Cipta Cerapan BI Kuasa Menarik Dengan Pantas Untuk Analisis Kewangan

Dalam contoh khusus ini, saya akan menunjukkan kepada anda cara anda boleh menemui cerapan keuntungan dengan cepat menggunakan LuckyTemplates . Anda boleh menonton video penuh tutorial ini di bahagian bawah blog ini.

Keuntungan adalah kunci untuk mana-mana perniagaan, bukan? Anda ingin memahami bagaimana keuntungan anda diperoleh, dari mana ia datang, dan sebab anda memperoleh hasil yang anda inginkan.

Dengan LuckyTemplates, menggunakan teknik intuitif, kami boleh mengekstrak banyak maklumat.

Perkara utama ialah anda perlu menggunakan model data dengan sangat berkesan .

Pertama sekali, anda perlu membina model data anda dengan berkesan, tetapi kemudian anda juga perlu mencipta perhubungan yang betul dan menindih di atasnya ukuran DAX yang betul .

Saya akan menunjukkan kepada anda bagaimana anda boleh melakukan semua itu. Jika anda boleh melaksanakan teknik tersebut, anda akan dapat menemui beberapa cerapan yang sangat hebat dan dapat menyelidiki maklumat anda secara dinamik dengan pantas.

Jika anda menggunakan Excel, anda boleh mengambil masa yang lama, mencipta formula dan menggunakan banyak lajur, untuk menghasilkan cerapan seperti ini untuk laporan kewangan anda.

Dengan LuckyTemplates, sebaliknya, anda hanya akan mengambil masa 5 minit untuk melakukannya dengan menggunakan model data dan formula DAX anda.

Isi kandungan

• Model dan Jadual Data LuckyTemplates
• Mencipta Formula
• Lagi Cerapan Keuntungan
• Kesimpulan

Model dan Jadual Data LuckyTemplates

Anda boleh bermula pada lapisan ringkasan, tetapi kemudian juga menyiasat pada tahap butiran yang lebih terperinci juga.

Menetapkan semuanya tidak mengambil banyak masa jika anda memahami semua bidang dan ciri LuckyTemplates yang berbeza ini .

Dalam contoh ini, kami mempunyai model data ringkas dengan julat dimensi yang berbeza. Kami mempunyai pelanggan, jurujual, produk, lokasi dan tarikh. Tiada yang kompleks.

Semua maklumat jualan kami ada dalam jadual Jualan, jadi kami hanya akan melompat ke sana dengan pantas.

Kami dapat melihat di sini bahawa pada setiap hari, kami menjual produk dengan lokasi yang dikaitkan dengannya, jurujual yang menjualnya, tarikh pembelian, pelanggan yang membelinya dan kuantiti yang mereka jual.

Apa yang mengagumkan tentang LuckyTemplates ialah betapa sedikit maklumat yang anda perlukan dalam jadual fakta anda untuk dapat mencapai cerapan yang begitu baik.

Tiada maklumat harga dan hasil di sini, tetapi kami akan mencipta semuanya secara dinamik dalam formula DAX.

Sekarang maklumat itu wujud; ia hanya tidak wujud dalam jadual fakta. Jadual ini hanya 7 lajur, tetapi semua maklumat lain sebenarnya berada dalam jadual Carian kami.

Dalam jadual Produk kami, kami mempunyai Harga Jualan, Harga Semasa, Harga Jualan Asal dan Kos.

Jadi dalam erti kata itu, kita boleh pergi dan ambil maklumat keuntungan kita begitu sahaja.

Mencipta Formula

Perkara pertama yang kita lakukan ialah membuat jadual ukuran. Untuk melakukan ini, kami pergi ke Masukkan Data .

Kami meletakkan pemegang tempat di sini dan mari kita panggil Langkah Utama ini . sebaik sahaja kita mengklik muat atau masukkan, ia akan mencipta jadual yang akan muncul di sini di sebelah kanan.

Ia juga akan digunakan dalam model kami, tetapi kami hanya akan membiarkannya di sana kerana ia tidak mempunyai kaitan dengan apa-apa.

Sekarang, kami membuat ukuran pertama kami. Kami mengklik pada jadual Ukuran Utama kami, kemudian pergi Ukuran Baharu dan kemudian kami boleh menulis formula kami.

Mari kita panggil ukuran ini, Jumlah Jualan dan kami akan menggunakan SUMX di sini. Kami katakan, pergi ke jadual Jualan dan untuk setiap baris tunggal jadual Jualan, kami pergi Kuantiti masa mengikut Berkaitan .

Berkaitan boleh mencapai semula jadual Carian kami (jadual Produk) mengikut Harga Semasa yang berkaitan . Dan kini kami mendapat Jumlah Jualan kami.

