CRMを購入する前に、Excelでシンプルなリードトラッキングシステムを作成する方法
CRMソフトウェアに投資する前に、表、ドロップダウンリスト、フォローアップ日、フィルター、条件付き書式設定、シンプルなピボットテーブルダッシュボードを備えた実用的なExcelリードトラッカーを作成しましょう。
このチュートリアルでは、Visual Basic for Applications(VBA)を使用して、セルの内容に基づいてExcelセルのテキストのサイズとスタイルを変更する方法を学習します。このチュートリアルは、Excel 365、2021、2019、および2016に適用されます。
予選
Excel VBA開発に不慣れな場合は、チュートリアルを実行する前に、ExcelVBAマクロ入門書を確認することをお勧めします。
コーディングを開始する前に、リボンのExcelで開発者タブを有効にする必要があります。有効にしないと、Visual BasicEditorにアクセスできなくなります。
VBAを使用してExcelのセルテキストのプロパティを変更する
スプレッドシートを定義する
例として使用するExcelスプレッドシートを定義することから始めます。このチュートリアルに従うためにそれを自由に使用してください。
Cell.Font VBAプロパティを使用して、フォントの色とスタイルを変更します
Sub Color_Cell_Text_Condition()
Dim MyCell As Range
Dim StatValue As String
Dim StatusRange As Range
Set StatusRange = Range("Completion_Status")
'loop through all cells in the range
For Each MyCell In StatusRange
StatValue = MyCell.Value
'modify the cell text values as needed.
Select Case StatValue
'green
Case "Progressing"
With MyCell.Font
.Color = RGB(0, 255, 0)
.Size = 14
.Bold = True
End With
'orange
Case "Pending Feedback"
With MyCell.Font
.Color = RGB(255, 141, 0)
.Size = 14
.Bold = True
End With
'red
Case "Stuck"
With MyCell.Font
.Color = RGB(255, 0, 0)
.Size = 14
.Bold = True
End With
End Select
Next MyCell
End Sub
VBAマクロにアクセスする
Excel には、セルの「スタイル」を作成する機能があります。スタイルは、 ホーム リボン > にあります。スタイル:
スタイルを使用すると、必要なセルの書式設定を保存できます。次に、そのスタイルを新しいセルに割り当てると、すべてのセルの書式設定が即座に適用されます。フォント サイズ、セルの色、セルの保護ステータス、およびセルの書式設定メニューから利用できるその他のものが含まれます。
個人的には、私が取り組んでいるモデルの多くでは、通常、「入力」セル スタイルを作成します。
Range("a1").Style = "入力"
スタイルを使用すると、ワークシート上のセルの種類を簡単に識別することもできます。以下の例では、ワークシート内のすべてのセルをループし、Style = "Input" のセルをすべて "InputLocked" に変更します。
範囲としての薄暗いセル
ActiveSheet.Cells の各セルについて
Cell.Style = "入力" の場合次に、Cell.Style = "InputLocked" とします。
終了の場合
次のセル
CRMソフトウェアに投資する前に、表、ドロップダウンリスト、フォローアップ日、フィルター、条件付き書式設定、シンプルなピボットテーブルダッシュボードを備えた実用的なExcelリードトラッカーを作成しましょう。
このシンプルな印刷可能な保育出席シートは、家庭での保育の際に、到着、出発、欠席、署名、および必要な記録を記録するために使用できます。
SKU、場所、計数数量、差異、再計数、印刷対応機能を備えた、小売店向けのシンプルなExcel在庫棚卸シートを作成します。
この印刷可能な1ページ構成のマーケティング戦略テンプレートを使用して、地域の顧客層、提供する商品・サービス、チャネルミックス、予算、施策、測定可能な目標を設定しましょう。
開始/終了時刻、休憩時間の控除、夜勤処理、週ごとの合計、簡単な勤務時間計算機能などを備えた、無料の従業員シフトスケジュールをExcelで作成できます。
Zoho Invoice、Square、Wave、PayPal、Invoice Ninjaなど、2026年に米国サービス業向けに提供される最高の無料請求書作成アプリを比較してみましょう。
小規模チーム向けに、Excelでシンプルな隔週給与トラッカーを作成します。明確なシート、数式、チェック機能、そして安全な給与照合のための実用的な制限事項を盛り込みます。
Salesforceの連絡先をクリーンなExcelファイルにエクスポートする方法、IDとテキストフィールドを保持する方法、重複を安全に削除する方法、そしてよくあるCSVファイルのミスを回避する方法を学びましょう。
実用的なコストカテゴリ、数式、マークアップフィールド、印刷設定、および請負業者がすぐに使えるチェックリストを備えた、印刷可能な建設工事見積書をExcelで作成します。
Word用の印刷可能なイベント企画チェックリストと予算テンプレートを活用し、担当者、期限、コスト、ベンダー、イベント当日の準備状況を明確な品質チェック項目で管理しましょう。