LuckyTemplates Report Vs Dashboard: comprensión de las diferencias clave

Si trabaja con datos, probablemente esté familiarizado con Microsoft LuckyTemplates . Es una poderosa herramienta de inteligencia comercial para análisis de datos que puede ayudarlo a tomar decisiones basadas en datos.

Sin embargo, si es nuevo en LuckyTemplates, es posible que se pregunte cuál es la diferencia entre un informe de LuckyTemplates y un panel de LuckyTemplates.

Aclaremos las diferencias.

Un informe de LuckyTemplates es una colección de visualizaciones y datos que se organizan de una manera específica para proporcionar información sobre sus datos. Los informes pueden ocupar varias páginas y, por lo general, se utilizan para análisis en profundidad.

Un panel de LuckyTemplates es una colección de elementos visuales en una sola página que se puede personalizar para proporcionar una descripción general rápida de sus datos. Los paneles son simples pero interactivos y le permiten profundizar en sus datos para obtener información más detallada.

En esta guía, exploraremos las distinciones entre los informes y paneles de LuckyTemplates para que pueda tomar decisiones informadas sobre cuál es el mejor para sus necesidades. Echamos un vistazo a los beneficios y limitaciones de cada uno, los posibles casos de uso, cómo crearlos y algunas mejores prácticas.

¡Empecemos!

Tabla de contenido

• Descripción general del informe de LuckyTemplates
• Descripción general del panel de LuckyTemplates
• Tablero de LuckyTemplates vs Informe: diferencias clave
• Cuándo usar un informe de LuckyTemplates
• Cuándo usar un panel de LuckyTemplates
• Cómo crear un informe de LuckyTemplates
• Cómo crear un panel de LuckyTemplates
• Mejores prácticas para usar el informe de LuckyTemplates
• Prácticas recomendadas para usar el panel de LuckyTemplates
• Pensamientos finales

Descripción general del informe de LuckyTemplates

Un informe de LuckyTemplates que muestra los datos de ventas de diferentes productos en varias ubicaciones.

LuckyTemplates es una gran herramienta para analizar y visualizar datos, y los informes son una parte vital de la suite de LuckyTemplates, ya que brindan un amplio conjunto de capacidades para el análisis y la visualización de datos. Algunas características y capacidades clave de los informes de LuckyTemplates incluyen:

• Potentes capacidades de modelado y transformación de datos a través de LuckyTemplates Desktop
• Visualizaciones interactivas que permiten a los usuarios explorar los datos en profundidad
• Opciones de formato personalizables para que coincidan con el estilo de su marca u organización
• Compatibilidad con una amplia gama de visualizaciones, incluidos gráficos, tablas, matrices y mapas
• Capacidad para conectarse a múltiples fuentes de datos, incluidos datos locales y basados ​​en la nube
• Funciones de análisis avanzado, que incluyen modelado predictivo, integración de aprendizaje automático y procesamiento de lenguaje natural
• Integración con otras herramientas de Microsoft, incluidos Excel y PowerPoint
• Capacidades de uso compartido y colaboración a través del servicio LuckyTemplates e integración en otras aplicaciones o sitios web
• Integración con otras herramientas y plataformas de terceros, incluidas Salesforce, Azure y otras

Los informes son excelentes para resumir, crear tablas y manipular datos. Puede usarlos para crear gráficos, tablas y otros elementos visuales a partir de un solo conjunto de datos que hacen que sus datos sean atractivos y fáciles de entender.

En la siguiente sección, centramos nuestra atención en los paneles de LuckyTemplates y exploramos qué son, en qué se diferencian de los informes y cómo se pueden usar para proporcionar una descripción general rápida de sus datos.

