Porady i wskazówki dotyczące usługi LuckyTemplates dotyczące Twoich raportów

Aby nie wpaść w pułapkę tworzenia nieefektywnych raportów, chciałbym podzielić się z Tobą wybraną liczbą porad i trików LuckyTemplates , które na pewno pomogą podczas budowania Twojego raportu LuckyTemplates.

Istnieją trzy główne przyczyny nieskutecznych raportów: brak kontekstu , próba przekazania zbyt wielu informacji oraz niemożność dostosowania przekazu do odbiorców .

Dzisiaj chciałbym zwrócić Twoją uwagę na cztery główne grupy porad i sztuczek dotyczących LuckyTemplates, które przygotowałem. Pierwsza kategoria to łatwa naprawa . Zawiera wskazówki, które z łatwością możesz od razu uwzględnić w swoim raporcie.

Następna kategoria zawiera porady i wskazówki dotyczące usługi LuckyTemplates dotyczące kontekstu , trzecia zawiera pomysły na poprawę przejrzystości , a ostatnia kategoria dotyczy strategii . 

Spis treści

• Skuteczne porady i wskazówki dotyczące usługi LuckyTemplates dotyczące Twoich raportów
• Zachowaj spójność układu i projektów
  • Korzystanie z nawigacji szczegółowej
  • Tworzenie hierarchii wewnątrz wykresów
  • Różnica między zresetowaniem wszystkich filtrów a zresetowaniem do ustawień domyślnych
• Wniosek

Skuteczne porady i wskazówki dotyczące usługi LuckyTemplates dotyczące Twoich raportów

Te porady i wskazówki dotyczące usługi LuckyTemplates pomogą Ci stworzyć lepsze środowisko i uniknąć tworzenia nieefektywnych raportów. 

Wyłącz oś Y, jeśli etykiety danych są włączone . Jeśli chcesz uporządkować swoje raporty, musisz zwracać uwagę na drobne szczegóły, takie jak ten. Nie potrzebujesz osi Y, jeśli etykiety danych są włączone, jak pokazano na obrazku po prawej stronie. Na wynos tutaj jest zachowanie tylko tego, czego potrzebujesz i usunięcie zbędnych informacji.

Wyłącz nagłówki wizualne, gdy nie są używane . Nagłówek wizualny to opcja, która jest domyślnie aktywowana w usłudze LuckyTemplates. Jeśli nie jest używany, po prostu dodaje szum do twojego raportu. Uprość rzeczy, wyłącz rzeczy, których nie używasz i zachowaj pełną kontrolę nad doświadczeniem, które chcesz zaproponować użytkownikowi końcowemu.

Wyłącz etykietę przycisku, gdy nie jest używana . Jeśli używasz przycisków i nie używasz podpowiedzi, upewnij się, że jest wyłączona.

Aby to zrobić, musisz przełączyć przełącznik w sekcji Brak podpowiedzi . Jest to ważne, ponieważ jeśli tego nie użyjesz, domyślnie pojawi się automatyczny komunikat Kliknij tutaj, aby śledzić link . Jest zbyt ogólny i zmniejsza przejrzystość raportu.

Brak paska przewijania w podpowiedziach . Jeśli używasz podpowiedzi z paskiem przewijania, użytkownik nie będzie mógł przewijać w dół. Co gorsza, użytkownik może być sfrustrowany i stracić zaufanie do Twojego raportu. 

Powinieneś zawsze zwracać na to uwagę i upewnić się, że nie masz paska przewijania wewnątrz podpowiedzi. Musimy strategicznie wybierać elementy wizualne, które tworzymy na stronie, zwłaszcza w tych podpowiedziach. 

Jak pokazano na poniższym ekranie, publiczność była zainteresowana wyjaśnieniem głównych darmowych odmian. Zdecydowałem się na użycie wykresu słupkowego Top/Worst Margin By Product. Jeśli chodzi o przesłanie, pokazuje to, co najważniejsze. Wszystko pomiędzy nie jest tak naprawdę ważne dla użytkownika i nie pojawia się w raporcie.

Uważaj na interakcje . Interakcje są bardzo wydajne podczas tworzenia dynamicznych raportów, takich jak te, które możemy tworzyć w usłudze LuckyTemplates. Mogą zastąpić filtry, zaangażować użytkownika, dać możliwość odpowiedzi na różne pytania, a nawet uporządkować Twój projekt.

