CRMを購入する前に、Excelでシンプルなリードトラッキングシステムを作成する方法
CRMソフトウェアに投資する前に、表、ドロップダウンリスト、フォローアップ日、フィルター、条件付き書式設定、シンプルなピボットテーブルダッシュボードを備えた実用的なExcelリードトラッカーを作成しましょう。
同じ Microsoft Excel セル内のグループ化されたデータは、2 つの独自の関数を使用してグループ化を解除できます。「テキストから列へ」および「フラッシュ フィル」機能を使用すると、Microsoft Excel データをわずか数ステップで分割できます。方法は次のとおりです。
Microsoft Excel データの分割
Microsoft Excel データを 1 つの列から複数の列に分割する最も明白な例は、名前が関係する場合です。次の 2 つの例では、姓と名が同じセルにありますが、これを 2 つに変更します。

テキストから列へ
Microsoft Excel Text to Columns ツールを使用して、列 A にリストされている姓名を取得し、その情報を 2 つの新しい列 B と C に分割します。
これをする:
ここからウィザードで:
上で選択したすべてのセルの内容が、列 A と列 B の別々のセルに表示されます。
フラッシュ フィル
Microsoft Excel データをよりスマートに分割するには、フラッシュ フィルの使用を検討してください。このツールは、処理するセルが少ない場合に最適です。次の例では、適切なセルに最初の連絡先の名前を入力します。この場合、B3.
次:
この例では、Excel が [名] 列に自動的に入力します。
2 番目の列では、適切なセルに最初の連絡先の姓を入力することから始めます。この場合、C3.
それで:
[姓] 列が入力されました。
Text to Column および Flash Fill ツールを使用すると、Microsoft Excel データを複数の列に分割できます。個人的には、フラッシュ フィル ツールの使用をより楽しんでいます。ただし、多数のセルがある場合は、Text to Column の方がおそらく優れたソリューションです。
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Microsoft Excel は Microsoft 365 スイートの一部であり、家庭用として現在、Family、Personal、および Home & Student プランを含む 3 つの種類で利用できます。最初の価格は年間 100 ドル (または月額 10 ドル) で、Word、Excel、PowerPoint、OneNote、Outlook for Mac が含まれており、最大 6 人のユーザーが利用できます。個人版は 1 人用で、年間 $70 または月額 $6.99 です。学生プランは 150 ドルの 1 回限りの購入で、Word、Excel、および PowerPoint が含まれています。
ビジネス ユーザーは、ユーザーあたり月額 $5 から、Basic、Standard、および Premium プランから選択できます。
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