Cree informes en LuckyTemplates para mostrar desviaciones e información

En este tutorial, quiero mostrarle cómo configurar visualizaciones atractivas utilizando desviaciones en sus informes en LuckyTemplates. Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.

Estas son algunas ideas realmente poderosas que históricamente han sido muy difíciles de completar y resaltar en combinación.

También voy a buscar para resaltar estas desviaciones específicas y lo que está causando los cambios en nuestros datos.

En conjunto, este es un análisis de muy alta calidad que se puede replicar fácilmente en sus propios modelos.

Tabla de contenido

• Informes de desviaciones en el presupuesto
• Cambiar entre cálculos utilizando la técnica de bifurcación de medidas
• Mostrando la desviación entre dos presupuestos
• Importancia de las visualizaciones en los informes
• Conclusión

Informes de desviaciones en el presupuesto

Primero, lo que quiero mostrar son los diferenciales y cómo puede utilizarlos en sus modelos e informes en LuckyTemplates. Este es el conocimiento de Presupuesto de productos que queremos lograr al final de este tutorial.

Resaltar las desviaciones entre las previsiones o los presupuestos puede ser un gran elemento para agregar a sus informes.

No tienes que convertirlos en el punto focal. Pueden ser solo pequeños elementos que muestran grandes desviaciones porque eso es lo que realmente importa.

Ahora, yendo al ejemplo, en lo que estoy tratando de concentrarme aquí son estos 3 gráficos en el lado izquierdo:

Destaco este caso en particular porque se trata de presupuestar y de comparar los datos reales con los presupuestos .

Y como puedes ver, estoy mostrando tres perspectivas diferentes:

• una perspectiva diaria
• reales versus presupuestos desde la perspectiva acumulativa y,
• datos reales versus el año pasado desde la perspectiva acumulativa.

Incluso con este espacio tan pequeño dentro de sus informes, en realidad muestra mucha información.

Supongamos que alguien se mueve dinámicamente por su informe y quiere cambiar muy rápidamente la tasa de marco de tiempo o cambiar la selección en términos de los productos que estamos viendo desde un rendimiento presupuestario.

Será fácil mostrar los resultados sobre si hay o no desviaciones sustanciales.

Cuando hacemos clic en el gráfico Datos reales frente a presupuestos desde una perspectiva diaria, podemos ver que se puede expandir y ver que ha habido una desviación significativa.

En otro gráfico, puede ver que esta línea verde más clara se desvió rápidamente del resultado acumulativo.

Cambiar entre cálculos utilizando la técnica de bifurcación de medidas

Antes de continuar con la creación de estas visualizaciones, primero echemos un vistazo a este ejemplo.

Aquí, muestro las ventas acumuladas frente a los presupuestos acumulativos .

Ahora, si realmente puede obtener estos resultados, ahora puede pasar a estos diferenciales y resultados de desviación con bastante rapidez.

Todo lo que se necesita es usar la técnica de ramificación de medidas , que literalmente se ramifica a partir de sus medidas principales.

Estas medidas son cálculos muy simples que utilizan fórmulas de agregación o iteración. Y el término "ramificación" es cuando usa estas medidas básicas para ramificarse en cálculos más avanzados.

Por lo tanto, puede comenzar con las ventas, pero luego pasar a una rama de totales acumulativos. Luego, puede comenzar a combinar ciertos elementos de estas ramas.

Puede hacer Presupuesto acumulativo menos Ventas acumulativas . Entonces, de repente, tendrá un resultado de desviación en el que podrá mostrar los datos reales frente a los presupuestos.

Mostrando la desviación entre dos presupuestos

Ahora, echemos un vistazo rápido a cómo podemos mostrar esto.

Primero, reduzcamos el marco de tiempo y transformemos el gráfico en una tabla:

Tengo mis ventas acumuladas versus presupuestos acumulativos .

Ahora, quiero desviarme y ramificarme en la diferencia entre estos dos elementos. Verás lo fácil que es hacer esto.

Creé una medida llamada Real para presupuestos . La fórmula para Real a Presupuestos es Ventas totales menos Presupuestos de productos .

Pero si quisiéramos saber la diferencia acumulada del presupuesto , podemos usar la misma fórmula.

Todo lo que hago es usar la fórmula Ventas acumulativas menos Presupuestos acumulativos . Esto me va a dar el resultado de la desviación.

Ahora, lo mejor de la bifurcación de medidas es que en realidad no necesita que las medidas se muestren dentro de una visualización para mostrar el resultado en informes en LuckyTemplates.

Simplemente puede copiar y pegar la tabla y luego cambiarla a un gráfico que muestre la diferencia acumulada con respecto al presupuesto por fecha .

Creo que esto resalta las cosas de una manera realmente efectiva.

Importancia de las visualizaciones en los informes

Si observa cómo se muestra la información, puede ver que se han eliminado muchos de los elementos dentro del gráfico.

Verás que no hay eje x ni título. Es solo un gráfico sencillo que muestra la desviación.

Ocupa una pequeña cantidad de espacio en su informe, pero puede mostrar una gran cantidad de información con solo un vistazo.

Los consumidores podrían mirarlo fácilmente y hacer una selección.

Luego, muy rápidamente, podrán ver si hay algo que se deba tomar en cuenta o si hay algo importante que se pueda entender en unos cinco segundos según la selección.

Esto puede ser un poco más simple que las otras cosas que he discutido, pero debe tomar nota sin importar cuán pequeños sean estos elementos en su informe.

Mostrar diferenciales y desviaciones son las cosas que desea poder notar o detectar muy rápidamente según el contexto o los filtros que coloque en sus informes en LuckyTemplates.

Mostrarlos en una propiedad inmobiliaria en su informe de una manera efectiva realmente puede darle vida.

Todo lo que se necesita es solo un poco de ramificación de medida efectiva.

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Conclusión

Básicamente, comenzamos desde cero y luego desarrollamos lentamente los pasos para crear este informe de presupuesto completo.

Esta es una gran cantidad para aprender, especialmente si se enfoca en el presupuesto.

Hay muchas técnicas diferentes de visualización, ramificación de medidas y modelado para aprender. Siempre puede jugar con este informe y ver cómo se pueden crear las otras técnicas.

Al utilizar estas técnicas en sus informes, hay muchas maneras excelentes de hacerlo básicamente en cualquier forma.

Espero que hayas aprendido mucho de este tutorial.

Mis mejores deseos,