CRMを購入する前に、Excelでシンプルなリードトラッキングシステムを作成する方法
CRMソフトウェアに投資する前に、表、ドロップダウンリスト、フォローアップ日、フィルター、条件付き書式設定、シンプルなピボットテーブルダッシュボードを備えた実用的なExcelリードトラッカーを作成しましょう。
Microsoft Forms でアンケートを作成する方法
アンケートは、製品、サービス、イベント、一般的なフィードバックなど、フィードバックを得るための優れたツールです。ゼロから開始することもできますが、テンプレートを使用して Microsoft Forms で調査を作成することで作業をスピードアップできます。テンプレートの質問と回答を状況に合わせて編集するだけです。
ここでは、利用可能な Microsoft Forms アンケート テンプレートを見て、ニーズに合わせてテンプレートを調整する方法を示します。
Microsoft Forms 調査テンプレート
Microsoft Formsにログインすると、上部にいくつかのテンプレートが表示されます。[その他のテンプレート]をクリックして、すべてを確認します。
その後、次のいずれかを選択して開始できます。
- 顧客期待調査
- 新製品調査
- 学生のリモート学習に対する感情調査
- エンタメイベント感想アンケート
- お客様の声アンケート
- コース評価アンケート
- 従業員満足度調査
- イベント感想アンケート
- 指名アンケート
- 保護者満足度調査
ご覧のとおり、Microsoft Forms は、最も一般的な 10 種類の調査をテンプレート コレクションでカバーしています。
テンプレートを選択し、必要に応じて質問と回答を編集します。必要に応じて、質問を追加および削除することもできます。
Microsoft Forms 調査テンプレートの編集
このチュートリアルでは、基本的な顧客フィードバック アンケートを使用します。テンプレートには、選択肢、テキスト、および評価の質問タイプを含む 9 つの質問があります。まず、質問を編集します。
質問をクリックして編集モードで開きます。テキストをクリックして変更するだけで、質問と回答を編集できます。
選択問題
選択肢の質問タイプでは、回答を並べ替えたり、オプションを追加したり、選択肢を削除したりできます。答えの上にカーソルを置くと、次のように表示されます。
- 左側の配置ハンドルを使用すると、質問を上下にドラッグできます。
- 右側のゴミ箱で質問を削除できます。
下部にある [オプションを追加] をクリックして、別の選択肢を挿入します。
調査の視覚的な長さを減らしたい場合は、選択肢の質問タイプをドロップダウン ボックスに変えることもできます。右下の[質問のその他の設定] (3 つのドット) をクリックし、[ドロップダウン] を選択します。
評価の質問
評価タイプの質問は、調査にも普及しています。Microsoft Forms では、評価に星や数字を使用したり、最大 10 までのレベル数を選択したり、最低評価と最高評価にラベルを適用したりできます。
レベル数を 10 から 5 に減らし、星の代わりに数字を使用することにしました。
テキスト質問
アンケートには、この顧客フィードバック テンプレートのようなテキストの質問タイプも含まれる場合があります。これにより、回答者は追加のフィードバックを入力できます。より多くのフィードバックの余地を残したい場合は長い回答のトグルを有効にするか、それを無効にして短くて甘いものにすることができます.
質問の追加または削除
質問を追加し、[新規追加] をクリックして質問の種類を選択するか、稲妻をクリックしていくつかの提案を表示します。
テンプレートから質問を削除するには、質問をクリックし、上部にあるごみ箱アイコンをクリックします。
アンケートに分岐を追加する
アンケートに役立つ Microsoft Forms のもう 1 つの便利な機能は、分岐です。これを設定することで、回答者が質問に与える回答に基づいて、アンケートの別の質問または場所に回答者を誘導できます。
この例では、選択肢の質問を使用します。回答者が選択したオプションに応じて、別の質問に誘導します。
質問を設定し、右下にある[質問のその他の設定] をクリックして、[分岐を追加] を選択します。
分岐作成画面では、各回答選択肢の方向を選択できます。ここでは、T シャツの購入者に T シャツに関する具体的な質問を案内します。
回答者がこの選択肢の質問で T シャツを選択すると、追加の質問が自動的に表示されます。ただし、別の回答を選択した回答者には、その追加の質問は表示されません。
分岐を使用すると、回答者を別のセクションまたは調査の最後に誘導することもできるため、柔軟性とオプションが得られます。
分岐エリアが終了したら、左上の矢印をクリックして調査編集画面に戻ります。
Microsoft Forms で次のアンケートを作成する
Microsoft Forms をまったく初めて使用する場合は、基本的なフォームを作成するためのハウツーを確認してください。このチュートリアルは、他の質問の詳細を理解したり、調査を共有したり、回答を処理したりするのに役立ちます。
別のオプションが必要な場合は、Google フォームを使用してアンケートを作成する方法をご覧ください。
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