CRMを購入する前に、Excelでシンプルなリードトラッキングシステムを作成する方法
CRMソフトウェアに投資する前に、表、ドロップダウンリスト、フォローアップ日、フィルター、条件付き書式設定、シンプルなピボットテーブルダッシュボードを備えた実用的なExcelリードトラッカーを作成しましょう。
私の人生で起こり得る、個人の電子メール アカウントが侵害されることよりも悪いことはほとんどありません。それは重大なプライバシーの侵害であるだけでなく、私の人生におけるプライバシーの完全な崩壊につながる可能性のあるものの始まりにすぎません。なぜこのように言ったかというと、誰かが電子メール アカウントにアクセスすると、攻撃者はそれを利用して、私の個人ブログ、Paypal アカウント、オンライン バンキング、Dropbox など、ほとんどのサイトで一般的な「パスワードを忘れた」機能を使用して他のアカウントのロックを解除する可能性があるからです。もちろん、Google Apps アカウントにあるすべてのデータ (受信トレイ、カレンダー、連絡先など)。
Google のチームは、この問題を理解しており、この問題から保護するために2 段階認証(2 要素認証とも呼ばれます) と呼ばれる Groovy セキュリティ機能を実装したことを示しました。私たちは1 年以上前にセキュリティ機能について完全にまとめました。しかし、最近ネット上で起こったあらゆるセキュリティ イベントを考慮すると、Google の 2 段階認証プロセスを再検討して、できるだけ早く有効にするよう皆さんに思い出させる時期が来ていると思います。
Google 2 段階認証を有効にする前に

アカウントで Google の 2 段階認証プロセスを有効にする前に、いくつか注意すべき点があります。
Google 2 段階認証を有効にする方法
Gmail アカウントにログインし、上部にあるユーザー名をクリックします。これにより、コンテキスト メニューが開きます。自分の名前の下にある「アカウント」をクリックします。
注– Google Apps ユーザーの場合、アカウントで2 段階認証機能を使用できるようにするには、システム管理者が管理コンソールで 2 段階認証を有効にする必要があります。
「セキュリティ」をクリックします。
2 段階認証で、[編集] をクリックします。
プロンプトが表示されたら、再度サインインします (セキュリティ上の理由から、再度ログインする必要があります)。
携帯電話を取り出し、「セットアップを開始 >>」をクリックします。
電話番号を入力し、[コードを送信] をクリックします (注 – Google Voice 番号は使用しないでください。携帯電話が必要です)。
Google は 6 桁の TXT メッセージを携帯電話に送信します。入力して「確認」をクリックします。
デフォルトでは、Google は現在使用しているコンピュータを信頼し、30 日間は 2 段階認証の使用を要求しません。ラップトップをいつでも手元から離れることがないので、実際にはこれで大丈夫です。また、堅牢な AV ソリューションがインストールされているので、マルウェアがインストールされていないと 99% 確信しています。
ただし、最大限のセキュリティを確保するには、チェックを外してください。ただし、最初はデフォルトのままにすることをお勧めします。
ネット上の多くのアプリケーションは、Google アカウントを使用してログインします。しかし、それらには 2 段階認証コードを要求するインターフェースがありません。電子メールはリアルタイムで配信されるため、iPhone などのモバイル デバイスにも同じことが当てはまります。このような場合、Google ではこれらのデバイス用のパスワードを作成できるようにしています。これについては後ほど詳しく説明しますので、[パスワードの作成] をクリックするか、[後で行う] をクリックして後で設定してください。
すべて完了。Google アカウントの 2 段階認証プロセスが有効になりました。
注: 続行してテストする前に、電話を紛失してアカウントにログインする必要がある場合に備えて、バックアップの電話を設定することを強くお勧めします。上に表示されているように、[電話番号を追加] リンクをクリックするだけで、簡単なプロセスが表示されます。
テストするには、ユーザー名をクリックして Google アカウントからログアウトし、[サインアウト] をクリックします。
ログインする際、Google のユーザー名とパスワードを入力すると、Google は新しい 6 桁のコードを含む TXT メッセージを携帯電話に送信し、そのコードの入力を求めるプロンプトを表示します。Google からテキスト メッセージを送信されたくない場合は、Android または iPhone モバイル用のGoogle Authenticator アプリをダウンロードしてインストールしてください。無料で使い方も簡単です。
コードを入力し、「確認」をクリックします。
私の意見では、マルウェア ボットやゼロデイ エクスプロイトが蔓延する今日では、電子メール アカウントに 2 要素認証を追加することはもはやオプションではありません。少し不便ではありますが、アカウント侵害からの対応に何週間も、さらには何年も働くよりも、アカウントとデジタル ライフの安全を保つために 1 日に数分を費やす方が確実に良いです。
CRMソフトウェアに投資する前に、表、ドロップダウンリスト、フォローアップ日、フィルター、条件付き書式設定、シンプルなピボットテーブルダッシュボードを備えた実用的なExcelリードトラッカーを作成しましょう。
このシンプルな印刷可能な保育出席シートは、家庭での保育の際に、到着、出発、欠席、署名、および必要な記録を記録するために使用できます。
SKU、場所、計数数量、差異、再計数、印刷対応機能を備えた、小売店向けのシンプルなExcel在庫棚卸シートを作成します。
この印刷可能な1ページ構成のマーケティング戦略テンプレートを使用して、地域の顧客層、提供する商品・サービス、チャネルミックス、予算、施策、測定可能な目標を設定しましょう。
開始/終了時刻、休憩時間の控除、夜勤処理、週ごとの合計、簡単な勤務時間計算機能などを備えた、無料の従業員シフトスケジュールをExcelで作成できます。
Zoho Invoice、Square、Wave、PayPal、Invoice Ninjaなど、2026年に米国サービス業向けに提供される最高の無料請求書作成アプリを比較してみましょう。
小規模チーム向けに、Excelでシンプルな隔週給与トラッカーを作成します。明確なシート、数式、チェック機能、そして安全な給与照合のための実用的な制限事項を盛り込みます。
Salesforceの連絡先をクリーンなExcelファイルにエクスポートする方法、IDとテキストフィールドを保持する方法、重複を安全に削除する方法、そしてよくあるCSVファイルのミスを回避する方法を学びましょう。
実用的なコストカテゴリ、数式、マークアップフィールド、印刷設定、および請負業者がすぐに使えるチェックリストを備えた、印刷可能な建設工事見積書をExcelで作成します。
Word用の印刷可能なイベント企画チェックリストと予算テンプレートを活用し、担当者、期限、コスト、ベンダー、イベント当日の準備状況を明確な品質チェック項目で管理しましょう。