Informes de análisis de servicios profesionales en LuckyTemplates

En esta presentación de LuckyTemplates, revisaremos informes que muestran análisis de servicios profesionales.

La firma de servicios profesionales en este ejemplo participa en varios contratos con clientes de una variedad de funciones comerciales diferentes. 

Estamos buscando analizar cuánto tiempo se dedica a cada uno de estos clientes.

Hay diferentes métricas para mostrar cómo se utiliza ese tiempo. Las empresas de servicios profesionales generalmente cobran una tarifa por hora. Por lo tanto, es importante observar las métricas que analizan qué tan efectivo es el tiempo dedicado a las interacciones con los clientes. Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.

Tabla de contenido

• Resumen de sesiones de trabajo
• Descripción general de las unidades de negocio
• Evaluaciones de tiempo versus valor
• Conclusión

Resumen de sesiones de trabajo

En el primer informe, mostramos el resumen del análisis del servicio por sesión de trabajo para toda la organización.

Contiene un análisis por unidad de negocio.

También podemos analizar en términos de calidad, valor, esfuerzo y respuesta.

Este informe también es dinámico. Podemos hacer clic en unidades comerciales específicas para ver sus análisis.

Por ejemplo, si nos fijamos en la unidad de Finanzas, podemos ver la calidad de los diferentes informes dados y cuántas horas se reservaron por sesión para esa unidad específica.

También hay análisis sobre el número de sesiones a lo largo del tiempo y cuánto valor estratégico se atribuye a un proyecto. 

Todas estas son excelentes métricas para que las empresas de servicios profesionales las analicen en tiempo real. Podemos alinear recursos o hacer recomendaciones a clientes o clientes para asegurarnos de que nuestras horas se utilicen de la manera más eficaz posible.

Descripción general de las unidades de negocio

El siguiente informe muestra información sobre nuestras unidades de negocio individuales.

Podemos ver el total y el promedio de horas dedicadas por unidad. Esto implica quiénes son nuestros principales clientes.

También hay un análisis sobre el total de horas dedicadas a lo largo del tiempo.

Podemos ver cuáles son los períodos de mayor actividad para nuestros representantes y consultores que trabajan con nuestros clientes. Esto nos permite tener un mejor horario para reuniones y consultas.

Al igual que en el informe anterior, también podemos profundizar en una unidad o departamento específico. Para este ejemplo, veamos el Departamento de Riesgos.

Podemos ver lo ocupados que estábamos con ese departamento mirando sus análisis de servicio. Podemos profundizar en información más detallada y ver cómo ocupan la mayor parte de nuestro tiempo. Esto significa que son los que más necesitan nuestros servicios.

Evaluaciones de tiempo versus valor

El último informe de este escaparate evalúa el tiempo dedicado a una unidad de negocio frente a su valor atribuido.

Podemos seleccionar una unidad de negocio específica o mirarla desde una perspectiva holística.

Después de hacer una selección, podemos ver la comparación entre el tiempo y el valor.

En este caso, podemos ver la comparación entre riesgo y valor y financiero y valor junto con el esfuerzo.

Además de los gráficos circulares, podemos ver los cambios a lo largo del tiempo para cada métrica específica.

Conclusión

Este LuckyTemplates Showcase presentó informes que mostraban una instantánea del análisis que podríamos hacer como empresa de servicios profesionales.

Podemos hacer más análisis de servicios si incorporamos métricas financieras a estos informes. Pero en este caso, simplemente estamos registrando las horas dedicadas a proyectos específicos para analizar el valor que obtenemos al pasar tiempo con nuestros clientes durante las consultas.

Como firma de servicios profesionales, queremos asegurarnos de obtener el máximo valor de los compromisos que están realizando con nosotros.

Mis mejores deseos,