Descripción general del panel de LuckyTemplates

Un ejemplo de un tablero que muestra análisis de transferencia de jugadores de fútbol. Fuente:

Los paneles de LuckyTemplates son un tipo de informe visual interactivo que brinda una descripción general de las métricas y los puntos de datos clave. Un tablero suele ser una sola página y está diseñado para ser muy visual y fácil de usar, lo que permite a los usuarios identificar rápidamente tendencias y patrones.

Algunas características clave de los paneles de LuckyTemplates incluyen:

1. Visualizaciones personalizables : los tableros ofrecen una gama de visualizaciones personalizables, incluidos cuadros, gráficos y tablas, lo que permite a los usuarios crear una vista personalizada de sus datos.
2. Datos en tiempo real: los paneles pueden mostrar datos en tiempo real, lo que permite a los usuarios monitorear métricas clave a medida que cambian en tiempo real.
3. Compatible con dispositivos móviles : los paneles son compatibles con dispositivos móviles y se puede acceder a ellos desde cualquier dispositivo, lo que facilita mantenerse conectado a sus datos mientras viaja.
4. Exploración de datos : los paneles permiten una exploración de datos limitada, lo que permite a los usuarios profundizar en los datos haciendo clic en puntos de datos o filtros específicos.
5. Integración con otras herramientas : los paneles se pueden incrustar en otras aplicaciones o sitios web y se pueden integrar con otras herramientas de Microsoft, como Excel y PowerPoint.

Los paneles de LuckyTemplates son una herramienta ideal para monitorear y comunicar rápidamente los indicadores clave de rendimiento (KPI) y otras métricas de alto nivel. Facilitan la detección de tendencias, la identificación de áreas problemáticas y la toma de decisiones informadas.

Sin embargo, los tableros son limitados en comparación con los informes en términos de manipulación y análisis de datos. Tienen opciones limitadas de interactividad y filtrado, lo que dificulta realizar análisis de datos en profundidad o manipular datos sobre la marcha.

En la siguiente sección, exploraremos las principales diferencias entre los informes y paneles de LuckyTemplates con más detalle.

Tablero de LuckyTemplates vs Informe: diferencias clave

Los informes y paneles de LuckyTemplates pueden parecer similares, pero existen algunas diferencias clave entre los dos. En esta sección, exploraremos esas diferencias para que pueda determinar qué opción es mejor para usted.

1. Funcionalidad

Los informes están diseñados para proporcionar información detallada e información sobre sus datos. Permiten la manipulación, filtrado y profundización de datos complejos en detalles específicos.

Los tableros, por otro lado, están destinados a proporcionar una vista panorámica de sus datos, con un enfoque en los KPI y las tendencias.

2. Visualización

Los informes son altamente personalizables y ofrecen una amplia gama de opciones de visualización, incluidas tablas, tablas y gráficos de conjuntos de datos. Son ideales para presentar datos de conjuntos de datos únicos de forma clara y concisa.

En comparación, los tableros tienen que ver con la visualización. Usan una combinación de gráficos, indicadores y otros elementos visuales para presentar datos de uno o más informes o conjuntos de datos de una manera fácil de entender e interpretar.

3. Interactividad

Los informes son altamente interactivos y permiten a los usuarios filtrar y clasificar en puntos de datos específicos. Son ideales para analistas de datos y otros usuarios avanzados que necesitan manipular datos en tiempo real.

Los paneles no son tan interactivos, ya que están diseñados para proporcionar una instantánea rápida de sus datos, con opciones limitadas de filtrado y clasificación.

4. Alcance

Los informes pueden abarcar varias páginas y son ideales para el análisis en profundidad y la manipulación de datos, mientras que los tableros son de una sola página y son más adecuados para resúmenes de alto nivel y monitoreo de KPI.

Si necesita profundizar en sus datos y realizar análisis complejos, los informes son el camino a seguir. Pero si desea un lugar de fácil acceso para ver los KPI a medida que cambian en tiempo real, los paneles son la mejor opción.