Jako twórca raportu będziesz mógł pokazać wiele rzeczy za pomocą mniejszej liczby wykresów. Jeśli używasz wykresów, musisz zwrócić uwagę na interakcje.

W tym pierwszym przykładzie widać, że kiedy wybieram podkategorię Stojaki rowerowe, wykres pierścieniowy jest podświetlany, a nie filtrowany. Ta interakcja nie jest przydatna dla użytkownika końcowego i zapewnia złe wrażenia użytkownika.

Ponadto po lewej stronie ekranu pojawia się wartość „Blank”. Nawet jeśli nie jest to katastrofalne w tym sensie, że użytkownik zrozumie, że w zeszłym roku nie było sprzedaży w zamówieniach, to nie daje profesjonalnego wyglądu. W tym przypadku może zero lub sms o braku sprzedaży w zeszłym roku byłoby lepsze.

W drugim przykładzie pokazuję raport, który ma wyraźnie dobry projekt. Nawet jeśli masz dobre umiejętności projektowe, nie pomoże ci to opowiedzieć lepszej historii ani zaproponować lepszego doświadczenia użytkownika. Musisz zwracać uwagę na szczegóły.

W tym raporcie, kiedy filtruję według klienta, niektóre karty nie mają wystarczającej ilości miejsca, aby pokazać wszystkie miejsca po przecinku, pojawią się trzy kropki, a inne zaznaczenia będą zawierać puste wartości lub wartości nieskończoności.

Z tego powodu użytkownik bardzo łatwo może się rozczarować i stracić zainteresowanie. Lepiej całkowicie wyeliminować interakcje, zamiast niewłaściwie ich używać.

Oznacz swój raport i bądź w nim konsekwentny. Uwzględnij w swoim raporcie kolory i motywy swojej marki, aby było oczywiste, że należy on do Twojej firmy. Twoja firma może już mieć wytyczne dotyczące marki, które pomogą Ci zrozumieć, w jaki sposób kolory i motywy powinny być używane w dokumentach lub prezentacjach.

Nawet jeśli jest to tylko prosty raport, który udostępniasz tylko kilku osobom, użycie kolorów i logo Twojej marki może nadać raportowi bardziej profesjonalny wygląd i charakter, co może pomóc w dodaniu wagi do załączonych spostrzeżeń.

Zachowaj spójność układu i projektów

Jeśli chodzi o spójność, musisz zachować spójność ogólnego układu strony i funkcji projektowych na każdej stronie.

Jedną z najlepszych wskazówek jest utworzenie pierwszej strony, a następnie wielokrotne jej powielanie. Możesz zachować ten sam format, ale dostosować nawigację na wykresach, które umieszczasz na tych stronach.

Następnie skorzystaj z szablonów , które nie tylko pomogą Ci zachować spójność raportu, ale także przyspieszą jego tworzenie.

Należy również zachować takie samo formatowanie tytułów, nagłówków, etykiet i innych tekstów w całym raporcie.

Używanie bułki tartej do informowania o bieżącej lokalizacji poprawi również jakość Twojego raportu.

Breadcrumbs to nawigacja dodawana w celu ułatwienia użytkownikom orientacji w aplikacji lub raporcie witryny , zwłaszcza jeśli znajdują się głębiej w nawigacji. Ta wyraźna wizualna wskazówka może wskazywać, w jaki sposób dana strona jest zagnieżdżona na innych stronach.

"Gdzie ja jestem?" Jest to jedno z podstawowych pytań, na które użytkownicy muszą odpowiedzieć, aby pomyślnie nawigować. Ta technika jest często używana w witrynach e-commerce, ale można ją dostosować do raportów usługi LuckyTemplates. Możesz im pomóc, przechodząc przez nawigację i hierarchię wewnątrz wykresów .

Korzystanie z nawigacji szczegółowej

Na przykład, jeśli masz co najmniej dwa poziomy przeglądania szczegółowego, oznacza to, że tworzysz nawigację, w której dajesz użytkownikowi końcowemu możliwość przechodzenia do szczegółów o najwyższej szczegółowości (od strony 1 do strony 3) lub do poziomu zagregowanego ( strona 1 do strony 2). 