Seterusnya, kami akan mencipta Jumlah Kos kami . Kami hanya menyalin dan menampal ke New Measure dan hanya menukar beberapa bahagian formula.

Kami menggantikan Jualan kepada Kos , dan bukannya Harga Semasa, kami menukarnya kepada Kos .

Sebaik sahaja kami mendapat Jumlah Jualan dan Jumlah Kos, kami kemudiannya boleh memperoleh Jumlah Keuntungan kami .

Sekali lagi, kami pergi mengklik Ukuran Baharu dan hanya mempunyai Jumlah Jualan tolak Jumlah Kos untuk Jumlah Keuntungan kami. Anda lihat betapa cepat anda boleh mencipta ini.

Dalam masa beberapa minit sahaja, kami mendapat Jumlah Keuntungan kami. Lihat seberapa cepat kami boleh mendapatkan semua cerapan pemahaman dari mana keuntungan kami datang dengan menggunakan model data kami.

Lagi Cerapan Keuntungan

Sekarang mari kita lihat pelanggan kami. Kita mungkin bertanya, pelanggan manakah yang menjana sebahagian besar keuntungan kita?

Kami boleh melihat prestasi pelanggan kami di sini. Kita boleh menilai atau menyusunnya.

Dan katakan kami mahu menukar ini kepada Lokasi. Kami hanya salin dan tampal ini dan masukkan Nama lokasi yang kami jual.

Kami juga boleh menyemak Produk yang menjana kebanyakan keuntungan kami. Kami mendapat Jurujual juga, jadi kami juga boleh membawanya masuk.

Kini kami mempunyai dimensi utama daripada semua jadual Carian kami. Kemudian kami akan menukar semua jadual ini menjadi visualisasi.

Dalam masa kurang daripada 5 minit, kami boleh melihat keuntungan kami mengikut pelanggan, lokasi, produk dan jurujual.

Satu lagi perkara menarik yang boleh kita lakukan ialah melihat keputusan mengikut Bulan dan Tahun . Jadi kami seret ke dalam dan mengubahnya menjadi penghiris, menjadi drop down.

Bukan sahaja kita boleh melihat keuntungan melalui masa, kita juga boleh melihat keuntungan melalui jangka masa tertentu . Sebagai contoh, kami ingin melihat Mei 2017 dan kami mungkin mahu membandingkannya dengan Jumlah kami.

Jadi di sini pada Mei 2017, kami membuat 317 ribu dolar dan kami dapat melihat dengan cepat di sini bahawa 10 pelanggan teratas ini menyamakan sekitar 20% daripada keuntungan kami.

Dengan kuasa model data, kita boleh mengambil langkah ini dengan lebih pantas. Katakan sebagai contoh, kami ingin melompat ke Negeri kami dan melihat keuntungan kami mengikut negeri.

Kami kemudiannya boleh membuat visualisasi, mungkin carta pai seperti itu, dan mengisih ini mengikut keuntungan.

Ini akan membolehkan kami melihat dari mana keuntungan kami datang, katakan di New York untuk Mei 2017. Ia juga berubah secara dinamik setiap pilihan, contohnya, Virginia.

Kesimpulan

Perkara utama yang ingin saya ketengahkan di sini ialah seberapa cepat anda boleh mendapatkan cerapan ini dengan menggunakan model data dan beberapa formula DAX dalam LuckyTemplates. 

Terdapat begitu banyak yang boleh anda lakukan di sini. Ini hanyalah contoh awal.

Dalam masa kurang daripada 5 minit, anda boleh melihat semua maklumat ini.

Kembali ke zaman Excel saya, saya mengambil masa untuk mencipta begitu banyak formula dan data untuk benar-benar sampai ke tahap ini. Ia adalah mimpi ngeri mutlak!

Jika anda boleh meniru cerapan seperti ini sendiri dalam LuckyTemplates, anda sedang dalam perjalanan untuk membangunkan laporan yang benar-benar menarik.

Jika anda ingin mempelajari cara membangunkan pelbagai laporan LuckyTemplates, hujung ke hujung, kemudian lihat kursus di .

Dalam satu kursus ini, terdapat lebih 7 jam video yang merangkumi 8 senario data berbeza dari hujung ke hujung. Ini adalah kursus yang unik untuk mereka yang benar-benar ingin meningkatkan kemahiran LuckyTemplates mereka ke peringkat seterusnya.

Semua yang terbaik melaksanakan semua teknik yang saya jalankan dalam tutorial ini.

*** ** Pautan Berkaitan *****
Mengira Peratus Margin Keuntungan Menggunakan DAX Dalam LuckyTemplates
Mengira Berapa Banyak Keuntungan Yang Kita Mungkin Kehilangan – Analitis LuckyTemplates
Meramalkan Keuntungan Masa Depan dalam Fungsi LuckyTemplates DAX