Cum să profitați la maximum de pagina de detalii Salesforce.com

Sfaturi despre cum să începeți cu Salesforce

Sunteți gata să începeți cu Salesforce? Urmați aceste sfaturi pentru a vă asigura că profitați la maximum de acest popular CRM:

1. Faceți turul.

Când te uiți pentru prima dată la interfața Salesforce, ar putea fi puțin copleșitor. Din cauza numeroaselor file și funcții, este obișnuit ca utilizatorii noi să se simtă pierduți. De aceea, este o idee bună să profitați de funcția de tur Salesforce, care vă prezintă principalele funcții ale sistemului CRM. Turul vă va învăța cum să vă gestionați canalul, să vizualizați și să editați profilurile de oportunitate, să urmăriți vânzările și să vă personalizați procesul de vânzare. Deși turul nu va dezvălui toate caracteristicile pe care Salesforce le oferă, este suficient pentru a începe să începeți cu elementele de bază.

2. Navigați în configurație.

Configurarea este locul în care veți accesa multe dintre opțiunile programului, setările de personalizare și funcțiile de administrare Salesforce. În loc să răsfoiți prin sutele de opțiuni, cel mai simplu mod de a localiza pagina pe care o căutați este să utilizați Bara de căutare rapidă din colțul din stânga sus al paginii pentru a vă duce unde trebuie să mergeți.

3. Configurați alerte de urmărire și notificări.

Păstrați-i pe toți membrii echipei dvs. la curent atunci când au loc modificări în procesul dvs., echipa dvs. adaugă și atribuie clienți potențiali noi sau doriți să setați un memento pentru a urmări un contact. Puteți configura alerte automate prin e-mail pentru dvs. și pentru alți utilizatori, care sunt declanșate de diferite acțiuni. În ecranul Configurare, selectați sau căutați Alerte prin e-mail. De acolo, puteți selecta dintr-o listă de șabloane de e-mail și puteți configura destinatarii pentru alerta automată prin e-mail. În Șabloane de e-mail, puteți crea mai multe șabloane.

Apoi, în Workflow Process Builder, puteți crea scenarii și acțiuni personalizate pentru care sunt trimise e-mailurile. Configurați un proces pentru când este creat un nou client potențial și este trimis un e-mail echipei de vânzări. Acesta este un instrument puternic care poate automatiza aproape totul în CRM.

4. Automatizați rapoartele și trimiteți e-mailuri.

La fel ca e-mailurile, puteți automatiza rapoarte pentru a fi create și livrate automat pentru orice ocazie, cum ar fi întâlniri săptămânale sau lunare. În fila Rapoarte, creați rapoartele dorite despre clienți potențiali, oportunități, venituri etc. Apăsați Executare Raport și selectați Programare execuții viitoare. Alegeți cât de des doriți să rulați raportul și cui doriți să fie trimis prin e-mail.

5. Permisiuni de control.

Salesforce vă permite să acordați acces tuturor angajaților cu conturi de utilizator. Desigur, este posibil să nu doriți ca toți utilizatorii să aibă același acces și informații, așa că puteți seta permisiuni pentru utilizatorii individuali.

În Configurare, accesați Seturi de permisiuni, unde puteți crea limitări pentru grupuri de utilizatori, astfel încât aceștia să aibă acces numai la anumite aplicații și setări. Cu activarea sesiunii, puteți seta și permisiuni pentru utilizatorii care îndeplinesc anumite criterii. De exemplu, puteți oferi utilizatorilor care îndeplinesc anumite sarcini din Vânzări acces la Leads.

6. Explorați AppExchange.

Unul dintre punctele forte ale Salesforce este designul modular și capacitatea de a integra sute de aplicații în interfața sa. Unele dintre cele mai populare aplicații sunt suplimente de la Data.com, MailChimp și DocuSign. Aplicațiile pot extinde capacitățile CRM-ului dvs. și pot face lucrurile mai eficiente. Există mai multe aplicații dedicate păstrării curatei bazei de date prin eliminarea duplicatelor create din importurile în masă. Aplicațiile suplimentare vă pot face raportarea mai solidă, adăugând funcții precum date geometrice pentru clienți potențiali și oportunități.

7. Adăugați extensii Chrome.

Există o mulțime de avantaje ale utilizării Salesforce cu Google Chrome, inclusiv multe extensii de browser care fac lucrurile mai convenabile pentru dvs. și utilizatorii dvs. în pagina cu  extensii Chrome  . Extensia Salesforce Lightning pentru Gmail vă permite să vizualizați activitatea de la Salesforce în pagina de e-mail, permițându-vă să vedeți noile evoluții cu context din e-mailuri. [Consultați articolul conex:  10 cele mai bune extensii Chrome pentru afaceri ] 

O altă extensie populară este  Ebsta , care vă permite să faceți referințe încrucișate la informații din Salesforce cu informații de pe o pagină web, cum ar fi profilurile personale și datele de vânzări.

8. Instalați motorul de căutare Salesforce în Chrome.

Vorbind despre Chrome, puteți adăuga un motor de căutare Salesforce în browser, astfel încât să puteți căuta rapid informații în Salesforce din bara de adresă/căutare Chrome. În Chrome, sub Setări, găsiți Gestionați motoarele de căutare. Adăugați Salesforce și un cuvânt cheie simplu, cum ar fi „sale” sau „sf”. Pentru adresa URL, accesați Salesforce Classic View și utilizați caseta de căutare. Pe ecranul rezultat, copiați adresa URL și inserați-o în câmpul URL din caseta Adăugare motor de căutare. Înlocuiți termenul pe care l-ați căutat cu „%” și apăsați pe Salvare.

Când căutați cu Chrome, introduceți cuvântul cheie pe care l-ați selectat pentru Salesforce, adăugați un spațiu și apoi introduceți termenul de căutare. Acest lucru ar trebui să vă aducă automat rezultate de căutare în Salesforce.

9. Importați din Excel sau alte CRM-uri.

Dacă aveți nevoie de date din foile de calcul Excel sau din CRM-ul dvs. anterior, Salesforce poate importa cu ușurință date sub formă de fișiere CSV. Expertul de import de date din Configurare vă ghidează prin procesul de importare a contactelor, clienților potențiali, soluțiilor și membrilor campaniei. Puteți încărca fișiere pe baza formatării anterioare din Outlook, ACT sau CSV-uri Gmail. Interfața vă permite să importați până la 50.000 de înregistrări simultan.

10. Personalizați pagina de deconectare.

Salesforce vă permite să desemnați o pagină de destinație pentru utilizatorii care se deconectează de la interfața lor Salesforce. Deci, de exemplu, îl puteți seta astfel încât, dacă se deconectează, să fie trimise către intranetul companiei dvs. sau alte site-uri Dashboard. Pentru a face acest lucru, trebuie doar să accesați Configurare și Setări sesiune. În Setările paginii de deconectare, trebuie doar să lipiți adresa URL la care doriți să ajungă utilizatorii când se deconectează.