CRMを購入する前に、Excelでシンプルなリードトラッキングシステムを作成する方法
CRMソフトウェアに投資する前に、表、ドロップダウンリスト、フォローアップ日、フィルター、条件付き書式設定、シンプルなピボットテーブルダッシュボードを備えた実用的なExcelリードトラッカーを作成しましょう。
Google は、新しいアプリケーションと機能を展開し続けています。Outlook と組み合わせると、物事を追跡するために必要なほぼすべてのツールが手に入ります。Google の優れた機能は Google カレンダーですが、Outlook の優れた機能はカレンダーでもあります。Google のおかげで、この 2 つを組み合わせて、必要なものをすべて手に入れることができます。Google Sync アプリを使用すると、メールに IMAP を使用するのと非常によく似た方法で Google カレンダーを使用できます。「Outlook で起こったことは Outlook にとどまる」というナンセンスなことはもうありません。
Google Sync アプリをインストールすると、外出先で Google カレンダーからすべての Outlook の予定とイベントを表示できるようになります。クラウド コンピューティングは最高ですよね?Google の誰かがここで何かをしたと思いますが、プログラムは無料であると言いましたか? 素晴らしいニュースです!よし、これら 2 つのカレンダーの巨人を同期させる作業に取り掛かりましょう。
注: Google Calendar Sync は、Windows XP (32 ビット)、Windows Vista (32 & 64 ビット) と互換性があり、テストした結果、Windows 7 でも動作します。また、Google Sync アプリはプライマリ カレンダーとデフォルト カレンダーのみを同期します。二次カレンダーは運が悪いです。Outlook 2010 でこれをテストしたことがある場合は、Outlook 2010 でテストする機会がまだないため、以下にメモを残してください。
開始する前に、Microsoft Outlookを閉じます。
Outlook カレンダーを Google と同期する方法
ステップ1。
[ http://www.google.com/sync/pc.htmlから] Google Sync をダウンロードします。
ステップ2。
インストールウィザードを実行します。それは非常に迅速で、一目瞭然です。先に進みましょう…ここには何もありません。

ステップ 3。
インストールが完了したら、同期アプリをセットアップします。 Google メールアドレスとパスワードを入力します。ここで、同期方法を選択する必要があります。3 つのオプションの違いは次のとおりです。
カレンダーを同期する頻度を設定することを忘れないでください! [保存] をクリックして同期を開始します。
すべて完了!双方向オプションを選択すると、いずれかのカレンダーのすべてのイベントが相互に同期されます。
同期に時間がかかりすぎると思われる場合は、システム トレイのカレンダー アイコンを右クリックして、カレンダーを手動で同期できます。同期アプリのコンテキスト メニューがポップアップ表示され、[同期] をクリックして手動同期を開始できます。その日の同期を停止する場合は、同じメニューを開いて [終了] をクリックします。
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