CRMを購入する前に、Excelでシンプルなリードトラッキングシステムを作成する方法
CRMソフトウェアに投資する前に、表、ドロップダウンリスト、フォローアップ日、フィルター、条件付き書式設定、シンプルなピボットテーブルダッシュボードを備えた実用的なExcelリードトラッカーを作成しましょう。
このチュートリアルはOffice2016で作成されましたが、Office365 / 2019の新しいバージョンに完全に適用できます。
Microsoft Officeの最も優れた機能の1つは、Officeアプリケーションを別のアプリケーションに埋め込む機能です。数週間前に、ExcelワークシートをWordに簡単に挿入する方法を紹介しました。今日のチュートリアルでは、ExcelとWordのドキュメントをPowerPointスライド(pptx / pptファイル)に簡単に追加する方法を学びます。
ExcelスプレッドシートをPowerPointに挿入する:
PowerPoint2016にWordドキュメントを埋め込む
新しいドキュメントを埋め込む:
新しいドキュメントを埋め込むと、PowerPointプレゼンテーションスライド内に新しいドキュメントを作成できます。
新しいExcelワークシートを埋め込む:
新しいWordインスタンスを埋め込む:
Excel データを PowerPoint スライドに取り込むには、主に 3 つの方法があります。
これにより、元のスプレッドシートにリンクされたままのライブ Excel オブジェクトとしてデータが挿入されます。Excel ファイルに加えられた変更は、PowerPoint で自動的に更新されます。
これにより、データの静的コピーが PowerPoint に貼り付けられ、Excel へのリンクが切断されます。挿入後のデータは編集できません。
これにより、Excel の選択範囲が画像として PowerPoint に貼り付けられます。書式設定機能は失われますが、画像編集オプションが得られます。
スプレッドシート全体を編集可能な Excel オブジェクトとして挿入するには:
これにより、スプレッドシートがオブジェクトとして埋め込まれ、後で Excel でサイズ変更またはダブルクリックして編集できるようになります。加えられた変更は自動的に更新されます。
スプレッドシート全体を挿入するのではなく、特定の範囲のセルまたはグラフのみをリンクしたい場合があります。
Excel ファイルの一部をリンクするには:
これで、このコンテンツはソース Excel ファイルに動的にリンクされたままになります。
ライブ接続が必要ない場合は、Excel データをリンクせずに PowerPoint に埋め込むか貼り付けることができます。
これらの方法を使用すると、Excel データを更新せずに再利用できます。値、書式設定、およびビジュアルは、挿入後も静的なままになります。
Excel データを PowerPoint に挿入する場合、Excel のソース書式設定を保持するか、PowerPoint テーマの書式設定を採用するかを選択できます。
Excel データをプレゼンテーションに最もシームレスに統合するには、どのオプションを選択するかを検討してください。
PowerPoint 内で Excel グラフのコンポーネントを調整する場合は、挿入したグラフを右クリックし、「 データの編集」を選択して Excel スプレッドシートを開きます。ここから次のことができます。
編集後、Excel ファイルを保存して、PowerPoint スライドに適用された変更を確認します。
スライドに挿入すると、他の PowerPoint 要素と同様に、Excel オブジェクトのサイズ変更、回転、または位置変更を行うことができます。
聴衆が情報を明確に解釈できるように、データ テーブルとグラフのサイズが適切であることを確認します。
リンクが切れたり Excel データが正しくインポートされない場合は、次のことを確認してください。
これらのヒントを念頭に置いて、Excel データを PowerPoint プレゼンテーションに上手に統合できます。Excel から図、値、表をインポートすると、スプレッドシートから重要な情報をスライド内で視覚化することが容易になります。
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