Cari Pelanggan Teratas Menggunakan RANKX Dalam LuckyTemplates

LuckyTemplates ialah enjin analisis yang menakjubkan! Dalam catatan blog ini, saya akan menunjukkan kepada anda cara anda boleh mencari pelanggan teratas anda – bukan hanya sebagai nombor statik, tetapi melalui masa dan melalui mana-mana tempoh masa yang anda mahukan. Ini adalah kuasa DAX yang digabungkan dengan model data yang terbaik. Saya akan menggunakan fungsi DAX seperti CALCULATE, FILTER dan RANKX dalam LuckyTemplates, jadi terdapat banyak petua tentang cara anda boleh menggunakannya dalam tutorial ini. Saya juga menunjukkan bagaimana anda boleh menggabungkan kesemuanya untuk mendapatkan pengiraan dan keputusan yang menarik. Anda boleh menonton video penuh tutorial ini di bahagian bawah blog ini.

Perkara yang ingin kami temui ialah melihat siapa pelanggan utama kami bukan sahaja untuk tempoh masa yang statik, tetapi siapa pelanggan teratas kami sepanjang masa. Kami akan melihat setiap pelanggan yang kami ada untuk setiap tempoh masa. Kemudian kami akan mempamerkannya dalam jualan matriks 10 pelanggan teratas dan 5 pelanggan teratas kami.

Isi kandungan

• Menggunakan The Matrix Preview
• Mencari 10 Pelanggan Terbaik
• Menggunakan Pemformatan Bersyarat
• Menentukan 5 Pelanggan Terbaik
• Kesimpulan

Menggunakan The Matrix Preview

Mari kita sediakan perkara dengan meraih Nama Pelanggan dalam kanvas. Kemudian kami akan menggunakan visual baharu ini yang dipanggil Matrix Preview . Anda boleh menghidupkan ciri ini dengan pergi ke 'Pilihan dan tetapan,' kemudian 'Pilihan.'

Sebaik sahaja kami pergi ke 'Ciri pratonton,' kami menghidupkan semua ini dengan menanda semua kotak.

Kami akan menggunakan matriks ini, ambil ukuran Suku Tahun & Tahun dan Jumlah Jualan dan letakkannya ke dalam jadual ini. Anda akan melihat bahawa kami mendapat semua keputusan, yang sangat bagus, tetapi sukar untuk melihat sebarang cerapan dan melihat arah aliran.

Mencari 10 Pelanggan Terbaik

Kami mahu melihat trend dan kami mahu melihat siapa sepuluh pelanggan terbaik kami dalam tempoh ini. Sebagai contoh, adakah kami mempunyai pelanggan yang untuk satu tempoh masa adalah salah seorang pelanggan utama kami tetapi telah benar-benar menjauhkan diri dan tidak muncul dalam catatan 10 pelanggan teratas kami? Jadi itulah jenis cerapan yang kami cari di sini.

Kita boleh melakukan ini semua dengan satu formula. Kami hanya perlu mencipta ukuran baharu dan memanggilnya Top 10 Clients . Kami akan menggunakan fungsi CALCULATE untuk mengira Jumlah Jualan kami, tetapi kami hanya mahu mengira Jumlah Jualan untuk pelanggan yang menduduki 10 Teratas.

Jadi kita perlu menggunakan logik kedudukan untuk mencipta penunjuk logik kedudukan yang akan mengatakan bahawa jika pelanggan ini berada dalam 10 Teratas, maka kembalikan nilai Jumlah Jualan ini. Selain daripada menggunakan RANKX dalam LuckyTemplates, kami juga akan menggunakan fungsi FILTER dan kemudian menggunakan Values, yang akan mencipta jadual dalaman untuk setiap pelanggan tunggal.

Kemudian kita perlu memikirkan logik apa yang hendak ditulis di sini, sesuatu yang mengatakan "jika kedudukan semasa kurang daripada atau sama dengan 10 sama dengan jumlah jualan jika tidak, sama kosong." Apa yang menarik tentang pernyataan penapis seperti ini ialah anda boleh menulis logik jenis ini di dalamnya.