5. Disponibilidad

Los informes son una función central de LuckyTemplates y, por lo tanto, se pueden crear utilizando LuckyTemplates Desktop y el servicio LuckyTemplates, que es la versión basada en la nube de LuckyTemplates.

Por el contrario, los paneles no se pueden crear con LuckyTemplates Desktop y solo están disponibles en el servicio LuckyTemplates .

Tanto los informes como los paneles tienen sus puntos fuertes y débiles, y la elección entre los dos dependerá de su caso de uso específico. Para ayudar con eso, echamos un vistazo a las situaciones en las que debe usar los informes y paneles de LuckyTemplates en las siguientes dos secciones.

¡Vamos!

Cuándo usar un informe de LuckyTemplates

Algunos informes de muestra disponibles en el servicio LuckyTemplates. Fuente: LuckyTemplates

Los informes de LuckyTemplates son una herramienta ideal para el análisis de datos en profundidad con una gama de funciones interactivas para ayudar a los usuarios a explorar los datos. A continuación se muestran algunos ejemplos del mundo real de cuándo los informes de LuckyTemplates pueden ser especialmente útiles:

1. Análisis financiero : los informes de LuckyTemplates se pueden usar para realizar análisis financieros detallados, como seguimiento de presupuestos, pronósticos y modelos financieros. Los informes pueden ayudar a identificar tendencias en ingresos y gastos, monitorear métricas financieras clave y crear cálculos personalizados para analizar el desempeño financiero.
2. Análisis de ventas : los informes son excelentes para analizar el rendimiento de las ventas, incluido el seguimiento de los ingresos, el crecimiento de las ventas y las ventas por producto o región. Los usuarios pueden crear visualizaciones personalizadas para obtener información sobre las tendencias de ventas y crear medidas personalizadas para realizar un seguimiento del rendimiento frente a los objetivos.
3. Análisis de marketing : los informes también son excelentes para analizar el rendimiento de marketing, incluido el seguimiento del tráfico del sitio web, las tasas de conversión y los gastos de marketing. Puede usarlos para identificar qué canales de marketing son más efectivos, analizar el comportamiento del cliente y realizar un seguimiento del rendimiento de la campaña.
4. Análisis de operaciones : los informes se pueden utilizar para analizar el rendimiento operativo, incluido el seguimiento de las métricas de producción, la identificación de cuellos de botella en la cadena de suministro y el control de los niveles de inventario. Pueden ayudarlo a optimizar las operaciones, mejorar la eficiencia y reducir los costos.

Los informes de LuckyTemplates son útiles en una amplia gama de funciones comerciales, pero pueden ser excesivos si solo desea algo simple para compartir información con las partes interesadas. En tales casos, un tablero puede ser todo lo que necesita.

En la siguiente sección, cubriremos escenarios en los que un panel de LuckyTemplates es suficiente.

Cuándo usar un panel de LuckyTemplates

Un tablero de LuckyTemplates que muestra análisis de ingresos del hotel. Fuente: LuckyTemplates

Los paneles de LuckyTemplates son una excelente opción si desea monitorear rápida y fácilmente el rendimiento comercial, identificar tendencias y tomar decisiones informadas. Estos son algunos ejemplos del mundo real de cuándo los paneles de LuckyTemplates pueden ser especialmente útiles:

1. Informes ejecutivos: los tableros son ideales para proporcionar informes y presentaciones de nivel ejecutivo. Se pueden personalizar para mostrar solo las métricas más relevantes y proporcionar una vista concisa y fácil de leer de los indicadores clave de rendimiento.
2. Rendimiento de ventas: puede usarlos para monitorear el rendimiento de ventas en tiempo real, lo que permite a los equipos de ventas identificar tendencias rápidamente y ajustar sus estrategias en consecuencia. Los usuarios con permisos pueden acceder a su tablero para monitorear métricas como ingresos, crecimiento de ventas y ventas por producto o región.
3. Rendimiento de marketing: puede usarlos para monitorear el rendimiento de marketing y rastrear métricas clave como el tráfico del sitio web, las tasas de conversión y la participación en las redes sociales. Son ideales para usuarios comerciales que desean identificar qué canales de marketing son más efectivos y ajustar sus estrategias según sea necesario.
4. Desempeño operativo: los tableros se pueden usar para monitorear el desempeño operativo, incluidas las métricas de producción, el desempeño de la cadena de suministro y los niveles de inventario. Los usuarios pueden identificar las áreas que requieren atención y tomar medidas para optimizar las operaciones.

