Modelli di reporting di LuckyTemplates ampliati: concetti di visualizzazione di LuckyTemplates

In questo tutorial, approfondisco come personalizzare in modo efficiente i modelli di reporting di LuckyTemplates . Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

Quando crei tabelle all'interno di LuckyTemplates, non puoi formattarle o progettarle esattamente nel modo desiderato. È possibile utilizzare solo l'ordine predefinito o l'ordine sequenziale generato da LuckyTemplates all'interno della tabella, che può essere determinato da un valore, dall'ordine alfabetico o da un ordine crescente o decrescente.

Ecco perché ho sviluppato modelli di rendicontazione finanziaria. Questi sono un concetto di sviluppo creato da LuckyTemplates. Con questa tecnica, ora puoi creare modelli di report finanziari personalizzati utilizzando le tabelle all'interno di LuckyTemplates.

Questa sessione di tutorial è tratta da un workshop riservato ai soli membri di LuckyTemplates molto più lungo e dettagliato. Qui, dimostro i concetti chiave su come visualizzare informazioni e dati finanziari in modo efficace in LuckyTemplates.

Per prima cosa, diamo un'occhiata a questo modello che ho creato per la rendicontazione finanziaria.

Sommario

• Esempi di modelli di rendicontazione finanziaria
• Come creare un modello personalizzato
• Integrazione del modello nel modello di dati
• Utilizzo della logica SWITCH TRUE per allocare i risultati
• Utilizzo dell'indice di riga per ordinare il modello
• Conclusione

Esempi di modelli di rendicontazione finanziaria

Il reporting finanziario è un esempio perfetto per questa dimostrazione. Tuttavia, ci sono molti modelli personalizzati o tabelle personalizzate che potresti voler creare con una varietà di informazioni, come una tabella di riepilogo delle tue metriche chiave.

In passato, questo era molto difficile da fare se si desiderava prendere misure specifiche da diverse misure e integrarle in un rapporto e metterle sopra l'altro.

Ora in questo modello di esempio l'ho suddiviso per Total Revenue, Cost of Goods Sold e ancora di più, ed è qui che entra in gioco la vera personalizzazione. Ho lasciato uno spazio nella tabella, quindi ho Total Gross Profit.

Sto integrando anche una percentuale con importi in dollari, che è di nuovo con una personalizzazione.

Andiamo a come l'ho creato...

Come creare un modello personalizzato

Per arrivare a questo punto di dover personalizzare i modelli di LuckyTemplates, sono necessarie molte riconfigurazioni in background, l'impostazione del modello e la tecnica per acquisire ricavi e costi e quindi integrarli in un unico file .

La prima cosa da fare è creare effettivamente il modello - una tabella unica che assomiglia un po' a questa - ma ovviamente puoi personalizzarla come preferisci . Puoi inserire colonne diverse o far rientrare alcuni elementi in modo diverso.

Hai anche bisogno di una colonna normalizzata , in cui eseguiremo una logica. Identificheremo su quale riga ci troviamo nel nostro modello personalizzato in base a questa colonna normalizzata. 

Quindi questa è la configurazione di un modello personalizzato, ma poi devi trovare un modo per integrarlo nel tuo rapporto. È qui che entra in gioco il modello di dati.

Integrazione del modello nel modello di dati

La struttura del modello di dati è la chiave per integrare il modello personalizzato nella tabella. Come puoi vedere nel mio modello di dati, il modello di dati finanziari si trova proprio in fondo e non ha alcuna relazione con altre tabelle.

Qui è dove inserisco la colonna del mio modello e utilizzo una formula per elaborarla in ogni riga della tabella .

Quindi diamo un'occhiata alla formula DAX che ho creato per risolvere questo problema.

Utilizzo della logica SWITCH TRUE per allocare i risultati

Ho utilizzato la logica SWITCH TRUE nella formula, che mi consente di integrare il modello personalizzato che ho creato nella tabella. Funziona in ogni riga della tabella, identificando gli elementi.

Questo è ciò che fa SWITCH TRUE. Ad esempio, se mi trovo nella riga Ricavi totali , viene applicato il calcolo DIVIDE Ricavi per 1.000 . Se mi trovo nella riga Costo totale delle merci vendute ( COGS ), mostrerà DIVIDE Revenues per 1.000 ecc.

È la logica SWITCH TRUE che abilita l'allocazione dei risultati alle righe della tabella.

Utilizzo dell'indice di riga per ordinare il modello

L'ultimo pezzo del puzzle per questa tecnica di modello di LuckyTemplates è l' indice di riga , che ordina il modello nella tabella.

Se non lo hai, creerà confusione e non ordinerà gli elementi in un modo univoco. E quello che ho fatto è stato nasconderlo in modo che non si vedesse nella tabella, ma in realtà è lì.

Se guardi da vicino, puoi vedere che ho l'indice di riga e sono in grado di ordinare 1, 2, 3, 4, 5 e così via. È così che ottengo il modello esatto impostato come voglio.

Conclusione

riservato ai membri su approfondimenti finanziari. Qui mi sono concentrato sulla tecnica che ho sviluppato per personalizzare i modelli di reporting di LuckyTemplates. La tecnica prevede l'integrazione del modello di dati, la formula DAX e la creazione di modelli.

Spero che tu possa capire quanto sia prezioso questo concetto e implementarlo nella tua attività. Scoprirai che aiuta molto con i tuoi rapporti finanziari e qualsiasi presentazione contabile che potresti avere.

Saluti!

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