CRMを購入する前に、Excelでシンプルなリードトラッキングシステムを作成する方法
CRMソフトウェアに投資する前に、表、ドロップダウンリスト、フォローアップ日、フィルター、条件付き書式設定、シンプルなピボットテーブルダッシュボードを備えた実用的なExcelリードトラッカーを作成しましょう。
最終更新日:2020年5月。
読者のリラからの質問です。
重要なドキュメントを作成するときは、通常、MicrosoftWordを使用することを好みます。しかし今、私は仕事で主導しているイニシアチブに関する同僚のフィードバックを取り込むための簡単なフォームを作成する必要があります。Wordで基本的な入力可能なフォームを作成する方法を教えてください。
ご質問ありがとうございます。すべての詳細を読んでください-:)
Word入力可能なフォーム
以下のプロセスに従って、Wordフォームをすばやく作成します。
注:Outlookユーザーの場合は、詳細なOutlookフォームのチュートリアルとOutlookの電子メールおよび会議テンプレートに関する投稿を詳しく調べてください。
Officeフォームコントロール
フォームをカスタマイズする前に、コントロールの種類と、カスタムユーザーフォームをすばやく作成できるようにそれらをドキュメントに追加する方法について説明しましょう。
リッチテキストコンテンツコントロール/プレーンテキストコンテンツコントロール:
フォント名、サイズ、太字、斜体などのテキストフォーマットには、リッチでプレーンテキストのコンテンツコントロールが使用されます。複数の段落を入力できるリッチテキストを使用できます。ユーザーからのテキストを制限する必要がある場合は、プレーンテキストコンテンツコントロールを使用できます。
画像コンテンツ制御:
アプリケーションにユーザーの画像を追加する場合は、この画像コンテンツコントロールを使用できます。
ビルディングブロックギャラリーのコンテンツコントロール:
特定のトピックのセットが同じブロックに属していることをユーザーに知らせたい場合は、それらをビルディングブロックギャラリーのコンテンツコントロールに割り当てることができます。すべてのテキストアイテムを選択し、ビルディングブロックのコンテンツをクリックして機能させます。
チェックボックスのコンテンツ管理:
コンボボックス:
コンボボックスまたはドロップダウンリストは、ユーザーが選択したリストで提供される情報を選択できるようにする場合に使用されます。
日付ピッカーのコンテンツ制御:
日付ピッカーを使用して、ユーザーがデータ値を選択できるようにします。
単語フォームの例
それでは、知識を実践してみましょう。
[コード] Options.SendMailAttach = True
ActiveDocument.SendMail [/ code]
Voil'aあなたのすべてのセット🙂
Wordフォームテンプレート
フォーム開発プロセスをすぐに開始したい場合は、Microsoft Word(またはExcel)が提供する既定のテンプレートを使用できます。これは、フォームを最初から作成することに関連する作業を節約できるので便利です。
次のように進めてください。
Windowsユーザー:
macOSユーザー:
1. Mac用のWord(またはExcel)を開きます。
2. [ファイル]、[テンプレートからの新しいファイル]の順にクリックします。
3.右側の検索ボックスを使用して利用可能なテンプレートを検索します。
4.テンプレートをダブルクリックします。
5.レイアウトをカスタマイズして保存します。
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