Wyświetlanie skumulowanej sumy tylko do określonej daty w usłudze LuckyTemplates

W tym samouczku omówię konkretną technikę dotyczącą sumy skumulowanej i informacji budżetowych , które możesz wyświetlać w raportach w usłudze LuckyTemplates. Możesz obejrzeć pełny film tego samouczka na dole tego bloga.

To bardzo częste pytanie na forum wsparcia LuckyTemplates. Zwykle jest to pytanie, gdy ludzie próbują porównać swoje sumy skumulowane z danymi prognozowania.

Podczas tworzenia raportów prognoza jest już sporządzona na cały rok, ale dostępne informacje o sprzedaży dotyczą tylko pewnego punktu w danych.

Chcę pokazać sumę skumulowaną tylko do pewnego momentu, aby była zgodna z dostępnymi danymi sprzedaży.

Nie chcę widzieć przedłużenia linii w moich Skumulowanych sumach lub Budżetach na wykresach.

Dlatego w tym samouczku pokażę, jak sprawić, by suma skumulowana nie zawierała żadnej prognozowanej liczby przez resztę przedziału czasowego w wizualizacjach w usłudze LuckyTemplates.

To jest krótka sesja grupowa z kursu Learning Summit w LuckyTemplates Online.

Spis treści

• Pokaż skumulowane sumy do ostatniej daty sprzedaży
• Uzyskiwanie lepszych efektów wizualnych w usłudze LuckyTemplates
• Wniosek

Pokaż skumulowane sumy do ostatniej daty sprzedaży

Przyjrzyjmy się wykresowi Skumulowana sprzedaż i Skumulowane budżety.

Moje budżety rozciągają się aż do końca grudnia 2018 r., podczas gdy wyprzedaże pojawiają się tylko do sierpnia 2018 r. Ich ramy czasowe są niedopasowane.

Aby ta wizualizacja była bardziej atrakcyjna, muszę sprawić, by budżety skumulowane kończyły się tego samego dnia, co sprzedaż skumulowana.

Oto jak to zrobić:

Spójrzmy na formułę sprzedaży skumulowanej:

Logika, nad którą pracuję, polega na obliczaniu Sales łącznie tylko do ostatniej daty sprzedaży .

Zamierzam obliczyć LastSalesDate niezależnie od kontekstu pochodzącego z tabeli Date lub kolumny Date.

Ta część formuły polega na znalezieniu , kiedy dokonano sprzedaży niezależnie od kontekstu:

Szuka więc ostatniej daty zamówienia w tabeli Sales.

Usunąłem filtr z Sales za pomocą funkcji :

Funkcja powie, jaka jest bieżąca data:

A następnie, jeśli jest większa niż Data ostatniej sprzedaży, zwróci . Tak więc, jeśli bieżąca data jest późniejsza niż data ostatniej sprzedaży, sumy skumulowane nie pokażą żadnego wyniku.

A jeśli bieżąca data jest mniejsza niż data ostatniej sprzedaży, formuła OBLICZY sumę :

Ta część formuły to standardowy wzorzec sumy skumulowanej, którego można używać i ponownie wykorzystywać na różne sposoby w usłudze LuckyTemplates.

Uzyskiwanie lepszych efektów wizualnych w usłudze LuckyTemplates

Spójrzmy jeszcze raz na wykres.

Mogę dokonać dodatkowych selekcji w wizualizacji, które pokażą różne informacje budżetowe.

Jest to dynamiczny sposób wyświetlania sprzedaży w porównaniu z budżetami w bardzo przekonujący sposób. Gdybym nie zastosował tej prostej techniki, miałbym dużo bałaganu w moich raportach.

Jeśli ta technika sumy skumulowanej nie zostanie zastosowana w raportach usługi LuckyTemplates, spowoduje to, że wykresy będą miały linię, która będzie stale wychodzić od ostatniej daty sprzedaży.

Dzieje się tak, ponieważ suma skumulowana zawsze wraca do ostatniej sumy, jaką miała poprzedniego dnia. Będzie nadal obliczać kwoty poprzedniej sprzedaży.

Skumulowane sumy oparte na średnich miesięcznych wynikach w usłudze LuckyTemplates
pokazujące wyniki skumulowane w porównaniu z celami tylko do ostatniej daty sprzedaży w usłudze LuckyTemplates
Łączne porównywanie wielu metryk w usłudze LuckyTemplates przy użyciu zaawansowanego języka DAX

Wniosek

Ten samouczek dał bardzo prostą poprawkę do często zadawanych pytań na .

Funkcje LASTDATE i SELECTEDVALUE są kluczowe do tworzenia raportów przedstawiających sumy skumulowane do daty ostatniej transakcji sprzedaży.

Zaimplementowanie tej techniki w modelach pomoże w tworzeniu atrakcyjnych wizualizacji w usłudze LuckyTemplates.

Wszystkiego najlepszego,