Report sulla gestione delle informazioni finanziarie in LuckyTemplates

In questa LuckyTemplates Showcase, ci concentreremo sui report di gestione delle informazioni finanziarie per un'impresa coinvolta nel settore della distribuzione alimentare globale . Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

I set di dati presentati nei report sono metriche comuni ricevute da un'organizzazione alla fine di un esercizio finanziario.

Queste metriche finanziarie includono le vendite totali , il costo delle merci vendute , i profitti lordi , le vendite preventivate , la varianza rispetto al budget e gli sconti totali . 

Questa vetrina è suddivisa in tre report.

Sommario

• Gestione delle entrate e della redditività
• Ripartizione delle prestazioni del prodotto
• Canale e segmenti di clientela
• Conclusione

Gestione delle entrate e della redditività

La prima pagina del rapporto approfondisce le entrate e la redditività dell'azienda.

Possiamo facilmente navigare tra le filiali chiave all'interno dell'organizzazione e vedere le tendenze finanziarie per un periodo di tempo, un prodotto o una categoria di prodotti specifici.

Questo ci consente di sviluppare l'intelligence finanziaria all'interno dell'organizzazione per ottimizzare l'allocazione dei prodotti e la gestione del team di vendita.

Anche le informazioni contenute in questo rapporto sono dinamiche. Se vogliamo esaminare i dettagli della filiale in Indonesia, possiamo selezionare il grafico Total Sales Distribution by Regions .

Effettuando questa selezione, tutte le altre metriche chiave in questo rapporto si aggiornano automaticamente.

Possiamo anche esaminare la nostra più grande entità di vendita in Australia. 

Il grafico in questo rapporto rende facile vedere come i nostri prodotti sono stati venduti nel mercato australiano. 

Questo è un ottimo modo per identificare quali prodotti stanno vendendo bene e da dove provengono queste vendite elevate.

Ripartizione delle prestazioni del prodotto

La pagina successiva del rapporto fornisce una ripartizione di ciascun prodotto che l'azienda sta vendendo a livello globale.

Possiamo vedere le diverse suddivisioni delle categorie per prodotto. Ci sono Total Sales , Variance to Budget e Gross Profit Margins .

I margini di profitto lordo sono fondamentali per identificare il motivo per cui esiste una varianza nelle vendite per le diverse regioni.

Questo aiuta a decidere dove vogliamo potenzialmente inviare più merci in modo da poter ottenere il più alto profitto netto totale entro la fine dell'anno finanziario.

Possiamo approfondire un paese specifico, come la Malesia, e vedere quali prodotti non stanno funzionando bene all'interno di quell'area.

Questo ci dà una migliore comprensione del motivo per cui queste tendenze o numeri si stanno verificando.

Possiamo anche selezionare più paesi e specifiche categorie di prodotti. Ad esempio, possiamo esaminare le prestazioni dei nostri prodotti a base di carne in Australia e Nuova Zelanda.

Canale e segmenti di clientela

Infine, abbiamo un rapporto sulle informazioni finanziarie del nostro canale e dei segmenti di clientela .

In questo esempio, abbiamo quattro canali e due segmenti di clientela:

Raggruppando le nostre informazioni finanziarie in questi gruppi, possiamo facilmente identificare su quale area dovremmo concentrarci maggiormente per ottenere il massimo dalle nostre vendite.

Diamo un'occhiata al nostro canale all'ingrosso:

Con questo, possiamo facilmente vedere le nostre informazioni finanziarie cumulative durante tutto l'anno.

In questo grafico, possiamo vedere che c'è un grande calo nella nostra varianza rispetto al budget tra i mesi di gennaio e febbraio.

Possiamo procedere a indagare sul motivo per cui ciò è accaduto e quindi iniziare a creare strategie per garantire che ciò non accada in futuro.

Conclusione

I report presentati in questa vetrina offrono grandi spunti sulla gestione delle informazioni finanziarie.

Questo è di grande aiuto per le aziende che vogliono ottimizzare le vendite e l'allocazione dei prodotti.

LuckyTemplates è un ottimo strumento da utilizzare nell'analisi finanziaria perché semplifica il drill-down in parti specifiche del nostro set di dati.

Ti auguro il meglio,