CRMを購入する前に、Excelでシンプルなリードトラッキングシステムを作成する方法
CRMソフトウェアに投資する前に、表、ドロップダウンリスト、フォローアップ日、フィルター、条件付き書式設定、シンプルなピボットテーブルダッシュボードを備えた実用的なExcelリードトラッカーを作成しましょう。
適用対象:Word、PowerPoint 2019、365、2016、; Windows 7、8、10およびmacOS。
少し前に受け取った質問は次のとおりです。
私はビジネスマネジャーのレポートに取り組んでいます。このレポートでは、簡単なプロセスフローについて説明したいと思います。私はいくつかの例をオンラインで見ました。私の質問は、Microsoft PowerPointまたはWordを使用してグラフを作成し、それをレポートに追加できるかどうかだと思います。Microsoftがチャートに焦点を当てたVisioという名前のソフトウェアを持っていることを理解していますか?他のOffice365アプリケーションにテンプレート作成ツールがありますか、それともVisioのみにありますか?
通常、ドキュメントまたはプレゼンテーションで複雑なビジネスプロセスを説明する最良の方法は、(たとえば番号付きリストではなく)フローチャートを使用することです。同様に、フローチャートは意思決定プロセスを視覚化するのに最適です。
Microsoft Officeアプリケーション、より具体的にはWord、Excel、およびPowerPointを使用する場合、Officeの一部として出荷される事前定義されたテンプレートを再利用することでフローチャート図を簡単に作成するためにSmart ArtGraphicsテンプレートライブラリを使用できます。スイート。これはかなり時間の節約になります。
フローチャート図をWord、PowerPoint、Excelに挿入する
これが詳細なウォークスループロセスです。これは、新しいMicrosoft Officeバージョンに完全に適用できますが、Word2016を使用して紹介したいと思います。

前述のように、PowerPointプレゼンテーションとExcelスプレッドシートにフローチャートを挿入するために、先ほど概説したプロセスを使用できます。
Visioフローチャートの挿入
Microsoft Visioは、おそらくMicrosoftOfficeスイートに含まれているチャート作成のための最良かつ最も完全なツールです。Visioにアクセスできる場合は、Visioを使用してプロ並みの図を作成し、それをフローチャートとしてWord、Excel、およびPowerPointに埋め込むことができます。
VBAを使用したフローチャートの作成
読者のカップルは、ユーザーが記録したマクロを使用して、またはVisual Basicの手順をプログラムで使用して、埋め込みフローチャート(または他の図)を作成できるかどうかを尋ねました。答えは「はい」です。これについては、ここからリンクされる他の投稿ですぐに取り上げます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にコメントをお寄せください。
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