Jeśli przejdziesz do strony drugiej, możesz chcieć zaoferować użytkownikowi końcowemu możliwość przejścia ze strony 2 do strony 3 z najbardziej szczegółową przejrzystością. Kiedy jesteś w takim scenariuszu, musisz użyć bułki tartej dla jasności. 

Tworzenie hierarchii wewnątrz wykresów

Dobry przykład hierarchii wewnątrz grafów został podany przez firmę Havens Consulting . Na poniższym obrazku widać, że w zależności od poziomu hierarchii wybranego przez użytkownika, prezentowana jest technika breadcrumbs. 

Pokaż przypomnienie o wybranym filtrze i zgłoś informacje . Jest to szczególnie ważne w przypadku korzystania z menu dynamicznych.

Kiedy użytkownik otworzy menu i wybierze filtr, filtr ten musi być pokazany gdzieś na stronie Twojego raportu. Jest to ważne, ponieważ czasami ludzie wykonują wydruk ekranu raportu i integrują go z programem PowerPoint.

Aby zachować kontekst, muszą wiedzieć, jaki był wybór. Równie ważne jest pokazanie wersji raportu oraz daty i godziny ostatniej aktualizacji danych.

Dodaj wyszukiwanie, aby uprościć nawigację po filtrach . Wyszukiwanie może działać jako skrót, a odwiedzający mogą polegać na wyszukiwaniu, aby znaleźć to, czego szukają, bez konieczności poruszania się po kategoriach. Chodzi o szybsze odnalezienie konkretnego fragmentu treści.

Aby włączyć funkcję wyszukiwania w filtrze, wybierz filtr, kliknij trzy kropki w prawym górnym rogu i wybierz wyszukiwanie.

Zresetuj wszystkie filtry . Jest to funkcja nawigacji, którą powinien posiadać każdy raport z więcej niż trzema filtrami. Używając resetowanych filtrów, Twój raport stanie się bardziej przyjazny dla użytkownika. Zaoszczędzi to wielu kliknięć dla użytkownika i poprawi ogólne wrażenia użytkownika.

Moim zdaniem jest to świetna funkcjonalność do dodania, ponieważ jest bardzo łatwa w konfiguracji i ma ogromny wpływ na ogólne wrażenia użytkownika.

Różnica między zresetowaniem wszystkich filtrów a zresetowaniem do ustawień domyślnych

Kolejnym aspektem, którym chciałbym się zająć, jest różnica między Resetuj wszystkie filtry a przyciskiem Resetuj do domyślnych , który pojawia się w usłudze LuckyTemplates.

Przycisk Resetuj do domyślnych spowoduje zmianę raportu do stanu, w którym raport został zaktualizowany i opublikowany przez programistę. Wpływa na wybór wszystkich filtrów i style wizualne.

Z drugiej strony przycisk Resetuj wszystkie filtry daje programiście możliwość kontrolowania zachowania za pomocą zakładek.

Aby to zilustrować, przyjrzyjmy się temu raportowi i wybierzmy filtry 22 , Wpływ , Logistyka , a następnie Karton .

Możemy teraz zobaczyć wszystkie wybrane informacje na tej stronie.

Następnie, jeśli klikniemy Zresetuj wszystkie filtry , zresetuje to wszystkie filtry i nadal będziemy widzieć ekran pokazujący dzienną prognozę.

Jeśli jednak naciśniemy Przywróć do domyślnych , znikną nie tylko wszystkie wybrane filtry, ale także strona, na której możemy zobaczyć Prognozę dzienną. Dlatego używaj zakładek i przycisku Resetuj wszystkie filtry na swojej stronie, aby mieć większą elastyczność.

Najlepsze praktyki dotyczące opracowywania raportów usługi LuckyTemplates
Pulpit nawigacyjny w usłudze LuckyTemplates: najlepsze praktyki projektowe
Efektywne opowiadanie danych: zadawanie właściwych pytań

Wniosek

Bez wątpienia tworzenia nieefektywnego raportu można uniknąć, jeśli omówione tutaj porady i wskazówki zostaną odpowiednio wykorzystane podczas budowania projektów LuckyTemplates . Są to również proste poprawki, które są łatwe i łatwe do wdrożenia.

Mam nadzieję, że potrafisz wykorzystać te techniki w sposób, który można zastosować w wielu różnych scenariuszach i środowiskach, w których pracujesz.

Wszystkiego najlepszego,

Alex Badiu