Cum să configurați un buget în QuickBooks 2021

Dacă ați instalat QuickBooks 2021 și ați introdus informațiile de bază, a venit timpul să vă configurați bugetul în QuickBooks 2021 . Urmați acești pași:

1. Alegeți Companie → Planificare și buget → Configurați bugete.

Dacă nu ați configurat încă un buget, QuickBooks afișează caseta de dialog Creare buget nou, așa cum se arată. Dacă ați configurat deja un buget, apare o altă fereastră și trebuie să faceți clic pe butonul Creare buget nou pentru a ajunge la caseta de dialog Creare buget nou.

Caseta de dialog Creare buget nou

2. Selectați anul pe care doriți să îl bugetați.

Utilizați câmpul de dată pentru a specifica anul fiscal. Folosiți săgețile de la sfârșitul câmpului pentru a ajusta numărul de an în mod incremental.

3. Selectați tipul de buget pe care doriți să îl creați; apoi faceți clic pe Următorul.

Vezi cele două butoane radio? Acestea vă permit să spuneți QuickBooks dacă doriți să creați un buget cu venituri și cheltuieli (realizat cu o declarație de profit și pierdere pro forma) sau un buget de active, datorii și solduri ale contului de capital propriu de la sfârșitul anului (realizat cu o formă pro bilanț). De obicei, doriți să bugetați sumele de venituri și cheltuieli (butonul radio Profit și pierdere).

4. Furnizați orice criterii și instrucțiuni bugetare suplimentare; apoi faceți clic pe Următorul.

Apoi, QuickBooks vă întreabă dacă doriți să bugetați utilizând criterii suplimentare, cum ar fi Clientul: informații despre job sau informații despre clasă. Răspundeți la această întrebare selectând butonul radio care corespunde criteriilor de bugetare dorite. (Dacă abia începeți, nu vă faceți griji cu privire la specificarea unor criterii suplimentare. Păstrați lucrurile simplu de început.)

5. Indicați dacă doriți să începeți de la zero.

QuickBooks vă întreabă dacă doriți să creați o primă schiță utilizând numerele de anul trecut sau dacă doriți să începeți de la zero. Pentru a răspunde la această întrebare, selectați butonul de opțiune care corespunde alegerii dvs. Pentru a bugeta de la zero, de exemplu, selectați butonul radio Create Budget from Scratch.

6. Faceți clic pe Finalizare.

QuickBooks afișează fereastra Set Up Budgets.

7. Fa-ti bugetul.

Utilizați fereastra Configurare bugete pentru a identifica sumele bugetate pe care le planificați pentru fiecare cont. Doar faceți clic pe suma lunară pe care doriți să o bugetați și introduceți o valoare. Dacă spuneți că doriți să bugetați de la zero, apropo, QuickBooks afișează o fereastră cu o grămadă de coloane goale (cum ar fi fereastra afișată). Dacă spuneți că doriți să bazați bugetul anului viitor pe numerele reale de anul trecut, vedeți cifre în coloane.

Fereastra Configurare bugete

Meniul derulant Buget, din colțul din stânga sus al ferestrei Configurare bugete, vă permite să alegeți bugetul cu care doriți să lucrați. De ce? Puteți lucra cu mai multe versiuni ale bugetului. (Pentru a crea un buget nou, faceți clic pe butonul Creați un buget nou, care vă ghidează prin procesul descris anterior.)

Pentru a copia suma afișată în caseta selectată de pe rând, faceți clic pe butonul Copiați peste. Acest buton vă permite să copiați, de exemplu, o sumă pe care ați bugetat-o ​​pentru ianuarie în februarie, martie, aprilie, mai și așa mai departe.

Dacă doriți să fiți un pic mai crescător, puteți selecta o sumă bugetată și puteți face clic pe butonul Ajustează sumele rândurilor. QuickBooks afișează caseta de dialog Ajustează sumele rândurilor, care vă permite să ajustați suma selectată cu un anumit procent specificat de creștere sau scădere. Dacă doriți să măriți suma bugetată cu, să zicem, 25 la sută pe lună, utilizați caseta de dialog Ajustare sume rânduri.

8. Salvați-vă activitatea de bugetare.

După ce introduceți planul secret, faceți clic pe Salvare pentru a vă salva munca și lăsați fereastra Configurare bugete deschisă. Sau faceți clic pe OK pentru a vă salva munca, dar închideți fereastra Configurare bugete.

Caseta de dialog Ajustează sumele rândurilor

Puteți face clic pe Anulare dacă nu doriți să vă salvați munca (în cazul în care tocmai ați fost tăioși).