CRMを購入する前に、Excelでシンプルなリードトラッキングシステムを作成する方法
CRMソフトウェアに投資する前に、表、ドロップダウンリスト、フォローアップ日、フィルター、条件付き書式設定、シンプルなピボットテーブルダッシュボードを備えた実用的なExcelリードトラッカーを作成しましょう。
このチュートリアルは、Office 365、2021、2019、2018、2016に適用されます。Googleドキュメント。Windows 10、8、7
読者のダイアナから受け取ったメモは次のとおりです。
私はビジネスアナリストとして働いており、MicrosoftWordやGoogleDocsを使用してパフォーマンス追跡レポートを作成し、管理チェーンに送信してアクションを実行できるようにしています。私が作成するドキュメントにはカスタムヘッダーがあり、通常、レポート名、作成者、作成日などを入力します。以降のページでは、レポート(ファイル)名情報のみを表示・保持したいと思います。私の質問は、私が求めていることは、デスクトップのOffice 365バージョンでも可能かどうかということだと思います。そうでない場合、それはGoogleドキュメントで提供される機能ですか。要約:ドキュメントのヘッダーとフッターを設定して、最初のページにのみ表示できますか?
もちろん。これは、Microsoft Word(WindowsとmacOSの両方)の顧客ヘッダーを配置する方法を説明する簡単なチュートリアルです。次に、Googleドキュメントドキュメントについても同様のチュートリアルを提供します。
Wordの最初のページにのみヘッダーを配置する
どうぞ、次のように進んでください。
フッターを最初のページにのみ配置する
カスタムの最初のページのフッターを作成する手順は、ヘッダーについて概説した手順と似ています。
リボンから[挿入] 、 [フッター]の順に押して、独自のデザインを設定します。以下のセクションで概説されているプロセスを使用してください。
異なるヘッダーとフッターを作成する
たぶん、それはこの質問をした私たちの読者と同じです。2ページ目以降は別のフッター/ヘッダーが必要になる場合があります。カスタムカバーページのヘッダー/フッターを設定した後、ヘッダーデザインタブを閉じる前に、2ページ目に別のヘッダー/フッターを定義するだけです。これは、Wordファイルの後続のすべてのページに表示されます。完了したら、ヘッダーデザインタブを閉じます。
[奇数ページと偶数ページの違い]チェックボックスを使用して、奇数または偶数のページ番号に応じて異なるヘッダーとフッターの設定を指定できます。
VBAを使用してヘッダーとフッターを設定する
VBAの知識がある場合は、以下の簡単なスクリプトに示すように、それを使用してさまざまなドキュメントの見出しとフッターを指定できます。このチュートリアルでWordマクロの詳細を確認してください。
With myDoc.Sections(1) .PageSetup.DifferentFirstPageHeaderFooter = True .Headers(wdHeaderFooterFirstPage).Range.Text = "This is your first page header text" .Footers(wdHeaderFooterFirstPage).Range.Text = "This is your footer text" End With
Googleドキュメント
最初のページにのみヘッダーを表示する
ドキュメントの最初のページの別のフッター**のみ**
フッターを最初のページのみに制限することは、基本的に、ヘッダーに対して強調表示したプロセスと同様です。
唯一の違いは、[挿入] 、 [ヘッダー]、[ページ番号]の順に選択してフッターにアクセスし、[フッター]を選択することです。
これは、Googleドキュメントドキュメントのオープニングページのカスタムフッターの例です。
すべてのページのページ番号
Googleドキュメントでは、2ページ目からページ番号を表示するのは非常に簡単です。
[ページ番号]ダイアログで、以下に示すように、ニーズに合った番号付け形式を選択するだけです。
ヘッダーまたはフッター領域(ページの上部または下部付近)をダブルクリックして、 ヘッダーとフッター領域を開きます。フッター タブ。
[別の最初のページ] が選択されているかどうかを確認します。そうでない場合:
別の最初のページを選択します。
最初のページのヘッダーまたはフッターのコンテンツが削除されます。
ヘッダーまたはフッターに新しいコンテンツを入力します。
ドキュメントの本文に戻るには、 ヘッダーとフッターを閉じる を選択するか、ESC キーを押します。
文書内の個々のページからヘッダーとフッターを変更するには、まずセクション区切りを挿入します。
重要: セクション区切りはページ区切りとは異なります。ヘッダーまたはフッターを変更するページの前にすでに改ページがある場合は、以下に示すように改ページを削除し、セクション区切りに置き換えます。
ヘッダーやフッターのない新しいページを開始する場所をクリックまたはタップします。
[ レイアウト ] に移動します。 休憩 > 次のページ でセクション区切りを作成します。
ヘッダーまたはフッター領域(ページの上部または下部付近)をダブルクリックして、 ヘッダーとフッター領域を開きます。フッター タブ。
[ 前へのリンク ] を選択して、セクション間のリンクをオフにします。
ヘッダー または フッター を選択し、次のいずれかを実行します。以下:
下部にある ヘッダーの削除 または フッターの削除 を選択します。メニューの
ヘッダー または フッターを編集または変更します。< /span>
(ヘッダーとフッターの両方を変更する場合は、手順 2 ~ 5 を繰り返す必要があります。)
ドキュメントの本文に戻るには、 ヘッダーとフッターを閉じる を選択するか、ESC キーを押します。
ヘッダーおよび/またはフッターは、セクション区切りの後の最初のページから変更されます。
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