CRMを購入する前に、Excelでシンプルなリードトラッキングシステムを作成する方法
CRMソフトウェアに投資する前に、表、ドロップダウンリスト、フォローアップ日、フィルター、条件付き書式設定、シンプルなピボットテーブルダッシュボードを備えた実用的なExcelリードトラッカーを作成しましょう。
Microsoft Excel は、データを分析および確認するための便利なツールを提供します。フィルターを使用してデータをすばやく検索したり、条件付き書式設定を使用して特定のデータをポップしたりできます。もう 1 つの便利なツールは、Excel に組み込まれている並べ替え機能です。
クリックするだけでデータをアルファベット順に並べ替えることができます。ただし、値、色、または複数の列を使用して並べ替えたい場合は、カスタム並べ替えを確認してください。
カスタム並べ替えを Excel で開く
カスタム並べ替えツールは、Windows および Mac のデスクトップ バージョンの Excel で使用できます。そして、2021 年半ばに Web 用 Excelに追加されました。使用しているバージョンに関係なく、同じように機能します。それでは、スプレッドシートを Excel で開いて、始めましょう。

これにより、使用するオプションを設定する [並べ替え] ボックスが表示されます。
Excel でカスタム並べ替えを使用する
1 つのレベルのみを使用した単純なカスタム ソートから始めます。
ここでわかるように、靴の列をセルの色で並べ替え、それらのセルを一番上に表示することにしました。
追加のカスタム並べ替えオプションを使用する
[並べ替え] ウィンドウの上部に、カスタム並べ替えの追加オプションが表示されます。詳細な並べ替えを実行する場合は、これらのツールを使用する必要があります。
複数のレベル
複数の列を使用して並べ替えるには、[並べ替え]、[並べ替え]、および [順序] セクションを完了します。次に、左上の[レベルを追加] をクリックします。これで、並べ替えたい次の列に同じオプションを追加できます。
複数レベルの並べ替えを使用すると、Excel はウィンドウで設定したレベルに従ってデータを並べ替えます。たとえば、私たちのセットアップでは、Excel は靴で並べ替え、次に両方のセルの色を使用してジャケットで並べ替えます。
並べ替えにさらにレベルを追加し続ける場合は、レベルの順序を変更することをお勧めします。レベルを選択し、[上へ移動] 矢印と [下へ移動]矢印を使用して並べ替えレベルを調整します。
カスタム ソートからレベルを削除するには、レベルを選択して [レベルの削除] をクリックします。
もう 1 つのオプションは、既存のレベルをコピーしてから、わずかに調整することです。レベルを選択し、[レベルをコピー] をクリックします。ここでは、Jackets レベルをコピーしてから、セル値で並べ替えることにしました。
より多くのオプション
カスタム ソートを使用するもう 1 つの方法は、大文字と小文字の区別と向きを調整することです。ツールバーの [オプション] ボタンをクリックします。次に、[大文字と小文字を区別する] チェックボックスをオンにして、[上から下に並べ替え]または[左から右に並べ替え]を選択します。[ OK]をクリックして、オプションをカスタム並べ替えに適用します。
並べ替えて Excel でデータを見つける
データを並べ替えると、探している正確なデータを簡単に見つけることができます。また、スプレッドシートをレビューしている他のユーザーに、この並べ替えられたビューを提供することもできます。
詳細については、役立つ Microsoft Excel のヒントをご覧ください。
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