Utwórz dynamiczną prognozę CRM od dzisiaj do końca miesiąca

W tym samouczku pokażę, jak utworzyć dynamiczną całkowitą prognozę CRM w określonym zakresie dat. Możesz obejrzeć pełny film tego samouczka na dole tego bloga.

Załóżmy na przykład, że chcesz poznać prognozę na dany miesiąc. Chcesz wiedzieć, ile jest prognoz na resztę miesiąca od dzisiaj do końca miesiąca. W miarę przechodzenia z dnia na dzień prognozowana kwota CRM będzie się zmieniać.

Chcesz mieć możliwość dynamicznego obliczania tej łącznej prognozy w ramach określonej daty początkowej i końcowej.

Ta technika jest bardzo przydatna w systemach CRM, zwłaszcza gdy próbujesz zarządzać miesięcznymi celami. Zobaczysz, co musisz osiągnąć z perspektywy sprzedaży i zespołu.

Spis treści

Obliczanie całkowitej prognozy CRM

Próbując to rozwiązać, możesz pomylić się z kontekstem obliczeń.

Ponieważ chcesz spojrzeć na konkretny miesiąc w dowolnym momencie, model powinien być dynamiczny.

Utwórz dynamiczną prognozę CRM od dzisiaj do końca miesiąca

Tak więc w tym konkretnym przypadku musisz pozbyć się kontekstu pochodzącego z dat. Zamiast tego należy zastosować kontekst w formule.

1. Zbuduj zakres dat

Spójrzmy na formułę:

Utwórz dynamiczną prognozę CRM od dzisiaj do końca miesiąca

Rozwiązaniem jest po prostu zbudowanie DateRange . Musisz utworzyć DateRange i kontekst w formule. Musisz go zbudować za pomocą zmiennych.

2. Użyj funkcji DZISIAJ

Utrzymujesz dynamikę formuły, używając funkcji .

Utwórz dynamiczną prognozę CRM od dzisiaj do końca miesiąca

Zawsze zwróci dzisiejszą datę.

Możesz także ustalić, jaka jest data używając DZISIAJ .

Utwórz dynamiczną prognozę CRM od dzisiaj do końca miesiąca

Więc mam teraz StartDay i EndDay . Daje to żądaną datę początkową i końcową w DateRange .

Utwórz dynamiczną prognozę CRM od dzisiaj do końca miesiąca

3. Użyj funkcji DATY MIĘDZY

Korzystanie z funkcji analizy czasowej umożliwia otwarcie dynamicznego okna.

Utwórz dynamiczną prognozę CRM od dzisiaj do końca miesiąca

Zamierzam użyć poprzednich zmiennych, które utworzyłem w zmiennej DateRange . Jest to więc po prostu odwoływanie się do zmiennych w ramach zmiennych.

Zmienne mogą być bardzo efektywne w użyciu, ponieważ można je nakładać warstwami.

Tak więc w tej części formuły jest teraz funkcja wywiadu czasowego DATESBETWEEN , która daje nam zakres dat między dniem dzisiejszym, bieżącą datą i miesiącem opartym na dniu dzisiejszym. Zmieni się to z perspektywy dnia na dzień.

4. Dodaj funkcję OBLICZ

Na dole formuły znajduje się funkcja RETURN . W tym miejscu musisz użyć .

Utwórz dynamiczną prognozę CRM od dzisiaj do końca miesiąca

Funkcja CALCULATE może zmienić kontekst obliczeń.

Na przykład prognozy całkowitej sprzedaży to wszystkie konkretne wyniki pokazane w tabeli.

Utwórz dynamiczną prognozę CRM od dzisiaj do końca miesiąca

Te wyniki są obecnie filtrowane według każdej pojedynczej daty w tabeli, niezależnie od wielu miesięcy w danych.

Utwórz dynamiczną prognozę CRM od dzisiaj do końca miesiąca

Teraz musisz zgromadzić i policzyć kwotę sprzedaży w oknie daty.

Odbywa się to za pomocą funkcji OBLICZ .

Wszystko, co musisz zrobić, to wprowadzić zmienną DateRange wewnątrz CALCULATE .

Utwórz dynamiczną prognozę CRM od dzisiaj do końca miesiąca

To okno daty zmieniło kontekst obliczeń. Teraz obliczasz tylko prognozy całkowitej sprzedaży od dzisiaj do końca bieżącego miesiąca.


