Salesforce.com Detay Sayfasından En İyi Şekilde Nasıl Yararlanılır

Salesforce'u kullanmaya nasıl başlayacağınıza dair ipuçları

Salesforce'u kullanmaya hazır mısınız? Bu popüler CRM'den en iyi şekilde yararlandığınızdan emin olmak için şu ipuçlarını izleyin:

1. Tura katılın.

Salesforce arayüzüne ilk baktığınızda biraz bunaltıcı olabilir. Çok sayıda sekme ve özellik nedeniyle yeni kullanıcıların kendilerini kaybolmuş hissetmeleri yaygındır. Bu nedenle Salesforce'un, CRM sisteminin ana işlevleri konusunda size yol gösteren tur özelliğinden yararlanmak iyi bir fikirdir. Tur size satış hattınızı nasıl yöneteceğinizi, fırsat profillerini nasıl görüntüleyeceğinizi ve düzenleyeceğinizi, satışları nasıl takip edeceğinizi ve satış sürecinizi nasıl özelleştireceğinizi öğretecektir. Tur, Salesforce'un sunduğu her özelliği ortaya çıkarmasa da, temel bilgilerle başlamanız için yeterlidir.

2. Kurulumda gezinin.

Kurulum, programın birçok seçeneğine, özelleştirme ayarlarına ve Salesforce yönetici işlevlerine erişeceğiniz yerdir. Yüzlerce seçeneğe göz atmak yerine aradığınız sayfayı bulmanın en kolay yolu, sizi gitmeniz gereken yere götürecek sayfanın sol üst köşesindeki Hızlı Arama Çubuğunu kullanmaktır.

3. İzleme uyarılarını ve bildirimlerini ayarlayın.

Sürecinizde değişiklikler olduğunda, ekibiniz yeni müşteri adayları ekleyip atadığında veya bir kişiyi takip etmek için bir hatırlatıcı ayarlamak istediğinizde ekibinizdeki herkesi durumdan haberdar edin. Kendiniz ve diğer kullanıcılar için farklı eylemlerle tetiklenen otomatik e-posta uyarıları ayarlayabilirsiniz. Kurulum ekranında E-posta Uyarılarını seçin veya arayın. Buradan e-posta şablonları listesinden seçim yapabilir ve otomatik e-posta uyarısı için alıcıları ayarlayabilirsiniz. E-posta Şablonları'nda daha fazla şablon oluşturabilirsiniz.

Daha sonra, İş Akışı Süreç Oluşturucusu'nda, e-postaların gönderildiği özelleştirilmiş senaryolar ve eylemler oluşturabilirsiniz. Yeni bir müşteri adayı oluşturulduğunda ve satış ekibine bir e-posta gönderildiğinde kullanılacak bir süreç ayarlayın. Bu, CRM'deki hemen hemen her şeyi otomatikleştirebilen güçlü bir araçtır.

4. Raporları otomatikleştirin ve e-posta gönderin.

E-postalara benzer şekilde, haftalık veya aylık toplantılar gibi herhangi bir durumda raporların otomatik olarak oluşturulmasını ve size otomatik olarak gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Raporlar sekmesi altında potansiyel müşteriler, fırsatlar, gelir vb. hakkında istediğiniz raporları oluşturun. Hit Run Raporu'nu seçin ve Gelecekteki Çalıştırmaları Planla'yı seçin. Raporu ne sıklıkta çalıştırmak istediğinizi ve kime e-postayla gönderilmesini istediğinizi seçin.

5. İzinleri kontrol edin.

Salesforce, kullanıcı hesaplarına sahip tüm çalışanlara erişim vermenize olanak tanır. Elbette tüm kullanıcıların aynı erişime ve bilgilere sahip olmasını istemeyebilirsiniz, dolayısıyla bireysel kullanıcılar için izinler belirleyebilirsiniz.

Kurulum'da, yalnızca belirli uygulamalara ve ayarlara erişebilmeleri için kullanıcı grupları için sınırlamalar oluşturabileceğiniz İzin Kümeleri'ne gidin. Oturum Aktivasyonu ile belirli kriterleri karşılayan kullanıcılar için izinler de ayarlayabilirsiniz. Örneğin, Satış'ta belirli görevleri tamamlayan kullanıcılara Potansiyel Müşterilere erişim izni verebilirsiniz.

