CRMを購入する前に、Excelでシンプルなリードトラッキングシステムを作成する方法
CRMソフトウェアに投資する前に、表、ドロップダウンリスト、フォローアップ日、フィルター、条件付き書式設定、シンプルなピボットテーブルダッシュボードを備えた実用的なExcelリードトラッカーを作成しましょう。
Microsoft Excel でピボット テーブルを作成する方法
データセットを分析する必要がある場合、Microsoft Excel は最適なツールです。Excel がテーブル内に情報を保存することは既にご存じでしょうが、このアプリの力は、それらのセル内に隠されている情報を活用するために使用できるツールの中にあります。それらのツールの 1 つがピボット テーブルです。Excel 2010でこの機能を確認し、Excel 2016 以降では、この機能を使用してデータの傾向を操作および検出する方法を引き続き調べています。
Excel でピボット テーブルを作成する
ピボットテーブルとは？
ピボット テーブルは、情報を並べ替えるための派手な名前です。大きなテーブルを必要なだけの適切な量の情報に分解するために使用できる情報を計算および要約するのに理想的です。Excel を使用して推奨ピボット テーブルを作成することも、手動で作成することもできます。両方を見ます。
おすすめピボットテーブル
Excel 2013 で導入された推奨ピボット テーブルは、Excel が推奨するデータの事前に設計された概要です。データセットによっては必要な情報が得られない場合がありますが、迅速な分析には便利です。作成するには、データ ソース (分析するデータを含むワークブック内のセル範囲) を強調表示し、[挿入] タブを選択して、[推奨ピボットテーブル] を選択します。
[データ ソースの選択] ダイアログが表示されたら、[OK] をクリックします。
推奨されるピボットテーブル スタイルのギャラリーが表示され、選択したデータの分析方法が提案されます。次の例では、1 月の勤務時間別の従業員名の数を使用します。並べ替えるデータの種類によって異なります。[OK] をクリックします。
下の表でわかるように、1 月に何人の人が特定の時間働いたかがわかります。このようなシナリオは、誰が最も一生懸命働いているか、残業しているか、会社内のどの部門から来ているかを確認するのに最適です。
召し上がれ
より興味深いものにするために、さらに掘り下げて、どの従業員が最も働いているかを調べてみましょう。ご覧のとおり、[ピボット テーブル] 作業ウィンドウが右側に表示され、並べ替えとフィルター処理に使用できる追加のツールが表示されます。次の例では、[ 1 月の勤務時間]を [フィルター] 領域に追加し、従業員名を [行] 領域に追加します。これを行うと、 Hours Worked in Januaryという名前の新しいフィールドがシートに追加されていることに気付くでしょう。
フィルター ボックスをクリックすると、最低値と最高値が表示されます。最高の 205 を選択して、[OK] をクリックします。そのため、フィリップという名前の従業員は、1 月に最も長く働いていました。これ以上簡単なことはありません。
最初からピボットテーブルを作成する
ピボット テーブルの設計方法をより詳細に制御したい場合は、標準のピボット テーブル ツールを使用して自分で行うことができます。再度、データ ソースまたはデータがブックに保存されている範囲を選択し、[挿入] > [ピボットテーブル] を選択します。
複数のオプションを含む [ピボットテーブルの作成] ダイアログが表示されます。ワークシート自体からデータ ソースを操作しているので、デフォルトのままにします。ピボット テーブルを既存のワークシートまたは新しいワークシートに追加することを選択できます。この場合、新しいシートに挿入します。
できることに関する提案を含む新しいシートが表示されます。この特定のシナリオでは、Sales の従業員が何時間働いているかを知りたいと考えています。そのために、Department を使用してリストをフィルター処理し、従業員名や勤務時間などの他のテーブルを行に追加します。
Department フィルタをクリックし、Sales、OK の順にクリックします。
誰が一番働いているかすぐにわかります。提供された情報をさらに分析するために、残業用のフィールドを追加しました。
これで、ピボット テーブルがいかに強力であるかがよくわかるはずです。また、必要な正確な情報をほとんど労力をかけずに見つけることで、どのように時間を節約できるか。少量のデータの場合、これはやり過ぎかもしれません。しかし、より大規模で複雑なデータセットの場合は、作業がずっと簡単になります。
家庭保育用のシンプルな印刷可能な保育出席記録シート：記録すべき内容とその理由
このシンプルな印刷可能な保育出席シートは、家庭での保育の際に、到着、出発、欠席、署名、および必要な記録を記録するために使用できます。
Excel用シンプル在庫棚卸シートテンプレート：小売店向けレイアウトで迅速な照合が可能
SKU、場所、計数数量、差異、再計数、印刷対応機能を備えた、小売店向けのシンプルなExcel在庫棚卸シートを作成します。
地域ビジネス向け印刷可能な1ページマーケティング戦略テンプレート
この印刷可能な1ページ構成のマーケティング戦略テンプレートを使用して、地域の顧客層、提供する商品・サービス、チャネルミックス、予算、施策、測定可能な目標を設定しましょう。
従業員の勤務シフト表テンプレート（Excel用、自動時間計算機能付き）を無料でダウンロードできます。
開始/終了時刻、休憩時間の控除、夜勤処理、週ごとの合計、簡単な勤務時間計算機能などを備えた、無料の従業員シフトスケジュールをExcelで作成できます。
米国の中小サービス業向けおすすめ無料請求書作成アプリ（2026年版）
Zoho Invoice、Square、Wave、PayPal、Invoice Ninjaなど、2026年に米国サービス業向けに提供される最高の無料請求書作成アプリを比較してみましょう。
小規模チーム向けのシンプルな隔週給与トラッカーExcelテンプレート：初心者にも使いやすい設定
小規模チーム向けに、Excelでシンプルな隔週給与トラッカーを作成します。明確なシート、数式、チェック機能、そして安全な給与照合のための実用的な制限事項を盛り込みます。
Salesforceの連絡先をクリーンなExcel形式にエクスポートする方法
Salesforceの連絡先をクリーンなExcelファイルにエクスポートする方法、IDとテキストフィールドを保持する方法、重複を安全に削除する方法、そしてよくあるCSVファイルのミスを回避する方法を学びましょう。
小規模請負業者向け、印刷可能なExcel形式の建設工事見積書テンプレート
実用的なコストカテゴリ、数式、マークアップフィールド、印刷設定、および請負業者がすぐに使えるチェックリストを備えた、印刷可能な建設工事見積書をExcelで作成します。
Word用 印刷可能なイベント企画チェックリスト＆予算テンプレート
Word用の印刷可能なイベント企画チェックリストと予算テンプレートを活用し、担当者、期限、コスト、ベンダー、イベント当日の準備状況を明確な品質チェック項目で管理しましょう。