QuickBooks 2021de Kredi Notu Nasıl Hazırlanır

Alacak dekontları, daha önce bulamadığınız veya düzeltmediğiniz veri girişi hatalarını düzeltmenin kullanışlı yolları olabilir. Kredi notları, müşteri iadeleri ve geri ödemeler gibi şeyleri ele almanın da kullanışlı yollarıdır. Zamanında bir veya iki fatura hazırladıysanız, QuickBooks alacak dekontu hazırlamanın eski moda yöntemleri kullanmaktan çok daha kolay olduğunu göreceksiniz .

Aşağıdaki adımlar, en karmaşık ve ilgili alacak dekontunun nasıl oluşturulacağını açıklamaktadır: bir ürün faturası iadesi/iptali. Ancak bir hizmet veya profesyonel kredi notu oluşturmak temelde aynı şekilde çalışır. Sadece daha az alan doldurursunuz.

Ürün faturası iadesi/iptali oluşturmak için şu adımları izleyin:

1. Müşteriler→Alacak Dekontu/Para İadesi Oluştur'u seçin veya ana sayfanın Müşteri bölümündeki Para İadesi ve Kredi simgesine tıklayarak Alacak Dekontu/Geri Ödeme Oluştur penceresini görüntüleyin (gösterildiği gibi).

Alacak Dekontu/Para İadesi Oluştur penceresi

2. Müşteri: İş açılır menüsünde müşteriyi ve gerekirse işi tanımlayın.

Listeden müşteriyi veya işi tıklayarak seçebilirsiniz.

3. (İsteğe bağlı) Alacak dekontu için bir sınıf belirtin.

İşlemleri sınıflandırmak için sınıfları kullanıyorsanız, Sınıf açılır menüsünü etkinleştirin ve alacak notu için uygun sınıfı seçin.

4. Alacak dekontunu tarihlendirin (ancak sabit kalmak isteğe bağlıdır).

İmleci Tarih metin kutusuna taşımak için Sekme tuşuna basın. Ardından AA/GG/YYYY formatında doğru tarihi girin.

5. (İsteğe bağlı) Bir fatura iadesi/iptali numarası girin.

QuickBooks, kullandığınız son kredi notu numarasına 1 ekleyerek bir kredi notu numarası önerir. Numarayı istediğiniz şekilde değiştirmek için Kredi No. metin kutusuna numarayı veya sekmeyi kabul edebilirsiniz.

6. Gerekirse Müşteri adresini düzeltin.

QuickBooks, Müşteri listesinden fatura adresini alır. Olağan fatura adresinin bir kısmını değiştirerek alacak dekontunun adresini değiştirebilirsiniz. Tipik olarak, orijinal fatura veya faturalar için kullandığınız fatura iadesi/iptali için aynı adresi kullanmanız gerekir.

7. (İsteğe bağlı . . . tür) PO numarasını girin.

Fatura iadesi/iptali bir müşteri PO'sunda kalan toplam bakiyeyi ayarlarsa, PO numarasını muhtemelen PO No. metin kutusuna girmeniz gerekir.

İlgilenen okuyucular için bu öneriyle ilgili mantığım şudur: Müşterinize 1.000 ABD Doları tutarında bir satın alma yetkisi veren 1984 No'lu PO No. faturalarınız. Ancak, 1.000 ABD Doları tutarındaki bir fatura iadesi/iptalinin 1984 No.lu PO ile ilgili olarak tanımlandığından emin olursanız, esas olarak 1.000 ABD Doları tutarındaki satın alma bakiyesini serbest bırakırsınız; bu, PO'yu yeniden kullanabileceğiniz veya faturalandırabileceğiniz anlamına gelebilir.

8. Müşteri öğeleri iade ederse, her bir öğeyi tanımlayın.

İmleci Kalem/Açıklama/Miktar/Oran/Miktar/Vergi metin kutusunun ilk satırına getirin. Kutunun ilk boş satırında, Öğe açılır menüsünü etkinleştirin ve ardından öğeyi seçin. QuickBooks, Açıklama ve Oran metin kutularını, Öğe listesine girdiğiniz satış açıklaması ve satış fiyatı ile doldurur. (İsterseniz bu bilgiyi düzenleyebilirsiniz, ancak bunu yapmanız gerekmez.) Miktar metin kutusuna müşterinin iade ettiği (veya ödemediği) ürün sayısını girin. (Bu numarayı girdikten sonra QuickBooks Miktarı Miktar ile Oranı çarparak hesaplar.) Müşterinin iade ettiği her bir kalemi liste kutusunun boş satırlarını doldurarak girin.