6. AppExchange'i keşfedin.

Salesforce'un güçlü yönlerinden biri modüler tasarımı ve yüzlerce uygulamayı arayüzüne entegre edebilme yeteneğidir. En popüler uygulamalardan bazıları Data.com, MailChimp ve DocuSign'ın eklentileridir. Uygulamalar CRM'inizin yeteneklerini genişletebilir ve işleri daha verimli hale getirebilir. Toplu içe aktarmalardan oluşturulan kopyaları ortadan kaldırarak veritabanınızı temiz tutmaya adanmış çeşitli uygulamalar vardır. Ek uygulamalar, potansiyel müşteriler ve fırsatlar için geometrik veriler gibi özellikler ekleyerek raporlamanızı daha sağlam hale getirebilir.

7. Chrome uzantılarını ekleyin.

Salesforce'u Google Chrome ile kullanmanın, Chrome uzantıları  sayfasında işleri sizin ve kullanıcılarınız için daha kolay hale getiren birçok tarayıcı uzantısı da dahil olmak üzere birçok avantajı vardır  . Gmail için Salesforce Lightning uzantısı, e-posta sayfasındaki Salesforce etkinliğini görüntülemenize olanak tanıyarak, e-posta bağlamıyla yeni gelişmeleri görmenize olanak tanır. [İlgili makaleye bakın:  İşletmeler için En İyi 10 Chrome Uzantısı ] 

Bir diğer popüler uzantı ise  Salesforce'unuzdan gelen bilgileri kişisel profiller ve satış verileri gibi bir web sayfasındaki bilgilerle çapraz referanslamanıza olanak tanıyan Ebsta'dır .

8. Salesforce arama motorunu Chrome'a ​​yükleyin.

Chrome'dan bahsetmişken, tarayıcınıza bir Salesforce arama motoru ekleyebilirsiniz, böylece Salesforce'ta Chrome adresinden/arama çubuğundan hızlı bir şekilde bilgi arayabilirsiniz. Chrome'da, Ayarlar altında Arama Motorlarını Yönet'i bulun. Salesforce'u ve "indirim" veya "sf" gibi basit bir anahtar kelime ekleyin. URL için Salesforce Klasik Görünüm'e gidin ve arama kutusunu kullanın. Ortaya çıkan ekranda URL'yi kopyalayın ve Arama Motoru Ekle Kutusundaki URL alanına yapıştırın. Aradığınız terimi "%" ile değiştirin ve Kaydet'e basın.

Chrome ile arama yaparken Salesforce için seçtiğiniz anahtar kelimeyi yazın, bir boşluk ekleyin ve ardından arama teriminizi girin. Bu size otomatik olarak Salesforce içindeki arama sonuçlarını getirecektir.

9. Excel'den veya diğer CRM'lerden içe aktarın.

Excel elektronik tablolarından veya önceki CRM'nizden verilere ihtiyacınız varsa Salesforce, verileri CSV dosyaları biçiminde kolayca içe aktarabilir. Kurulum altındaki Veri İçe Aktarma Sihirbazı, kişileri, potansiyel müşterileri, çözümleri ve kampanya üyelerini içe aktarma sürecinde size yol gösterir. Dosyaları Outlook, ACT veya Gmail CSV'lerinden önceki biçimlendirmeye göre yükleyebilirsiniz. Arayüz aynı anda 50.000'e kadar kaydı içe aktarmanıza olanak tanır.

10. Oturum kapatma sayfasını özelleştirin.

Salesforce, Salesforce arayüzünden çıkış yapan kullanıcılar için bir açılış sayfası belirlemenize olanak tanır. Örneğin, oturum kapattıklarında şirketinizin intranetine veya diğer Kontrol Paneli sitelerine gönderilecek şekilde bunu ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için Kurulum ve Oturum Ayarları'na gitmeniz yeterlidir. Oturum Kapatma Sayfası Ayarları'na, kullanıcıların oturum kapattıklarında yönlendirilmelerini istediğiniz URL'yi yapıştırmanız yeterlidir.