Integrasi LuckyTemplates Excel Untuk Penyata P&L

ialah salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk menyimpan, menyusun dan menganalisis data. ialah platform yang berkuasa untuk mencipta visualisasi interaktif dan papan pemuka berdasarkan data daripada pelbagai sumber. Dalam tutorial ini, anda akan belajar cara mengintegrasikan LuckyTemplates dan Excel untuk mencipta penyata Untung Rugi (P&L) dinamik.

Isi kandungan

• Integrasi LuckyTemplates Excel: Gambaran Keseluruhan
• Langkah Integrasi LuckyTemplates Excel
• Alat OLAP Dalam Excel
• Kesimpulan

Integrasi LuckyTemplates Excel: Gambaran Keseluruhan

Buka Perkhidmatan LuckyTemplates . Di sebelah kiri, anda boleh melihat tab untuk Excel dan PowerPoint.

Pilihan ini membolehkan anda membenamkan laporan LuckyTemplates anda dalam Excel dan PowerPoint , membolehkan anda berkongsi data dan cerapan anda dengan rakan sekerja anda dengan lebih mudah. Ia juga memberikan lebih fleksibiliti dalam cara data dipersembahkan.

Dalam contoh ini, apabila anda mengklik pilihan Excel P&L, anda akan melihat helaian Excel dibenamkan dalam LuckyTemplates.

Setiap sel dalam jadual ini mengandungi formula individu yang merujuk kepada LuckyTemplates API . Ia berfungsi sama seperti formula lain dalam Excel. Dan memandangkan kedua-dua program ini dimiliki oleh Microsoft, interaksi mereka boleh dipercayai dan stabil.

Ciri ini juga sesuai untuk perancangan senario.

Jika anda menggunakan kod DAX, anda perlu membuat dimensi pendua dan membina hujah kod DAX yang rumit. Walau bagaimanapun, dengan penggunaan penyepaduan Excel, anda hanya boleh mendayakan penapis dan memilih tempoh kewangan untuk mendapatkan cerapan daripada laporan.

Sebagai contoh, jika anda menapis laporan untuk hanya memaparkan Oktober dan Ogos, anda boleh membandingkan angka dan varians antara dua bulan ini.

Langkah Integrasi LuckyTemplates Excel

Untuk melaksanakan penyepaduan Excel dalam LuckyTemplates, buka laporan anda dalam Perkhidmatan LuckyTemplates dan pilih Eksport > Analisis dalam Excel .

Setelah selesai, program Excel akan dibuka yang mengandungi jadual pangsi yang disambungkan kepada laporan anda.

Untuk membina penyata P&L anda, anda perlu seret dan lepas medan ke kawasan yang sepadan.

Kemudian, dalam jadual pangsi, hidupkan pilihan Pemformatan Kewangan.

Setelah selesai, perhatikan bahawa nilai peratusan dalam LuckyTemplates juga ditunjukkan dalam fail Excel .

Dalam lembaran kerja ini, anda juga boleh melihat ungkapan baris terperinci dengan mengklik dua kali pada sel. Ini membuka lembaran kerja lain yang mengandungi maklumat pada 1000 baris pertama sel.

Ini dimungkinkan dengan mencipta pernyataan DAX dalam Editor Tabular untuk ungkapan baris terperinci.

Alat OLAP Dalam Excel

Dengan menggunakan penyepaduan Excel dalam laporan anda, anda boleh menggunakan pilihan Alat OLAP dalam tab Analisis Jadual Pangsi .

Alat OLAP membolehkan anda menukar jadual pangsi anda kepada bentuk formula.

Apabila anda memilih pilihan ini, perhatikan bahawa jadual telah diubah menjadi jadual Excel biasa . Setiap sel kini mengandungi formula dan bukannya ungkapan baris terperinci. Ini membolehkan anda memformat setiap sel mengikut cara yang anda suka.

Anda boleh menukar format nombor, menambah koma atau menukar latar belakang dan warna teks.

Dalam bar formula, anda akan melihat bahawa fail disambungkan ke API LuckyTemplates.

API LuckyTemplates ialah satu set antara muka pengaturcaraan yang membolehkan pembangun mengakses dan memanipulasi data dan kefungsian dalam LuckyTemplates.

Ia membolehkan anda mengambil semula data dari papan pemuka, laporan dan set data LuckyTemplates anda secara pemrograman serta melaksanakan operasi seperti mencipta, mengemas kini dan memadamkan papan pemuka, laporan dan set data.

Dalam kes ini, apabila data dalam LuckyTemplates dikemas kini, fail Excel bersepadu akan dikemas kini juga.

Kesimpulan

Mengintegrasikan Excel dan LuckyTemplates boleh menjadi cara yang berkesan untuk mencipta dan menganalisis penyata P&L. Dengan menggunakan teknik penyepaduan yang dibincangkan dalam tutorial ini, anda boleh memanfaatkan kekuatan kedua-dua platform untuk membuat dan membuat perubahan dengan mudah pada laporan kewangan anda yang boleh dikemas kini dengan mudah apabila data anda berubah.

Sama ada anda seorang penganalisis perniagaan, saintis data atau hanya seseorang yang bekerja dengan data kewangan secara tetap, penyepaduan antara Excel dan LuckyTemplates boleh menjadi aset berharga untuk menganalisis dan menggambarkan data kewangan dalam organisasi anda.

Semua yang terbaik,

Chris Barber