CRMを購入する前に、Excelでシンプルなリードトラッキングシステムを作成する方法
CRMソフトウェアに投資する前に、表、ドロップダウンリスト、フォローアップ日、フィルター、条件付き書式設定、シンプルなピボットテーブルダッシュボードを備えた実用的なExcelリードトラッカーを作成しましょう。
Google ドキュメントは優れた生産性向上ツールですが、オンライン ベースのサービスであるため、Windows にはない欠点が 1 つあります。Google ドキュメントを使用している場合は、通常、オンラインのままでいることが期待されます。たとえば、ここにドキュメントが保存されます。
とはいえ、Google ドキュメントをオフラインで使用することもできます。これにより、接続が切断された場合 (またはデータ使用を制限する必要がある場合) に、ドキュメント、スプレッドシート、またはプレゼンテーションで作業できます。変更内容は、接続が回復したときにオンライン ドキュメントに同期されます。
Google ドキュメントをオフラインで使用する場合は、次のことを行う必要があります。
PC または Mac で Google ドキュメント オフラインを使用する方法
Google ドキュメントをオフライン モードで使用するには、Windows、macOS、または Linux でGoogle ChromeまたはMicrosoft Edgeを使用する必要があります。現在、Opera にも Firefox にも、この記事で説明するオフライン オプションは含まれていません。Microsoft Edge を使用していますが、プロセスは Chrome でもほぼ同じです。
PC または Mac で Google ドキュメントをオフラインで使用するには:

ドキュメントをオフラインで使用できるようにする方法
Google ドキュメント オフライン拡張機能をインストールすると、ドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーションをオフラインで編集できるようになります。
Google ドキュメント ドキュメントをオフライン編集できるようにするには:
Google ドキュメントでオフライン モードを無効にする方法
Google ドキュメントのドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーションでオフライン モードを無効にすることもできます。複数のユーザーがドキュメントを編集している場合、ドキュメントの変更内容が失われないように、これを行うことができます。
Google ドキュメントでオフライン モードを無効にするには:
それでおしまい。これで、オフラインに設定したドキュメントは、データ接続が不安定な場合やインターネットにまったく接続されていない場合でも、編集して作業できるようになります。
モバイル デバイスで Google ドキュメントをオフラインで利用できるようにする方法
ドキュメント、スプレッドシート、およびプレゼンテーション ファイルにアクセスして、モバイル デバイスでオフライン編集できるようにすることもできます。
この記事のこのセクションでは Google ドキュメントを使用していますが、Google スプレッドシートと Google スライドを使用している場合も同じ手順が適用されます。開始する前に、必ずAndroid、iPhone、またはiPadデバイスに Google ドキュメント アプリをインストールしてください。
モバイルで Google ドキュメント ドキュメントをオフラインで編集するには:
Google ドキュメントでのオフライン作業
上記の手順を使用すると、Google ドキュメント ドキュメントでオフラインで作業できます。完了したら、インターネット接続を復元して、変更内容をドキュメントのオンライン バージョンに同期してください。
オフラインでの作業に加えて、Google ドキュメントで作業する際に注意すべき機能が他にもいくつかあります。たとえば、MLA 形式を設定したり、Google ドキュメントでファイルを共有したりできます。
Office で作業する場合は、Google ドキュメント ファイルをPC の Office 形式にエクスポートすることもできます。
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