Jadi, kami akan menggunakan fungsi RANKX dan SEMUA Nama Pelanggan kerana kami akan meletakkan kedudukan setiap pelanggan dalam mana-mana konteks tertentu. Apa yang SEMUA lakukan ialah menyingkirkan mana-mana penapis pada Nama Pelanggan supaya kami dapat melengkapkan kedudukan ini.

Kami kemudiannya akan menilai mengikut Jumlah Jualan dan menafkahkan dalam susunan menurun, dan kemudian kami akan pergi kurang daripada atau sama dengan 10. Jika ya, kami mahu ia sama dengan Jumlah Jualan dan jika tidak, kosong.

Marilah kami menggantikan Jumlah Jualan kami untuk 10 Pelanggan Teratas kami. Kini kita boleh melihat 10 Pelanggan Teratas untuk setiap tempoh masa.

Menggunakan Pemformatan Bersyarat

Ini sudah cukup menarik dengan sendirinya, tetapi kita masih boleh melakukan sedikit lagi di sini. Kita boleh menggunakan format bersyarat hanya dengan mengklik anak panah lungsur dalam bahagian 10 Pelanggan Teratas dalam kawasan nilai. Kami tidak akan melakukan apa-apa lagi dan hanya klik ok.

Kini, kami sedang melihat pelanggan kami secara dinamik mengikut masa dan melihat prestasi mereka sebenarnya.

Jelas sekali, ini lebih rawak daripada apa yang biasanya anda temui dalam data pelanggan sebenar yang sebenar, tetapi apa yang boleh kami lakukan di sini ialah kami dapat melihat arah aliran dengan cepat. Sebagai contoh, pelanggan yang dipanggil Medline ini menjadi salah satu pelanggan teratas kami pada tahun 2016 berbanding sebelumnya pada tahun 2015 apabila mereka tidak mendaftar dalam Top 10.

Menentukan 5 Pelanggan Terbaik

Ini adalah teknik yang sangat hebat dan corak kod ini boleh digunakan semula dalam beberapa cara yang berbeza. Katakan anda ingin melihat 5 Pelanggan Teratas. Apa yang anda perlu lakukan ialah menukar 10 kepada 5 dan kini kami melihat lima pelanggan teratas kami untuk setiap tempoh masa. Kami juga mempunyai keupayaan untuk mengubah tempoh masa ini.

Ingat bahawa ini semua adalah dinamik. Segala-galanya dalam formula DAX yang telah kami tulis adalah dinamik jadi jika kami menukar rangka masa kepada tahun-tahun sahaja, kami hanya akan mendapat lima pelanggan teratas dalam tahun-tahun tertentu.

Jika anda menjual kepada pelanggan berkali-kali, anda perlu memendekkan tempoh masa; tetapi jika anda hanya menjual kepada pelanggan dua atau tiga kali setahun, maka mungkin anda ingin menganalisis sesuatu daripada jangka masa jangka panjang.

Kesimpulan

Jenis analisis ini bagus dari perspektif ibu pejabat. Anda sentiasa mahu benar-benar tertumpu pada sumber pendapatan anda, jadi memerhatikan penyumbang utama prestasi anda dengan teliti adalah penting. Memahami cara perubahan pelanggan ini dari semasa ke semasa akan memberitahu anda kepada siapa untuk memfokuskan usaha pemasaran dan pengiklanan anda, dan juga memberikan beberapa atribusi tentang sebab anda kehilangan perniagaan (sebagai contoh lain).

Selain daripada menggunakan fungsi seperti RANKX dalam LuckyTemplates, saya juga menggunakan beberapa teknik pemformatan bersyarat dalam visualisasi jadual yang hebat. Menambah beberapa warna benar-benar boleh menonjolkan nombor anda jadi saya sangat mengesyorkannya. Ia membantu mata untuk melihat arah aliran yang lebih mudah daripada hanya melihat nombor hambar pada halaman. Pastikan palet warna anda juga berfungsi dengan baik.

Semoga berjaya dengan yang ini.

Tinggalkan saya komen jika anda mempunyai sebarang pendapat atau maklum balas mengenai teknik ini.