Analizza le variazioni del margine di profitto nel tempo: analisi con LuckyTemplates e DAX

In questo post del blog, mostrerò un esempio davvero unico e specifico in cui ho intenzione di perfezionare il modo in cui è possibile combinare molte delle tecniche che ho descritto in molti tutorial precedenti per apportare modifiche al margine di profitto. Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

Si tratta di tecniche come la diramazione delle misure, l'analisi delle tendenze e le combinazioni di formule DAX.

Quello che faremo è analizzare le modifiche ai margini di profitto che si sono verificate nel tempo.

A volte può essere difficile immaginare come si arrivi effettivamente a questo tipo di analisi. Non sempre è immediatamente chiaro. Per arrivare a questi risultati abbiamo bisogno di molte formule, un ramo dopo l'altro.

In questo tutorial, inizieremo da zero, da nessuna misura e poi costruiremo per mostrare il cambiamento nel tempo.

L'abilità di evidenziare queste informazioni e di poterlo fare rapidamente all'interno di LuckyTemplates mostra davvero il suo potenziale analitico.

Sommario

• Perché dobbiamo determinare i margini di profitto
• Calcolo delle misure fondamentali
• Calcolo dei margini dall'ultimo trimestre
• Calcolo del differenziale di margine
• Visualizzare i dati
• Conclusione

Perché dobbiamo determinare i margini di profitto

In alcune delle analisi che stai facendo, potresti incontrare i margini dei clienti e vorrai confrontare i periodi di tempo per vedere se ci sono stati cambiamenti.

Un'analisi come questa potrebbe rivelarsi utile se vuoi sapere se una recente attività promozionale o iniziativa di vendita ha avuto un impatto, o se recenti modifiche al tuo team di vendita o al personale hanno avuto un impatto sul tuo margine.

Esistono diversi modi in cui i margini possono essere influenzati e voglio mostrarti come risolverlo e mostrarlo in modo convincente.

Qui possiamo vedere un seminario che ho seguito di recente per la sulla scoperta di approfondimenti avanzati.

Questo rapporto sull'impatto del margine del cliente è una visione avanzata perché non è qualcosa che puoi derivare direttamente dalle tabelle di dati.

La maggior parte delle volte, avrai a che fare con le tabelle, specialmente se gestisci i numeri delle vendite. Ci sono momenti in cui non sono disponibili informazioni sui margini perché i margini di solito non sono aggregati. Di solito devono essere derivati ​​da alcune colonne di informazioni numeriche.

Calcolo delle misure fondamentali

Quindi, come si calcolano i margini? Bene, lo risolviamo dividendo i nostri profitti totali per le vendite totali . Ma prima, dobbiamo calcolare il nostro Total Sales .

Quindi, possiamo calcolare i nostri profitti totali .

Ora, ovviamente questo è il primo ramo delle nostre misure perché stiamo solo facendo riferimento a misure al suo interno. Non stiamo facendo riferimento a nulla in una tabella; stiamo facendo riferimento alle misure Total Sales e Total Costs .

Una volta che abbiamo calcolato i nostri Profitti Totali , possiamo espanderci nuovamente e calcolare i nostri Margini di Profitto . Per questa misura, divideremo i profitti totali per le vendite totali .

Diamo un'occhiata ai nostri clienti e alle loro informazioni sul margine di profitto utilizzando un periodo di tempo specifico (come indicato dal filtro Data in alto).

Ora, questa è la misura fondamentale che voglio mostrarti. Ti mostrerò come possiamo espanderci in calcoli più avanzati con questa semplice misura di base.

Calcolo dei margini dall'ultimo trimestre

Elaboreremo la variazione del margine o il differenziale del margine rispetto a un periodo precedente, quindi mostreremo questa intuizione in modo dinamico.

Prima di tutto, useremo un semplice calcolo dell'intelligenza temporale. Useremo la funzione CALCULATE per cambiare il contesto di un calcolo. Utilizziamo anche la funzione DATEADD per tornare indietro di un quarto.

Utilizzando questa tecnica, possiamo esaminare i nostri margini di profitto dell'ultimo trimestre. Tutto quello che ho fatto è stato inserire la misura dei margini di profitto che abbiamo appena calcolato in questa tecnica di confronto temporale.

Ho trascinato questa misura nella mia tabella e l'ho formattata per mostrare la percentuale. La tabella ora ci mostra i margini dell'ultimo trimestre.

È piuttosto interessante la rapidità con cui siamo arrivati ​​qui utilizzando measure branching . Da questa misura, ora possiamo ricavare le variazioni del margine di profitto o il differenziale di margine perché abbiamo già creato le due misure di cui avremo bisogno.

Calcolo del differenziale di margine

Diamo una rapida occhiata a quanto sia semplice questa formula di modifica del margine di profitto. Abbiamo la modifica del margine trimestre su trimestre in cui ho aggiunto la misura del margine di profitto e la misura dell'ultimo trimestre dei margini che abbiamo appena creato.

Ho appena fatto una semplice sottrazione per ottenere il cambio di margine.

Visualizzare i dati

Possiamo quindi creare una seconda copia di questa tabella, eliminare i calcoli intermedi e trasformare la seconda tabella in una visualizzazione.

A volte, se guardi solo ai margini di profitto isolatamente, non aggiunge molto valore. Vogliamo esaminare i nostri differenziali di margine per vedere se sono cambiati.

Come puoi vedere, il grafico ci fornisce un'immagine molto più chiara delle variazioni del margine di profitto rispetto alla tabella. Possiamo vedere dove i nostri margini si sono espansi e si sono contratti. Possiamo anche modificare l'intervallo di tempo utilizzando il filtro della data per esaminare il differenziale.

Conclusione

In questo tutorial, abbiamo ottenuto un'intuizione di altissima qualità che storicamente sarebbe stata piuttosto difficile da produrre in modo scalabile.

LuckyTemplates ti dà quel potere e se riesci a comprendere tutte le tecniche che eseguo in questo tutorial, sarai in un ottimo posto per sviluppare un'analisi di alta qualità nei tuoi modelli e dashboard.

Per molte altre tecniche sull'analisi avanzata in LuckyTemplates, dai un'occhiata al modulo del corso di LuckyTemplates Online di seguito. Così tante informazioni uniche che possono essere ottenute in LuckyTemplates.

Ti auguro il meglio,