Come scaricare i tassi di cambio in LuckyTemplates

In questo tutorial ti mostrerò  come scaricare i tassi di cambio nel modello di dati di LuckyTemplates. Questo è perfetto se devi inserire i tassi di cambio più recenti per alcuni lavori di valutazione o per rapporti finanziari in cui devi gestire le vendite da una varietà di regioni diverse in tutto il mondo. Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

Vuoi prendere i dati da una fonte, in questo caso un sito Web e portarli nel tuo modello. Dalla sua forma più grezza, dovrai quindi eseguire alcune semplici trasformazioni e aggiornamenti fino a quando non sarà pronto per essere integrato nel modello di dati. I tassi di cambio scaricati, in teoria, dovrebbero anche aggiornarsi automaticamente man mano che vengono aggiornati sul sito Web da cui provengono.

Sommario

• Come eseguire una query Web
• Filtraggio delle valute
• Apportare modifiche e aggiornare le valute
• Conclusione

Come eseguire una query Web

La prima cosa che devi fare è interrogare il web che ha dati sui tassi di cambio relativamente ampi. Si accede all'editor di query ogni volta che è necessario rivedere i dati prima di inserirli nel modello.

Quindi, vai su New Source e fai clic su Web . 

all'interno dell'editor di query

Questo ti porterà a questa finestra pop-up, dove inserisci l'URL web.

Scarico i tassi di cambio dal sito web, XE . È una delle risorse online più conosciute per i tassi di cambio o di valuta. Tutto sarà contro l'USD, come dovrebbe essere, perché è così che i tassi di cambio sono quotati sul mercato.

Dopo aver fatto clic su OK, interrogherà il sito Web e i dati più recenti (in questo caso i tassi di cambio) in quel sito Web. Quindi, ti darà alcune opzioni quando si apre la finestra Navigator . Ti darà Live Currency Rates, ma scegli Table 0 . Vedrai quindi l'anteprima dettagliata, che ti mostra cosa otterrai.

Come puoi vedere, questo è molto utile ovunque tu sia nel mondo perché ha ogni tipo di conversione di valuta.

Filtraggio delle valute

Fare clic su OK per importarlo nell'editor di query, quindi è possibile modificare il nome della tabella. In questo esempio, l'ho chiamato Currency Rates . 

Quindi, probabilmente vorrai filtrarlo in base alle valute che molto probabilmente utilizzerai o che sono più rilevanti per te.

La cosa fantastica di LuckyTemplates è che ricorderà qualsiasi filtro tu abbia messo in atto.

Per fare ciò, fai clic sulla freccia a discesa del codice valuta e fai clic sulle valute scelte. Fare clic su OK e caricherà i filtri.

Questo ti darà una tabella compatta, che mostra solo le valute che hai scelto.

Apportare modifiche e aggiornare le valute

Fai clic su Editor avanzato e vedrai i dettagli. Le righe filtrate qui verranno sempre ricordate da LuckyTemplates. Queste sono le valute o i filtri che hai scelto.

Le righe filtrate colpiranno prima la fonte originale, quindi se vuoi modificarla, è qui che puoi apportare le modifiche. Ti fornirà sempre i dati più recenti. Se le tariffe verranno aggiornate sul sito Web in cui le hai ottenute, verranno aggiornate anche nel tuo modello quando aggiorni la query.

Puoi quindi utilizzare questa tabella di valute nel tuo modello. Ricorda di costruire correttamente il tuo modello con le relazioni appropriate.  Puoi crearlo come tabella di ricerca e collegarlo alla tua tabella delle transazioni che potrebbe essere in una varietà di valute diverse, ad esempio. Puoi anche integrarlo nei tuoi calcoli e ottenere la valuta locale che potresti voler rivalutare. 

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Conclusione

Questo è un tutorial unico ma che vale la pena lavorare se questo è il tipo di lavoro che svolgi all'interno di LuckyTemplates. Ti ho guidato attraverso il processo su come scaricare i tassi di cambio da un noto sito web. Questo ti dà la possibilità di farlo senza alcun intervento manuale.

Se desideri rivedere alcune altre tecniche relative alla gestione dei tassi di cambio nei tuoi rapporti, dai un'occhiata ai link sottostanti.

Divertiti a lavorare su questo.

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