Buat Ramalan CRM Dinamik Mulai Hari Ini Hingga Akhir Bulan

Dalam tutorial ini, saya akan menunjukkan kepada anda cara membuat ramalan CRM jumlah dinamik dalam julat tarikh yang ditentukan. Anda boleh menonton video penuh tutorial ini di bahagian bawah blog ini.

Katakan sebagai contoh, anda ingin mengetahui ramalan dalam bulan tertentu. Anda ingin tahu berapa banyak ramalan yang ada untuk sepanjang bulan dari hari ini hingga akhir bulan. Semasa anda bergerak dari satu hari ke hari berikutnya, jumlah ramalan CRM akan berubah.

Anda mahu dapat mengira secara dinamik jumlah ramalan ini dalam tarikh mula dan tamat yang telah anda tetapkan.

Teknik ini sangat relevan untuk sistem CRM terutamanya apabila anda cuba mengurus sasaran bulanan. Anda akan melihat perkara yang perlu anda capai daripada perspektif jualan dan pasukan.

Isi kandungan

• Mengira Jumlah Ramalan CRM
  • 1. Julat Tarikh Bina
  • 2. Gunakan Fungsi HARI INI
  • 3. Gunakan Fungsi DATESBETWEEN
  • 4. Tambah Fungsi CALCULATE
• Kesimpulan

Mengira Jumlah Ramalan CRM

Apabila cuba menyelesaikan perkara ini, ada kemungkinan anda akan keliru dengan konteks pengiraan anda.

Oleh kerana anda ingin melihat bulan tertentu pada bila-bila masa, model itu harus dinamik.

Jadi, untuk kes khusus ini, anda perlu menyingkirkan konteks yang datang dari Dates. Sebaliknya, anda harus menggunakan konteks dalam formula.

1. Julat Tarikh Bina

Mari lihat formula:

Penyelesaiannya adalah dengan membina DateRange . Anda perlu mencipta DateRange dan konteks dalam formula. Anda perlu membinanya menggunakan Pembolehubah.

2. Gunakan Fungsi HARI INI

Anda mengekalkan formula dinamik dengan menggunakan fungsi .

Ia akan sentiasa mengembalikan tarikh hari ini.

Anda juga boleh mengetahui tarikh dengan menggunakan HARI INI .

Jadi, saya kini mempunyai StartDay dan EndDay . Ini memberikan tarikh mula dan tamat yang diingini dalam DateRange .

3. Gunakan Fungsi DATESBETWEEN

Menggunakan fungsi risikan masa membolehkan anda membuka tetingkap dinamik.

Saya akan menggunakan pembolehubah sebelumnya yang telah saya buat dalam pembolehubah DateRange . Jadi, ia hanya merujuk pembolehubah dalam pembolehubah.

Pembolehubah boleh menjadi sangat berkesan untuk digunakan kerana anda boleh melapisinya.

Jadi, dalam bahagian formula ini, kini terdapat fungsi risikan masa DATESBETWEEN yang memberikan kita Julat Tarikh antara Hari Ini, Tarikh Semasa dan Bulan berdasarkan Hari Ini. Ini akan disesuaikan dari perspektif sehari-hari.

4. Tambah Fungsi CALCULATE

Di bahagian bawah formula, terdapat fungsi RETURN . Di sinilah anda perlu menggunakan .

Fungsi CALCULATE boleh mengubah konteks pengiraan.

Sebagai contoh, Jumlah Ramalan Jualan ialah semua keputusan khusus ini ditunjukkan dalam jadual.

Keputusan ini pada masa ini ditapis mengikut setiap Tarikh dalam jadual tanpa mengira beberapa bulan dalam data.

Jadi sekarang, anda perlu mengumpul dan mengira jumlah Jualan dalam tetingkap tarikh.

Ini dilakukan menggunakan fungsi CALCULATE .

Apa yang anda perlu lakukan ialah memasukkan pembolehubah DateRange di dalam CALCULATE .

Tetingkap tarikh ini telah mengubah konteks pengiraan. Anda kini hanya mengira Jumlah Ramalan Jualan dari hari ini hingga akhir bulan semasa.

Mencipta Ramalan Hadapan dalam LuckyTemplates Menggunakan DAX
Cipta Jadual Baharu Dalam LuckyTemplates: Cara Melaksanakan Belanjawan & Ramalan Secara Automatik Menggunakan
Kalendar Tersuai DAX LuckyTemplates: Mengira Untuk Perubahan Bulan Pada Bulan – 445 Kalendar

Kesimpulan

Penyelesaian ini bagus untuk digunakan kerana kesederhanaannya. Ia merupakan teknik yang lancar dan intuitif menggunakan fungsi CALCULATE bersama-sama dengan fungsi kecerdasan masa di dalamnya.

Tutorial ini menyerlahkan konsep yang sangat relevan seperti konteks , fungsi CALCULATE dan fungsi risikan masa .

Ketiga-tiga gabungan ini adalah elemen penting dalam model anda. Anda mesti konsisten menggabungkannya dengan baik di dalam LuckyTemplates untuk mendapatkan cerapan yang baik daripada laporan dan senario data anda.

Semua yang terbaik,