Ya sea que esté presentando a ejecutivos, monitoreando el desempeño de ventas o marketing, o analizando datos operativos, los tableros brindan una manera fácil de mantenerse al tanto de las métricas clave.

En las siguientes secciones, veremos cómo puede crear informes y tableros, ¡así que póngase el cinturón!

Cómo crear un informe de LuckyTemplates

El primer paso para crear un informe de LuckyTemplates es agregar una fuente de datos.

Antes de que pueda comenzar a crear informes de LuckyTemplates, debe descargar e instalar LuckyTemplates Desktop , que es una aplicación de escritorio gratuita, y luego seguir los pasos a continuación para crear su primer informe.

1. Conéctese a su fuente de datos : el primer paso para crear un informe de LuckyTemplates es conectarse a su fuente de datos. LuckyTemplates admite una amplia gama de fuentes de datos, incluidas hojas de cálculo de Excel, bases de datos SQL y fuentes de datos en la nube como Salesforce o Google Analytics.
2. Elija una imagen : una vez que se haya conectado a una fuente de datos, puede comenzar a crear imágenes para mostrar sus datos. LuckyTemplates proporciona una amplia gama de tipos de objetos visuales, incluidos gráficos, tablas y mapas.
3. Campos de datos de arrastrar y soltar: para crear una imagen, simplemente arrastre y suelte campos de datos desde su fuente de datos en el lienzo visual. A continuación, puede personalizar la imagen seleccionando diferentes opciones de formato y configuración.
4. Agregar filtros: tiene la opción de incluir opciones de filtrado interactivo para sus usuarios en su informe. Luego, los usuarios pueden filtrar conjuntos de datos según criterios específicos, como un rango de fechas o una categoría de producto.
5. Crear campos calculados: LuckyTemplates puede crear un campo calculado para usted que incluya cálculos personalizados o nuevos campos de datos. Los campos calculados le permiten realizar cálculos complejos y crear nuevos campos de datos basados ​​en sus datos existentes.
6. Personalice el diseño de su informe: una vez que haya creado sus imágenes y haya agregado filtros, puede personalizar el diseño de su informe. El espacio de trabajo de LuckyTemplates ofrece una amplia gama de opciones de formato, incluidos estilos de fuente, esquemas de color y opciones de diseño.
7. Publique su informe: finalmente, tiene la opción de publicar el informe terminado en el servicio LuckyTemplates. Esto permite que otros usuarios accedan a la página de su informe e interactúen con sus datos. También puede configurar programas de actualización de datos para asegurarse de que sus datos estén siempre actualizados.

La creación de un informe de LuckyTemplates es un proceso bastante sencillo gracias a la interfaz intuitiva de arrastrar y soltar del software y las sólidas opciones de formato para la visualización de datos.

Cualquiera, incluso las personas sin experiencia en análisis de datos, puede crear y publicar informes que brinden información valiosa sobre los datos subyacentes y ayuden en la toma de decisiones.

A continuación, repasaremos los pasos para crear un tablero en LuckyTemplates; ¡sigue leyendo para aprender mas!

Cómo crear un panel de LuckyTemplates

Cómo crear un nuevo panel (o informe) de LuckyTemplates mediante el servicio LuckyTemplates.

