszeństwo wizualne, ponieważ oczy są w naturalny sposób kierowane na większe, bardziej widoczne reprezentacje w raporcie. Spraw, by były duże i wspieraj je danymi i liczbami na mniejszych pobliskich wykresach, aby uzyskać ważniejsze efekty wizualne.

Sekcje dorozumiane i jawne

W twoim raporcie jest coś takiego jak ukryte i jawne sekcje. Twój mózg naturalnie dzieli pulpity nawigacyjne na sekcje, aby lepiej to wszystko zrozumieć. Implikowane sekcje to grupy reprezentacji znajdujących się blisko siebie. Oznacza to, że są one ze sobą powiązane. 

Sekcje dla dorosłych są podzielone na podstawie ich kolorów i motywów tła lub kształtów. Zakłada się, że wyróżnione sekcje różnią się od siebie. Korzystanie z sekcji domniemanych zwykle pokazuje bliższy związek między obiektami niż sekcje jawne. 

Kolor

Na koniec użyj koloru, aby zwrócić uwagę czytelnika na określoną sekcję i utrzymać jego zaangażowanie. Upewnij się, że są odpowiednio skontrastowane, co jest szczególnie ważne przy tworzeniu przystępnych raportów dla czytelników słabowidzących.

Deska rozdzielcza jest czysta i intuicyjna, ale dodanie większej ilości kolorów poprawia wygląd deski rozdzielczej.

Ciemniejsze tła stały się bardziej popularne w usłudze LuckyTemplates w celu zwiększenia wyrazistości metryk. Poniższy pulpit nawigacyjny jest tego doskonałym przykładem.

5. Wdrażanie interaktywności i dynamicznego zachowania

Aby zapewnić lepsze wrażenia użytkownika, można dodać interakcje wizualne, z którymi użytkownicy mogą wchodzić w interakcje. Wyobraź sobie, że jesteś w trakcie prezentacji i słyszysz pytanie: „Które kraje mają największą sprzedaż?”, „Które produkty napędzają wzrost?”, „Jakie są najważniejsze cechy klientów korzystających z naszego produktu?”

Możliwość edytowania i stosowania fragmentatorów i filtrów w czasie rzeczywistym jest potężnym narzędziem do lepszego opowiadania historii danych.

Aby to zrobić, możesz postępować zgodnie z następującymi zasadami:

1. Wybierz wizualizację, aby ją uaktywnić
2. Wyświetl opcje interakcji wizualnej

1. Kliknij opcję Filtruj i wyróżniaj ikony w prawym górnym rogu wybranej wizualizacji, w zależności od tego, co chcesz zrobić. 

Jeśli na przykład chcesz podświetlić określone sekcje np., użyj ikony podświetlenia . To bardzo pomaga, gdy chcesz wyróżnić określony punkt danych bez tworzenia kolejnego wykresu.

6. Udostępnianie i współpraca

Możliwość zademonstrowania, w jaki sposób można udostępniać i współpracować z usługą LuckyTemplates, to zaawansowana funkcja, która umożliwia użytkownikom wyświetlanie i edytowanie pracy innych osób. 

Publikowanie interaktywnych pulpitów nawigacyjnych

Po ukończeniu pulpitu nawigacyjnego usługi LuckyTemplates możesz opublikować i udostępnić wypełniony raport swojemu zespołowi lub organizacji. Oto jak to zrobić:

1. Znajdź pulpit nawigacyjny, który chcesz udostępnić na liście pulpitów nawigacyjnych lub otwórz go.
2. Kliknij przycisk „Udostępnij”.
3. W oknie dialogowym „Udostępnij pulpit nawigacyjny” wprowadź nazwy lub adresy e-mail użytkowników lub grup, którym chcesz przyznać dostęp do pulpitu nawigacyjnego.
4. Opcjonalnie dołącz wiadomość dla nich, a następnie kliknij „Udziel dostępu”.

Udostępnianie członkom zespołu

Udostępnianie członkom zespołu można wykonać w następujący sposób:

1. Przejdź do zakładki „Obszary robocze”. Znajdziesz inne udostępnione projekty oraz folder zatytułowany „mój obszar roboczy”, w którym powinny znajdować się Twoje istniejące projekty.
2. Utwórz nowy obszar roboczy.
3. Dodaj członków, wprowadzając ich adresy e-mail. Przypisz odpowiednie poziomy uprawnień, zwłaszcza jeśli masz do czynienia z bezpiecznymi danymi.

Wykorzystując obszary robocze w usłudze LuckyTemplates, członkowie mogą efektywnie i wydajnie współpracować. Zainteresowane strony rzeczywiście otrzymują odpowiednie informacje. 

Najlepsze praktyki projektowania pulpitu nawigacyjnego

Przykład dobrze zaprojektowanego dashboardu LuckyTemplates analizującego dane dotyczące uzależnień

Oto kilka kluczowych rzeczy, o których należy pamiętać podczas projektowania deski rozdzielczej. 

Podaj kontekst i zidentyfikuj swoją historię danych

Każdy dashboard powinien mieć jasno określony cel końcowy. Nigdy nie dołączaj wykresów ani wykresów bez znajomości ich celu. Zapewnij kontekst wizualizacji, zadając sobie pytania, takie jak:

• Jaki cel chcesz osiągnąć za pomocą tej wizualizacji?
• Jakie zachowanie zbioru danych chcesz pokazać?
• Kto jest twoją publicznością?

Podsumowując, Twój panel danych musi zawsze coś mówić odbiorcom. 

Wybierz odpowiednie wizualizacje

Odpowiednie wizualizacje ułatwiają przekazywanie potrzebnych informacji. Należy pokazać cztery typy zachowań między zestawami danych: porównanie, proporcja, relacje i hierarchia. Określenie rodzaju posiadanego zestawu danych pomoże w wybraniu odpowiedniej wizualizacji. Na przykład zestawy danych z danymi kategorialnymi można porównywać i dlatego należy używać wykresu słupkowego. Jeśli chcesz pokazać związek między dwiema zmiennymi, użyj wykresu liniowego.

Skoncentruj się na przepływie

Naszą ostatnią wskazówką jest skupienie się na ogólnym przepływie pulpitu nawigacyjnego. Ponownie, chcesz mieć pewność, że cały zestaw danych opowiada historię. Logicznie organizuj swoje informacje i prezentuj istotne wskaźniki w widocznym miejscu. Naturalny przepływ do dashboardu ułatwi odczytanie całego raportu. 

Jeśli dopiero zaczynasz, obejrzyj poniższy klip.

Chcesz rozpocząć naukę usługi LuckyTemplates i rozwinąć swoją karierę?

Najlepszym miejscem do rozpoczęcia nauki jest nasz ; to pomoże ci w drodze do opanowania usługi LuckyTemplates.

Nauczyliśmy ponad 150 000 osób na całym świecie, czy jesteś gotowy, aby