Tworzenie prognoz do przodu w usłudze LuckyTemplates przy użyciu języka DAX
Tworzenie nowej tabeli w usłudze LuckyTemplates: Jak automatycznie wdrażać budżety i prognozy przy użyciu języka DAX
Niestandardowe kalendarze usługi LuckyTemplates: obliczanie dla miesiąca po zmianie miesiąca — 445 kalendarzy

Wniosek

To rozwiązanie jest świetne w użyciu ze względu na swoją prostotę. Jest to bezproblemowa i intuicyjna technika wykorzystująca funkcję OBLICZ wraz z zawartymi w niej funkcjami analizy czasowej.

W tym samouczku zwrócono uwagę na bardzo istotne pojęcia, takie jak context , funkcja CALCULATE i funkcje analizy czasowej .

Te trzy połączone elementy są kluczowymi elementami w twoich modelach. Musisz konsekwentnie łączyć je dobrze w usłudze LuckyTemplates, aby uzyskać dobry wgląd w raporty i scenariusze danych.

Wszystkiego najlepszego,

Leave a Comment

Dodawaj, usuwaj i zmieniaj nazwy kolumn w R za pomocą Dplyr

Dodawaj, usuwaj i zmieniaj nazwy kolumn w R za pomocą Dplyr

W tym samouczku omówimy pakiet dplyr, który umożliwia sortowanie, filtrowanie, dodawanie i zmianę nazw kolumn w języku R.

Funkcje zbierania w Microsoft Power Automate

Funkcje zbierania w Microsoft Power Automate

Odkryj różnorodne funkcje zbierania, które można wykorzystać w Power Automate. Zdobądź praktyczne informacje o funkcjach tablicowych i ich zastosowaniu.

Oceń wydajność kodu DAX w DAX Studio

Oceń wydajność kodu DAX w DAX Studio

Z tego samouczka dowiesz się, jak ocenić wydajność kodów DAX przy użyciu opcji Uruchom test porównawczy w DAX Studio.

Czym jest self w Pythonie: przykłady z życia wzięte

Czym jest self w Pythonie: przykłady z życia wzięte

Czym jest self w Pythonie: przykłady z życia wzięte

Jak zapisać i załadować plik RDS w R

Jak zapisać i załadować plik RDS w R

Dowiesz się, jak zapisywać i ładować obiekty z pliku .rds w R. Ten blog będzie również omawiał sposób importowania obiektów z R do LuckyTemplates.

Powrót do pierwszych N dni roboczych — rozwiązanie języka kodowania DAX

Powrót do pierwszych N dni roboczych — rozwiązanie języka kodowania DAX

Z tego samouczka języka kodowania DAX dowiesz się, jak używać funkcji GENERUJ i jak dynamicznie zmieniać tytuł miary.

Zaprezentuj spostrzeżenia przy użyciu wielowątkowej techniki dynamicznych wizualizacji w usłudze LuckyTemplates

Zaprezentuj spostrzeżenia przy użyciu wielowątkowej techniki dynamicznych wizualizacji w usłudze LuckyTemplates

W tym samouczku omówiono sposób korzystania z techniki wielowątkowych wizualizacji dynamicznych w celu tworzenia szczegółowych informacji na podstawie dynamicznych wizualizacji danych w raportach.

Wprowadzenie do filtrowania kontekstu w usłudze LuckyTemplates

Wprowadzenie do filtrowania kontekstu w usłudze LuckyTemplates

W tym artykule omówię kontekst filtra. Kontekst filtrowania to jeden z głównych tematów, z którym każdy użytkownik usługi LuckyTemplates powinien zapoznać się na początku.

Najlepsze wskazówki dotyczące korzystania z aplikacji w usłudze online LuckyTemplates

Najlepsze wskazówki dotyczące korzystania z aplikacji w usłudze online LuckyTemplates

Chcę pokazać, jak usługa online LuckyTemplates Apps może pomóc w zarządzaniu różnymi raportami i spostrzeżeniami generowanymi z różnych źródeł.

Analizuj zmiany marży zysku w godzinach nadliczbowych — Analizuj za pomocą LuckyTemplates i DAX

Analizuj zmiany marży zysku w godzinach nadliczbowych — Analizuj za pomocą LuckyTemplates i DAX

Dowiedz się, jak obliczyć zmiany marży zysku przy użyciu technik, takich jak rozgałęzianie miar i łączenie formuł języka DAX w usłudze LuckyTemplates.