Envanter öğeleri söz konusu olduğunda, QuickBooks bir fatura iadesi/iptali üzerinde gösterdiğiniz öğelerin envantere iade edildiğini varsayar. Satılmayan ürünler iade edilirse envanter fiziksel sayımlarınızı ayarlamak istiyorsunuz.

Faturalarda olduğu gibi, fatura iadesi/iptaline istediğiniz kadar kalem koyabilirsiniz. Tek bir sayfada yeterli yeriniz yoksa QuickBooks, işiniz bitene kadar fatura iadesi/iptaline sayfa eklemeye devam eder. Toplam bilgi, elbette, son sayfada yer almaktadır.

9. Alacak dekontunun içermesi gereken özel kalemleri tanımlayın.

Orijinal faturada görünen diğer kalemler (navlun, indirimler, diğer masraflar vb.) için bir fatura iadesi/iptali düzenlemek istiyorsanız, Kalem listesine her kalemin açıklamasını ekleyin.

Bu öğelerin açıklamalarını eklemek için, sonraki boş satırın Öğe açılır menüsünü etkinleştirin ve ardından özel öğeyi seçin. (Listeyi, açılır menüye dönüştürmek için alanı tıklatarak ve ardından menüye erişmek için alanın aşağı okunu tıklatarak etkinleştirirsiniz.) QuickBooks, Açıklama ve Derecelendirme metin kutularını doldurduktan sonra (gerekirse) bu bilgileri düzenleyin. Alacak dekontunda maddeleştirdiğiniz her bir özel kalemi (ara toplam, indirim, navlun vb.) girin.

Bir İndirim öğesi eklemek istiyorsanız, envanterden veya indirime soktuğunuz diğer öğelerden sonra alacak dekontuna bir Ara Toplam öğesi eklemeniz gerekir. Ardından, Ara Toplam öğesinin hemen sonrasına bir İndirim öğesi yapıştırın. Bunu yaptığınızda QuickBooks, indirimi ara toplamın yüzdesi olarak hesaplar.

10. (İsteğe bağlı) Bir müşteri mesajı ekleyin.

Müşteri Mesajı açılır menüsünü etkinleştirin ve akıllı bir müşteri mesajı seçin.

11. Satış vergisini belirtin.

İmleci Vergi liste kutusuna getirin, açılır menüyü etkinleştirin ve ardından doğru satış vergisini seçin.

12. (İsteğe bağlı, ancak gerçekten iyi bir fikir) Bir not ekleyin.

Alacak notuna bir not açıklaması eklemek için Not metin kutusunu kullanabilirsiniz. Bu açıklamayı fatura iadesi/iptali düzenleme nedenlerinizi açıklamak ve örneğin orijinal faturaya veya faturalara çapraz referans vermek için kullanabilirsiniz. Not alanının Müşteri Beyanı'nda yazdırıldığını unutmayın.

13. Bu fatura iadesi/iptalinin yazdırılmasını geciktirmek istiyorsanız, Daha Sonra Yazdır onay kutusunu seçin.

Alacak dekontu oluşturma tartışmasını bitirene kadar Daha Sonra Yazdır onay kutusunun ne işe yaradığı hakkında konuşmayı ertelemek istiyorum. Faturaların ve alacak dekontlarının yazdırılmasının kapsamı daha sonraki bir bölümde ortaya çıkar.

14. Alacak dekontunu kaydedin.

Tamamlanmış bir fatura iadesi/iptalini kaydetmek için Kaydet ve Yeni veya Kaydet ve Kapat düğmesini tıklayın. QuickBooks, fatura iadesi/iptali ile ne yapmak istediğinizi soran bir iletişim kutusu görüntüler: Krediyi saklayın, geri ödeme yapın veya krediyi bir faturaya uygulayın. Yapmak istediğiniz şeye karşılık gelen butona tıklayarak seçiminizi yapın. Faturaya Uygula'yı seçerseniz, QuickBooks bazı ek bilgiler ister. QuickBooks, ekrandaki alacak dekontunu kaydeder ve Kaydet ve Yeni'yi tıkladıysanız, başka bir alacak dekontu oluşturabilmeniz için boş bir Alacak Dekontu Oluştur/Para İadesi penceresi görüntüler. (İleri ve Önceki düğmelerini tıklatarak daha önce oluşturduğunuz fatura iadesi/iptalleri arasında geçiş yapabileceğinizi unutmayın.) Alacak dekontu oluşturmayı tamamladığınızda, alacak dekontu formunun Kapat düğmesini tıklayabilirsiniz.

Bir geri ödeme çeki yazdırmak istediğinizi belirtirseniz, QuickBooks Çekleri Yaz penceresini görüntüler ve çeki nota bağlayarak otomatik olarak doldurur.