QuickBooks 2021de Bütçe Nasıl Kurulur

QuickBooks 2021'i yüklediyseniz ve temel bilgilerinizi girdiyseniz, QuickBooks 2021'de bütçenizi oluşturma zamanı gelmiştir . Bu adımları takip et:

1. Şirket → Planlama ve Bütçeleme → Bütçeleri Ayarla'yı seçin.

Henüz bir bütçe ayarlamadıysanız QuickBooks, gösterildiği gibi Yeni Bütçe Oluştur iletişim kutusunu görüntüler. Halihazırda bir bütçe ayarladıysanız, başka bir pencere açılır ve Yeni Bütçe Oluştur iletişim kutusuna gitmek için Yeni Bütçe Oluştur düğmesini tıklamanız gerekir.

Yeni Bütçe Oluştur iletişim kutusu

2. Bütçelemek istediğiniz yılı seçin.

Mali yılı belirtmek için tarih alanını kullanın. Yıl sayısını aşamalı olarak ayarlamak için alanın sonundaki okları kullanırsınız.

3. Oluşturmak istediğiniz bütçe türünü seçin; ardından İleri'ye tıklayın.

Şu iki radyo düğmesini görüyor musun? QuickBooks'a gelir ve gider tutarları bütçesi mi (proforma kar ve zarar tablosuyla yapılır) yoksa yıl sonu varlık, borç ve öz sermaye hesap bakiyeleri bütçesi mi (proforma ile yapılır) oluşturmak istediğinizi söylemenize izin verir. bilanço). Tipik olarak, gelir ve gider tutarlarını bütçelemek istersiniz (Kar ve Zarar radyo düğmesi).

4. Herhangi bir ek bütçeleme kriteri ve talimatı sağlayın; ardından İleri'ye tıklayın.

Ardından QuickBooks, Müşteri: İş bilgileri veya Sınıf bilgileri gibi ek ölçütleri kullanarak bütçe yapmak isteyip istemediğinizi sorar. Bu soruyu, istediğiniz bütçeleme kriterlerine karşılık gelen radyo düğmesini seçerek yanıtlarsınız. (Yeni başlıyorsanız, ek kriterler belirleme konusunda endişelenmeyin. Başlamak için her şeyi basit tutun.)

5. Sıfırdan başlamak isteyip istemediğinizi belirtin.

QuickBooks, geçen yılın numaralarını kullanarak bir ilk taslak oluşturmak mı yoksa sıfırdan başlamak mı istediğinizi sorar. Bu soruyu yanıtlamak için, seçiminize karşılık gelen seçenek düğmesini seçin. Örneğin, sıfırdan bütçe yapmak için, Sıfırdan Bütçe Oluştur radyo düğmesini seçin.

6. Bitir'e tıklayın.

QuickBooks, Bütçeleri Ayarla penceresini görüntüler.

7. Bütçenizi yapın.

Her hesap için planladığınız bütçelenmiş tutarları belirlemek için Bütçeleri Ayarla penceresini kullanırsınız. Bütçelemek istediğiniz aylık tutarı tıklamanız ve bir değer girmeniz yeterlidir. Bu arada, sıfırdan bütçe yapmak istediğinizi söylerseniz, QuickBooks bir sürü boş sütun içeren bir pencere gösterir (gösterilen pencere gibi). Önümüzdeki yılın bütçesini geçen yılın reel rakamlarına dayandırmak istediğini söylersen sütunlarda rakamlar görürsün.

Bütçeleri Ayarla penceresi

Bütçeleri Ayarla penceresinin sol üst köşesindeki Bütçe açılır menüsü, çalışmak istediğiniz bütçeyi seçmenize olanak tanır. Niye ya? Bütçenizin birkaç versiyonuyla çalışabilirsiniz. (Yeni bir bütçe oluşturmak için, daha önce açıklanan süreçte size yol gösteren Yeni Bütçe Oluştur düğmesini tıklayın.)

Seçili kutuda gösterilen miktarı satır boyunca kopyalamak için Araya Kopyala düğmesini tıklayın. Bu düğme, örneğin, Ocak ayı için bütçelendirdiğiniz bir miktarı Şubat, Mart, Nisan, Mayıs vb. aylara kopyalamanıza olanak tanır.

Biraz meraklı olmak istiyorsanız, bütçelenmiş bir miktar seçebilir ve Satır Tutarlarını Ayarla düğmesini tıklayabilirsiniz. QuickBooks, seçilen miktarı belirli bir artış veya azalma yüzdesiyle ayarlamanıza izin veren Satır Miktarlarını Ayarla iletişim kutusunu görüntüler. Bütçelenen tutarı ayda yüzde 25 oranında artırmak istiyorsanız, Satır Tutarlarını Ayarla iletişim kutusunu kullanırsınız.

8. Bütçeleme çalışmanızı kaydedin.

Gizli Planınızı girdikten sonra, çalışmanızı kaydetmek için Kaydet'e tıklayın ve Bütçe Ayarla penceresini açık bırakın. Veya çalışmanızı kaydetmek için Tamam'a tıklayın, ancak Bütçeleri Ayarla penceresini kapatın.

Satır Miktarlarını Ayarla iletişim kutusu

Çalışmanızı kaydetmek istemiyorsanız İptal'e tıklayabilirsiniz (sadece biraz kafa yoruyorsanız).