Raporty aplikacji ubezpieczeniowych w LuckyTemplates

W tym pokazie usługi LuckyTemplates będziemy przeglądać raporty aplikacji ubezpieczeniowych, które zapewniają wgląd w wyniki naszych klientów. Możesz obejrzeć pełny film tego samouczka na dole tego bloga.

Raporty dotyczą firmy ubezpieczeniowej, która otrzymuje wnioski dotyczące różnych produktów i umów związanych z ubezpieczeniami.

Posiadamy informacje o źródle wniosków i czasie ich otrzymania. Możemy również zobaczyć, którzy klienci lub grupy klientów złożyły wniosek i który menedżer ds. relacji je obsługuje.

Spis treści

• Przegląd aplikacji ubezpieczeniowych
• Analiza regionalna
• Informacje o książce ubezpieczeniowej
• Wniosek

Przegląd aplikacji ubezpieczeniowych

W pierwszym raporcie możemy zobaczyć przegląd ubezpieczeń, z których korzystają nasi klienci.

Dzięki tej wizualizacji możemy zobaczyć, skąd pochodzą aplikacje :

Na mapie możemy zobaczyć, które regiony są obarczone największym ryzykiem i przychodami w zakresie naszych składek. 

Istnieją również wykresy pierścieniowe przedstawiające zakres ubezpieczenia, podjęte działania i roczną składkę.

Na tym wykresie mamy informacje oparte na liczbie otwartych aplikacji:

To świetny sposób na sprawdzenie, jak wydajni jesteśmy w procesie zatwierdzania aplikacji. Możemy określić liczbę wniosków, które zostały zaakceptowane lub są nadal w toku.

Dobry wynik byłby wtedy, gdy obserwujemy trend spadkowy.

W tym przykładzie liczba otwartych aplikacji jest większa od pożądanej. W systemie może być coś, co powoduje opóźnienie. Można to rozwiązać za pomocą odrobiny analizy kredytowej. Może też zabraknąć personelu zarządzającego aplikacjami.

To są przykłady analiz, które moglibyśmy przeprowadzić na podstawie informacji zawartych w tym raporcie.

Możemy również zagłębić się w konkretną grupę klientów, klikając informacje na wykresie.

Grupa korporacyjna może chcieć przejrzeć status swojego ubezpieczenia. Dzięki temu możemy łatwo przekazać im potrzebne informacje.

Możemy również zagłębić się w każdą indywidualną transakcję ubezpieczeniową.

Klient będzie mógł wtedy poznać średni czas rozpatrywania wniosków, marżę osiąganą przez ubezpieczyciela oraz wysokość składek. 

Analiza regionalna

W drugim raporcie możemy zobaczyć status naszych wniosków ubezpieczeniowych według regionu.

Możemy zagłębić się w określony region, klikając wykres pierścieniowy.

Raport pokaże wyniki firmy w czasie w porównaniu z ubiegłym rokiem oraz zakres ubezpieczenia na oddział.

W tym przykładzie możemy zobaczyć podział Queensland dla poszczególnych doradców i produktów oraz zrozumieć, ile ubezpieczenia pokryliśmy dla tego regionu. 

Oprócz regionów możemy również dynamicznie przeglądać informacje z perspektywy produktu. Jeśli chcemy przyjrzeć się naszym ubezpieczeniom majątkowym, wystarczy kliknąć na wykres kołowy. 

Następnie możemy zagłębić się w metryki produktu i szczegółowo zobaczyć, jak radzą sobie one w różnych branżach.

Można to zrobić dla wszystkich produktów na wykresie. Wszystko, co musimy zrobić, to wybrać, które informacje o produkcie chcemy zobaczyć.

Informacje o książce ubezpieczeniowej

Na koniec mamy raport, który zagłębia się w spostrzeżenia dotyczące naszej księgi ubezpieczeniowej.

Możemy przyjrzeć się pojedynczemu klientowi i określić, ile wniosków złożył w określonym przedziale czasowym.

Dostępne są wykresy dla aplikacji według grup i nazw oddziałów. Dostępna jest również tabela zawierająca szczegółowe informacje na temat daty następnego przeglądu dla każdego wniosku lub produktu ubezpieczeniowego, który sprzedaliśmy naszym klientom.

Na tym wykresie możemy zobaczyć, ile recenzji jest w toku.

Jeśli więc sprzedajesz wiele produktów ubezpieczeniowych, ten wykres będzie się powiększał.

Jeśli klikniemy na konkretny dzień na tym wykresie, będzie on dynamicznie pokazywać produkty ubezpieczeniowe, które musimy przejrzeć, aby poprawić nasze wskaźniki.

Posiadamy również system ocen dla każdego produktu ubezpieczeniowego.

Rating ten odnosi się do poziomu ryzyka, jakie niesie ze sobą ubezpieczyciel.

Jeśli chcemy wyższego ratingu, oznacza to również większe ryzyko. Idealna ocena to mieć rozkład normalny.

Wniosek

W tym skupiliśmy się na aplikacjach i informacjach z książeczki ubezpieczeniowej, na które ubezpieczyciel może chcieć spojrzeć wizualnie.

Wysokiej jakości raporty ubezpieczeniowe muszą dostarczać informacji w czasie rzeczywistym dla działań związanych z ubezpieczeniami.

Spostrzeżenia, które możemy gromadzić w czasie rzeczywistym za pomocą tej metody raportowania i analizowania w usłudze LuckyTemplates, to doskonałe narzędzie dla każdej firmy.

Wszystkiego najlepszego,