CRMを購入する前に、Excelでシンプルなリードトラッキングシステムを作成する方法
CRMソフトウェアに投資する前に、表、ドロップダウンリスト、フォローアップ日、フィルター、条件付き書式設定、シンプルなピボットテーブルダッシュボードを備えた実用的なExcelリードトラッカーを作成しましょう。
Outlook 用の Microsoft の新しい FindTime アドインの使用方法
Microsoft の Garage Team は、Microsoft Outlook Personal Information Manager 用の新しいアドインをリリースしました。これにより、同僚とのミーティングを設定する時間を簡単に見つけることができます。組織全体で共通のアクティビティである会議のスケジュールには、多くの場合、Outlook の予定表を調べて空いている時間を見つける必要があります。FindTime を使用すると、ほとんどの作業が自動的に行われます。インストールと設定を見てみましょう。
インストールする前に:
- Outlook 2013 以降を実行している必要があります
- Office 365 アカウントを持っている - 出席者には必要ありません。
- インストールする前に Outlook を閉じます
https://findtime.microsoft.com/に移動し てインストールします。
Office 365 アカウントでサインインし、アドインがインストールされるまで待ちます。
インストールが完了したら、Microsoft Outlook を起動して新しいメッセージを作成します。リボンから [ Office 用アドイン] をクリックし、[ FindTime] をクリックします。
表示されない場合は、Office 365 アカウントにサインインしていることを確認してください。最初に表示されないことに気付きました。確認するには、[ファイル] > [Office アカウント] > [アカウントの切り替え] をクリックし、資格情報を入力します。次に、Outlook を再起動し、設定が同期されるまで待ってから、FindTime アドインを追加してみてください。
表示されたら、[今すぐリンク] ボタンをクリックし、プロンプトが表示されたら、Microsoft アカウントに再度サインインします。
FindTime が適切な時間を検索するまで待ちます。次に、リスト ボックスから会議の期間を選択します。空き状況や時間に基づいて会議を設定できます。FindTime が適切な時間を見つけたら、使用可能なオプションの 1 つをクリックし、[次へ] をクリックします。
場所を選択してください。この場合、Skype を選択しましたが、必要に応じて物理的な場所を選択することもできます。次に、完了したら [メールに挿入] をクリックし、招待状が作成されるまで待ちます。
主催者、期間、場所、受信者が選択できるオプションを含む招待状が表示されます。変更する場合は、[FindTime] 作業ウィンドウの [編集オプション] ボタンをクリックします。
確かに、最初は少し複雑ですが、スケジューリングと手配の面倒な部分を取り除くことで、会議の設定が簡単になります。デスクトップ Outlook のサポートに加えて、Outlook Web も使用できます。
Web 用 Outlook に FindTime をインストールする
ブラウザーで Web 用 Outlook を開きます。
新しいメッセージ を選択して、新しいメールを開きます。
送信 ボタンと 破棄 ボタンの右側、省略記号ボタン (…) を選択し、 [アドインを入手].
FindTime アドインを検索します。
注: アクセスできない場合 アドイン または FindTime の場合、管理者がアクセスをオフにしている可能性があります。詳細については、管理者にお問い合わせください。
アプリを使用するには、メッセージの省略記号ボタン (…) を再度クリックし、 を選択します。 FindTime.
Outlook デスクトップに FindTime をインストールする
Outlook を開きます。
ホーム > に移動し、 アドインを入手 。
FindTime アドインを検索します。
注: アクセスできない場合 アドイン または FindTime の場合、管理者がアクセスをオフにしている可能性があります。詳細については、管理者にお問い合わせください。
[ 追加] を選択します。
これで、 FindTime Reply with Meeting Poll が ホーム<に表示されます。 i=4> タブ
組織内のすべてのユーザーに FindTime をインストールする
テナント管理者は、「管理センターを使用して Office アドインを展開する」の手順を使用して、Microsoft 365 for business ユーザーに FindTime をインストールできます。次の記事のセクション: Microsoft 365 管理センターでのアドインの展開
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