Wyświetlanie skumulowanych wyników i celów tylko do ostatniej daty sprzedaży w usłudze LuckyTemplates

W tym samouczku pokazuję, jak utworzyć zbiorczą wizualizację w usłudze LuckyTemplates, przedstawiającą skumulowane wyniki w porównaniu z celami lub budżetami. To naprawdę dobra wizualizacja do pokazania rzeczy w czasie. Możesz obejrzeć pełny film tego samouczka na dole tego bloga.

Ale w tym przykładzie chcę pokazać wyniki tylko do dzisiejszej daty lub do ostatniej daty sprzedaży, której dokonaliśmy teraz. Będziemy więc generować skumulowane wyniki tylko do pewnego momentu .

To jest przykład budżetowania z jednego z . Jest to naprawdę odpowiedni przykład, jeśli przeprowadzasz analizę porównawczą w czasie i patrzysz na trendy w czasie jako skumulowaną sumę w usłudze LuckyTemplates.

Poniżej znajduje się opis konkretnego scenariusza.

Chcesz przeanalizować swoje wyniki do określonej daty w porównaniu z wynikami otrzymanymi w zeszłym roku, ale z powodu niedopasowania danych możesz mieć wyniki, które wyglądają, jakby istniały w przyszłości, kiedy te daty jeszcze nie nadeszły .

Wykorzystanie tej prostej techniki, którą omówiłem w tym samouczku, pozwala stworzyć wizualizację, która wygląda bardziej realistycznie, na przykład w której widoczne są tylko wyniki do ostatniej daty sprzedaży .

Spis treści

• Skumulowana sprzedaż a skumulowane budżety
• Generowanie skumulowanej sprzedaży tylko do pewnego momentu
• Wniosek

Skumulowana sprzedaż a skumulowane budżety

Na wizualizacji skumulowana sprzedaż (wartości rzeczywiste) jest linią w kolorze wodnym, natomiast skumulowane budżety (prognozy lub wartości docelowe) to linia ciemnoniebieska.

Jeśli nie użyjemy tej prostej techniki, otrzymamy skumulowane wyniki z linią, która wychodzi prosto. Ponieważ nie ma tutaj opublikowanego pojedynczego wyniku, jest to 0, więc skumulowana suma jest taka sama jak w przypadku pozostałych dat. 

Ale to, co próbujemy tutaj zrobić, to zatrzymać to w ostatniej dacie sprzedaży. Nie chcemy, aby wiersz dotyczący wartości rzeczywistych był kontynuowany, ale raczej wyczyść go począwszy od daty ostatniej sprzedaży . W miarę upływu dni osiągamy większą sprzedaż, a ta linia będzie po prostu stopniowo rosnąć.

Aby to osiągnąć, potrzebujemy formuły z logiką, która generowałaby skumulowaną sprzedaż tylko do pewnego momentu.

Generowanie skumulowanej sprzedaży tylko do pewnego momentu

Przyjrzyjmy się zatem formule, którą stworzyłem dla tej analizy.

W pierwszej części tej formuły, którą nazywam Cumulative Sales , musimy wypracować LastSalesDate , w której używamy CALCULATE , a następnie ALL , aby usunąć wszelkie filtry pochodzące z tabeli Sales . Bez względu na to, gdzie jesteśmy i jaki mamy dzień, zawsze szukamy ostatniej daty wyprzedaży. 

Następnie musimy upewnić się, że mamy to puste miejsce, więc druga część formuły jest kluczową logiką, aby to osiągnąć. Ta logika jest w rzeczywistości skumulowanym całkowitym wzorcem, którego można używać w kółko .

Tutaj po prostu tworzymy sumę skumulowaną na podstawie dowolnego wybranego kontekstu. W tym przypadku ustalamy dzień, w którym jesteśmy i czy ten dzień jest późniejszy niż LastSalesDate . Jeśli jakikolwiek konkretny dzień jest późniejszy niż LastSalesDate lub ostatni dzień, w którym dokonaliśmy sprzedaży, zwrócimy puste miejsce. BLANK zwraca wynik zerowy. Nie zwraca zera; po prostu wygasa, tak jak sugeruje jego nazwa.  

Jeśli jest mniejsza lub równa LastSalesDate , zwrócimy skumulowaną sumę, tak jak w tym przykładzie. 

Sumy skumulowane w usłudze LuckyTemplates bez żadnych dat — zaawansowany język DAX
Tworzenie dynamicznych sum skumulowanych za pomocą języka DAX W usłudze LuckyTemplates
Korzystanie ze zmiennych w języku DAX — szczegółowy przykład

Wniosek

Wykorzystanie tej prostej techniki, którą omówiłem w tym samouczku, pozwala stworzyć wizualizację, która wygląda bardziej realistycznie, w której widoczne są tylko wyniki skumulowane do ostatniej daty sprzedaży .

Nie jest to bardzo trudna technika formuły języka DAX, ale widziałem, że członkowie

Warto dobrze zrozumieć, w jaki sposób można efektywnie wykorzystywać zmienne (VAR)  w formułach języka DAX, co właśnie tutaj zrobiłem.

Próbując wyróżnić trendy w czasie w usłudze LuckyTemplates, najlepszą rzeczą do zrobienia jest wykorzystanie skumulowanych sum i pokazanie ich wizualnie na wykresie warstwowym moim zdaniem. Uważam, że jest to najskuteczniejsza wizualizacja, której można użyć do analizy lub porównania trendów w czasie.

Aby uzyskać więcej przykładów związanych z analizą trendów, sprawdź poniższe łącza.

Analizuj i prezentuj kwartalne trendy sprzedaży w usłudze LuckyTemplates

Śledzenie trendów w usłudze LuckyTemplates przy użyciu formuł języka DAX

Mam nadzieję, że lubisz pracować w tym miejscu!