Cara Memanfaatkan sepenuhnya Halaman Perincian Salesforce.com

Petua tentang cara untuk bermula dengan Salesforce

Bersedia untuk bermula dengan Salesforce? Ikuti petua ini untuk memastikan anda mendapat manfaat sepenuhnya daripada CRM popular ini:

1. Ambil lawatan.

Apabila anda mula-mula melihat antara muka Salesforce, ia mungkin agak menggembirakan. Oleh kerana banyak tab dan ciri, adalah perkara biasa bagi pengguna baharu untuk berasa kehilangan. Itulah sebabnya adalah idea yang baik untuk memanfaatkan ciri lawatan Salesforce, yang memandu anda melalui fungsi utama sistem CRM. Lawatan ini akan mengajar anda cara mengurus saluran paip anda, melihat dan mengedit profil peluang, menjejak jualan dan menyesuaikan proses jualan anda. Walaupun lawatan itu tidak akan mendedahkan setiap ciri yang Salesforce tawarkan, ia sudah cukup untuk membantu anda memulakan perkara asas.

2. Navigasi persediaan.

Persediaan ialah tempat anda akan mengakses banyak pilihan program, tetapan penyesuaian dan fungsi pentadbir Salesforce. Daripada menyemak imbas beratus-ratus pilihan, cara paling mudah untuk mencari halaman yang anda cari ialah menggunakan Bar Carian Pantas di penjuru kiri sebelah atas halaman untuk membawa anda ke mana anda perlu pergi.

3. Sediakan makluman dan pemberitahuan penjejakan.

Pastikan semua orang dalam pasukan anda sentiasa memantau apabila terdapat perubahan pada proses anda, pasukan anda menambah dan memberikan petunjuk baharu atau anda ingin menetapkan peringatan untuk membuat susulan dengan kenalan. Anda boleh menyediakan makluman e-mel automatik untuk anda dan pengguna lain yang dicetuskan oleh tindakan yang berbeza. Pada skrin Persediaan, pilih atau cari Makluman E-mel. Dari sana, anda boleh memilih daripada senarai templat e-mel dan menyediakan penerima untuk makluman e-mel automatik. Dalam Templat E-mel, anda boleh membuat lebih banyak templat.

Seterusnya, dalam Pembina Proses Aliran Kerja, anda boleh membuat senario dan tindakan tersuai untuk menghantar e-mel. Sediakan proses apabila petunjuk baharu dibuat dan e-mel dihantar kepada pasukan jualan. Ini ialah alat berkuasa yang boleh mengautomasikan hampir semua perkara dalam CRM.

4. Automatikkan laporan dan hantar e-mel.

Sama seperti e-mel, anda boleh mengautomasikan laporan untuk dibuat dan dihantar kepada anda secara automatik untuk sebarang majlis, seperti mesyuarat mingguan atau bulanan. Di bawah tab Laporan, buat laporan yang anda inginkan tentang petunjuk, peluang, hasil, dsb. Hit Run Report dan pilih Jadualkan Larian Masa Depan. Pilih kekerapan anda mahu menjalankan laporan dan kepada siapa anda mahu laporan itu dihantar melalui e-mel.

5. Kawal kebenaran.

Salesforce membolehkan anda memberi akses kepada semua pekerja dengan akaun pengguna. Sudah tentu, anda mungkin tidak mahu semua pengguna mempunyai akses dan maklumat yang sama, jadi anda boleh menetapkan kebenaran untuk pengguna individu.

Dalam Persediaan, pergi ke Set Kebenaran, di mana anda boleh membuat pengehadan untuk kumpulan pengguna supaya mereka mempunyai akses kepada apl dan tetapan tertentu sahaja. Dengan Pengaktifan Sesi, anda juga boleh menetapkan kebenaran untuk pengguna yang memenuhi kriteria tertentu. Contohnya, anda boleh memberi pengguna yang menyelesaikan tugas tertentu dalam Jualan akses kepada Petunjuk.

6. Terokai AppExchange.

Salah satu kekuatan Salesforce ialah reka bentuk modular dan keupayaan untuk menyepadukan ratusan aplikasi ke dalam antara mukanya. Beberapa aplikasi yang paling popular ialah alat tambah daripada Data.com, MailChimp dan DocuSign. Apl boleh memanjangkan keupayaan CRM anda dan menjadikan perkara lebih cekap. Terdapat beberapa aplikasi khusus untuk memastikan pangkalan data anda bersih dengan menghapuskan pendua yang dibuat daripada import besar-besaran. Apl tambahan boleh menjadikan pelaporan anda lebih mantap, menambahkan ciri seperti data geometri untuk petunjuk dan peluang.

7. Tambahkan sambungan Chrome.

Terdapat banyak kelebihan menggunakan Salesforce dengan Google Chrome, termasuk banyak sambungan penyemak imbas yang menjadikan perkara lebih mudah untuk anda dan pengguna anda dalam halaman  sambungan Chrome  . Sambungan Salesforce Lightning untuk Gmail membolehkan anda melihat aktiviti daripada Salesforce dalam halaman e-mel, membolehkan anda melihat perkembangan baharu dengan konteks daripada e-mel. [Lihat artikel berkaitan:  10 Sambungan Chrome Terbaik untuk Perniagaan ] 

Satu lagi sambungan popular ialah  Ebsta , yang membolehkan anda merujuk silang maklumat daripada Salesforce anda dengan maklumat pada halaman web, seperti profil peribadi dan data jualan.

8. Pasang enjin carian Salesforce dalam Chrome.

Bercakap tentang Chrome, anda boleh menambah enjin carian Salesforce dalam penyemak imbas anda supaya anda boleh mencari maklumat dalam Salesforce dengan cepat daripada alamat/bar carian Chrome. Dalam Chrome, di bawah Tetapan, cari Urus Enjin Carian. Tambahkan Salesforce dan kata kunci mudah, seperti "jualan" atau "sf." Untuk URL, pergi ke Salesforce Classic View dan gunakan kotak carian. Pada skrin yang terhasil, salin URL dan tampalkannya ke dalam medan URL dalam Kotak Tambah Enjin Carian. Gantikan istilah yang anda cari dengan "%" dan tekan Simpan.

Apabila anda mencari menggunakan Chrome, taip kata kunci yang anda pilih untuk Salesforce, tambah ruang dan kemudian masukkan istilah carian anda. Ini sepatutnya membawa anda hasil carian secara automatik dalam Salesforce.

9. Import daripada Excel atau CRM lain.

Jika anda memerlukan data daripada hamparan Excel atau CRM anda yang terdahulu, Salesforce boleh mengimport data dalam bentuk fail CSV dengan mudah. Wizard Import Data di bawah Persediaan memandu anda melalui proses mengimport kenalan, petunjuk, penyelesaian dan ahli kempen. Anda boleh memuat naik fail berdasarkan pemformatan sebelumnya daripada Outlook, ACT atau Gmail CSV. Antara muka membolehkan anda mengimport sehingga 50,000 rekod pada satu masa.

10. Sesuaikan halaman log keluar.

Salesforce membolehkan anda menetapkan halaman pendaratan untuk pengguna yang log keluar daripada antara muka Salesforce mereka. Jadi, sebagai contoh, anda boleh menetapkannya supaya, jika mereka log keluar, mereka dihantar ke intranet syarikat anda atau tapak Papan Pemuka yang lain. Untuk melakukan ini, hanya pergi ke Tetapan Persediaan dan Sesi. Dalam Tetapan Halaman Log Keluar, cuma tampalkan URL yang anda mahu pengguna mendarat apabila mereka log keluar.