Report di analisi dei servizi professionali in LuckyTemplates

In questa LuckyTemplates Showcase, esamineremo i report che mostrano l'analisi dei servizi professionali.

L'azienda di servizi professionali in questo esempio si impegna in diversi contratti con i clienti da una gamma di diverse funzioni aziendali. 

Stiamo cercando di analizzare quanto tempo viene trascorso con ciascuno di questi clienti.

Esistono diverse metriche per mostrare come viene utilizzato quel tempo. Le aziende di servizi professionali applicano generalmente una tariffa oraria. Pertanto, è importante esaminare le metriche che analizzano l'efficacia del tempo dedicato al coinvolgimento dei clienti. Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

Sommario

• Riepilogo delle sessioni di lavoro
• Panoramica delle unità aziendali
• Valutazioni di tempo e valore
• Conclusione

Riepilogo delle sessioni di lavoro

Nel primo report, mostriamo il riepilogo dell'analisi del servizio per sessione di lavoro per l'intera organizzazione.

Contiene un'analisi per business unit.

Possiamo anche analizzare in termini di qualità, valore, impegno e risposta.

Anche questo rapporto è dinamico. Possiamo fare clic su unità aziendali specifiche per vedere le loro analisi.

Ad esempio, se guardiamo all'unità Finanza, possiamo vedere la qualità dei diversi brief dati e quante ore sono state prenotate per sessione per quella specifica unità.

C'è anche un'analisi sul numero di sessioni nel tempo e quanto valore strategico viene attribuito a un progetto. 

Queste sono tutte ottime metriche che le aziende di servizi professionali possono analizzare in tempo reale. Possiamo allineare le risorse o formulare raccomandazioni a clienti o clienti per assicurarci che le nostre ore siano spese nel modo più efficace possibile.

Panoramica delle unità aziendali

Il prossimo rapporto mostra informazioni sulle nostre singole unità di business.

Possiamo guardare le ore totali e medie spese per unità. Ciò implica chi sono i nostri maggiori clienti.

C'è anche un'analisi sul totale delle ore trascorse nel tempo.

Possiamo vedere quali sono i periodi di tempo più impegnativi per i nostri rappresentanti e consulenti che lavorano con i nostri clienti. Questo ci permette di avere un programma migliore per riunioni e consultazioni.

Analogamente al rapporto precedente, possiamo anche approfondire un'unità o un reparto specifico. Per questo esempio, diamo un'occhiata al reparto rischi.

Possiamo vedere quanto eravamo impegnati con quel dipartimento osservando le loro analisi dei servizi. Siamo in grado di approfondire informazioni più dettagliate e vedere come occupano la maggior parte del nostro tempo. Ciò significa che hanno più bisogno dei nostri servizi.

Valutazioni di tempo e valore

L'ultimo report in questa vetrina valuta il tempo dedicato a un'unità aziendale rispetto al valore attribuito.

Possiamo selezionare un'unità aziendale specifica o osservarla da una prospettiva olistica.

Dopo aver effettuato una selezione, possiamo vedere il confronto tra tempo e valore.

In questo caso, possiamo guardare al confronto tra rischio e valore e finanziario e valore insieme allo sforzo.

Oltre ai grafici a torta, possiamo vedere i cambiamenti nel tempo per ogni metrica specifica.

Conclusione

Questa vetrina di LuckyTemplates ha presentato report che mostrano un'istantanea dell'analisi che potremmo fare come azienda di servizi professionali.

Possiamo fare più analisi dei servizi se inseriamo metriche finanziarie in questi rapporti. Ma in questo caso, stiamo semplicemente registrando le ore dedicate a progetti specifici per analizzare il valore che otteniamo trascorrendo del tempo con i nostri clienti durante le consulenze.

In qualità di azienda di servizi professionali, vogliamo assicurarci di ottenere il massimo valore dagli impegni che stanno svolgendo con noi.

Ti auguro il meglio,