En esta sección, lo guiaremos a través del proceso paso a paso para crear un tablero de LuckyTemplates. A diferencia de los informes de LuckyTemplates, los paneles no se pueden crear con LuckyTemplates Desktop; son una característica del servicio LuckyTemplates , que es la versión en línea de software como servicio (SaaS) de LuckyTemplates.

A continuación se muestran los pasos para crear un tablero. Pueden parecer similares a los pasos para crear un informe, pero hay algunos matices:

1. Conéctese a su fuente de datos : el primer paso para crear un panel de LuckyTemplates es conectarse a su fuente de datos. Al igual que con los informes, LuckyTemplates admite una variedad de orígenes de datos.
2. Crear elementos visuales : a continuación, querrá crear elementos visuales que se mostrarán en su tablero. Puede elegir entre diferentes tipos visuales, al igual que con los informes. Puede trabajar con informes y conjuntos de datos únicos o múltiples.
3. Fijar elementos visuales al panel: una vez que haya creado sus elementos visuales, puede "anclarlos" a su panel. Esto los agregará al lienzo del tablero, donde puede organizarlos y personalizar su formato.
4. Crear mosaicos: además de elementos visuales fijados, también puede crear mosaicos en su tablero. Los mosaicos son elementos visuales más pequeños que pueden contener datos basados ​​en KPI, tablas o gráficos.
5. Agregue interactividad : para que su tablero sea interactivo, puede agregar segmentaciones y otras opciones de filtrado. Esto permite a los usuarios finales filtrar datos en el panel de control según criterios específicos, al igual que con los informes.
6. Comparta su panel: por último, puede compartir sin problemas su panel con otros usuarios. Pueden acceder al panel en el servicio LuckyTemplates o la aplicación móvil de LuckyTemplates, donde pueden interactuar con las imágenes y los filtros que ha creado. Los paneles existentes se pueden actualizar periódicamente con datos en tiempo real.

Crear un panel de LuckyTemplates es algo similar a crear un informe. La principal diferencia es que con los paneles, está creando una sola página que proporciona una descripción general de alto nivel de las métricas importantes, mientras que los informes permiten un análisis más detallado en varias páginas.

Recuerde: los paneles están destinados a ser simples y fáciles de entender. Evite saturarlo con demasiadas imágenes o demasiada información. Concéntrese en las métricas clave que desea rastrear y asegúrese de que sean fáciles de leer e interpretar.

Con eso en mente, echemos un vistazo a algunas de las mejores prácticas para los informes y paneles de LuckyTemplates en las próximas dos secciones.

Mejores prácticas para usar el informe de LuckyTemplates

Un informe de muestra que muestra los datos de ventas regionales. Fuente: LuckyTemplates

A continuación, se incluyen algunas prácticas recomendadas que se deben tener en cuenta al crear informes de LuckyTemplates para garantizar que sean efectivos y eficientes:

• Use elementos visuales de manera efectiva: los informes de LuckyTemplates tienen que ver con la visualización de datos, por lo que es importante usar elementos visuales de manera efectiva para transmitir su mensaje. Use imágenes que sean apropiadas para los datos que está presentando y asegúrese de que sean fáciles de entender.
• Organice su informe: mantenga su informe organizado de forma lógica y fácil de navegar. Use títulos y subtítulos para dividir su informe en secciones y use marcadores para permitir que los usuarios salten rápidamente a partes específicas de su informe.
• Mantenga su informe actualizado: si sus datos cambian con frecuencia, asegúrese de que su informe se actualice periódicamente. Puede configurar actualizaciones automáticas para mantener su informe actualizado o puede actualizar su informe manualmente según sea necesario.
• Optimice el rendimiento: si su informe tarda en cargarse o actualizarse, hay varias cosas que puede hacer para optimizar el rendimiento. Una opción es limitar la cantidad de datos que está extrayendo en su informe. Otra es usar agregaciones para calcular previamente los datos y acelerar las consultas.
• Use los filtros de manera efectiva: los filtros pueden ser una herramienta poderosa para explorar sus datos, pero también pueden ser abrumadores si no se usan de manera efectiva. Asegúrese de que sus filtros sean fáciles de usar y comprender, y considere usar segmentaciones para permitir que los usuarios filtren datos fácilmente.

