Ordinamento delle date per anno finanziario in LuckyTemplates

L'anno di tutti non va oltre le date del calendario o l'anno del calendario. È molto probabile che tu voglia invece mostrare i tuoi report per anno finanziario in LuckyTemplates. Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

Ad esempio, il tuo anno finanziario potrebbe iniziare a luglio o ad aprile. Non solo, anche i tuoi trimestri saranno in un ordine diverso perché il primo trimestre potrebbe non essere da gennaio a marzo, ma da luglio a settembre.

Quindi devi in ​​qualche modo capire come ordinare la tua tabella delle date per gestirla.

Potresti pensare di aver bisogno di una nuova tabella delle date per farlo, ma in realtà non lo fai.

È possibile utilizzare esattamente la stessa tabella delle date e includere solo una colonna che consente di ordinare le dimensioni della data per anno finanziario anziché per calendario standard.

In questo post imparerai come ordinare le date per anno finanziario in LuckyTemplates .

Sommario

• Ordinamento per data di calendario
• Ordinamento per anno finanziario in LuckyTemplates
• Ordinamento dei quarti
• Conclusione

Ordinamento per data di calendario

Esistono diversi modi per ordinare le date dalla tabella delle date. Possono essere ordinati in ordine alfabetico o per anno solare o anche per anno finanziario come già accennato.

Prima di procedere all'ordinamento delle date per anno finanziario, diamo prima un'occhiata a come ordinare una colonna per anno solare se è stata ordinata in ordine alfabetico come questa qui sotto.

Andiamo a controllare cosa abbiamo nella nostra tabella delle date.

Puoi vedere che abbiamo una colonna MonthOfYear che ha il numero del mese per ogni riga. In questo caso, il numero è sette che rappresenta luglio.

Se scendiamo ulteriormente, vedremmo gli altri mesi come agosto che è il numero otto, settembre che è il numero nove e così via.

Abbiamo anche una colonna Mese che contiene i mesi effettivi.

Quello che vogliamo fare è ordinare la nostra colonna Month per MonthOfYear . Quindi, dobbiamo andare alla nostra scheda di modellazione, fare clic su Ordina per colonna e quindi selezionare Mese dell'anno.

Vedrai ora che abbiamo già ordinato i mesi per anno solare.

Passiamo ora all'ordinamento effettivo delle date per anno finanziario.

Ordinamento per anno finanziario in LuckyTemplates

Per ordinare le nostre date per anno finanziario, dobbiamo creare una colonna simile a MonthOfYear che ordinerà l'ordine dei nostri mesi.

Per fare ciò, torniamo alla nostra scheda di modellazione e quindi facciamo clic su nuova colonna. Questo ci permetterà di creare una logica che farà di luglio il primo mese del nostro esercizio finanziario.

Chiamiamolo FinancialYrSort . Quindi la nostra dichiarazione sarà se il mese della data è maggiore di sei, fallo uguale al mese della data meno 6, e poi se è sei o meno, rendilo uguale al mese della data, più sei .

La formula sarà quindi come questa qui sotto.

Nota che stiamo usando sei nella nostra formula perché vogliamo iniziare il nostro anno finanziario a luglio, che è il settimo mese dell'anno solare.

Se nel caso volessimo che inizi ad aprile o ottobre, dovremmo cambiare quel numero in modo che corrisponda a uno di quei mesi in modo che la logica sia corretta.

Ora, dai un'occhiata a questa tabella qui sotto. Vedrai qui che ogni riga in MonthOfYear che mostra sette corrisponde a una nella colonna FinancialYrSort .

Se scendiamo ulteriormente in questa tabella, ovviamente vedrai altri mesi e ogni mese ora corrisponde al suo nuovo numero basato su FinancialYrSort.

Quindi agosto sarà il numero 2, settembre sarà il numero 3 e così via.

Quindi, per ordinare effettivamente i mesi per anno finanziario, andremo alla scheda di modellazione e faremo clic su FinancialYrSort .

Questo ora ordinerà i nostri mesi per anno finanziario. Quindi vedi che il nostro primo mese ora è luglio, seguito da agosto, settembre e così via.

Ora siamo in grado di fissare l'ordine dei nostri mesi.

Ordinamento dei quarti

Guardando indietro alla nostra tela, tuttavia, noterai che i nostri trimestri sono ancora ordinati per data di calendario.

Poiché i nostri mesi sono organizzati per anno finanziario, ovviamente, anche i nostri trimestri dovrebbero essere ordinati di conseguenza.

Se torniamo alla nostra tabella delle date, vedrai che abbiamo una colonna QuarterOfYear e una colonna Quarter .

Ancora una volta, dobbiamo aggiungere un po' di logica in modo che se un quarto fa tre lo renderemo uguale a uno, per esempio.

Quindi creiamo una nuova colonna e chiamiamola QuartersSort .

Aggiungiamo un'affermazione del tipo "Se il trimestre dell'anno è maggiore di due, allora voglio che il numero sia QuarterOfYear meno due, e se non lo è allora voglio che sia uguale a QuarterOfYear più due".

La formula sarà quindi simile a questa qui sotto.

Dopo aver inserito la formula, selezioneremo questa colonna Quarter .

Faremo quindi clic su Ordina per colonna e selezioneremo QuartersSort .

Vedrai ora che il nostro primo trimestre qui è il terzo trimestre, che è quello corretto perché luglio rientra nel terzo trimestre.

Conclusione

In questo post, abbiamo trattato i diversi modi in cui possiamo ordinare le nostre date. Possiamo ordinarli in ordine alfabetico, per data di calendario o per anno finanziario.

Per ordinare i mesi e i trimestri per anno finanziario, abbiamo semplicemente creato una colonna usando una logica invece di creare una nuova tabella di date.

Quindi prova sicuramente a utilizzare questa tecnica nei tuoi rapporti.

Potresti effettivamente scoprire altri modi in cui puoi applicare questa tecnica, ad esempio nella creazione di calendari personalizzati in cui le settimane e i mesi sono allineati in modo diverso rispetto all'anno solare standard.

Spero che ti sia piaciuto leggere questo post!

Saluti,