Siguiendo estas mejores prácticas, puede crear informes de LuckyTemplates que sean efectivos, eficientes y fáciles de usar.

A continuación, echamos un vistazo a las prácticas recomendadas para los paneles de LuckyTemplates.

Prácticas recomendadas para usar el panel de LuckyTemplates

Un ejemplo de un tablero que muestra los datos del creador de contenido de YouTube. Fuente: LuckyTemplates

Los siguientes consejos garantizarán que cree tableros que sean claros y concisos y brinden una revisión procesable de sus datos. Estas son algunas de las mejores prácticas a tener en cuenta:

• Considere a su audiencia: antes de comenzar a diseñar su tablero, piense en quién lo usará. ¿Cuáles son sus metas y objetivos? ¿Qué tipo de información necesitan ver? Al comprender a su audiencia, puede crear un tablero que se adapte a sus necesidades.
• Cuente una historia en una pantalla: un buen tablero debe contar una historia con sus datos. En lugar de abrumar a sus usuarios con demasiada información, concéntrese en presentar una narrativa clara que puedan entender fácilmente.
• Utilice el modo de pantalla completa: LuckyTemplates le permite ver su tablero en modo de pantalla completa, lo que puede ayudar a eliminar las distracciones y centrar la atención de los usuarios en los datos.
• Resalte la información más importante: use el formato y el color para enfatizar los puntos de datos más importantes en su tablero. Esto puede ayudar a llamar la atención de los usuarios sobre la información más crítica.
• Coloque la información más importante: organice su tablero de manera que la información más importante esté al frente y al centro. Esto puede ayudar a garantizar que sus usuarios vean primero los datos más importantes. Además, es solo una página, por lo que la forma en que usa su espacio es importante.
• Use la visualización correcta para los datos: diferentes tipos de datos requieren diferentes tipos de visualización. Asegúrese de estar utilizando el cuadro o gráfico correcto para comunicar sus datos de manera efectiva.

Al seguir estas mejores prácticas, puede crear un panel de LuckyTemplates que sea efectivo, atractivo y accionable. Recuerda tener en cuenta a tu audiencia, contar una historia con tus datos y utilizar técnicas de formato y visualización para enfatizar la información más importante.

Para ver algunos ejemplos de calidad de paneles de LuckyTemplates, consulte la .

Pensamientos finales

Ahora que comprende mejor las diferencias entre los informes y los paneles de LuckyTemplates, puede tomar una decisión informada sobre cuál funciona mejor para sus necesidades de análisis de datos.

En resumen, si necesita realizar un análisis de datos en profundidad y manipular datos, los informes de LuckyTemplates son el camino a seguir. Ofrecen más capacidades técnicas y permiten un control más granular sobre sus datos.

Por otro lado, si desea una vista de arriba hacia abajo de sus datos y desea visualizar rápidamente los indicadores clave de rendimiento en un formato tabular, los paneles de LuckyTemplates son la mejor opción.

Tanto los informes como los paneles tienen sus pros y sus contras. Los informes son más técnicos y requieren más habilidades de manipulación de datos, pero también ofrecen más control sobre sus datos. Los paneles son menos técnicos, pero no son tan personalizables como los informes.

En última instancia, la elección entre informes y paneles depende de lo que desee hacer y del tipo de datos con los que esté trabajando. Considere la naturaleza de sus datos, el nivel de detalle que necesita y la audiencia a la que se presenta antes de decidir qué opción usar.

Para obtener más información y aprender trucos y sugerencias de LuckyTemplates, consulte la serie de tutoriales a continuación: