Kira Jualan Tahun Kewangan Hingga Kini (FYTD) Dalam LuckyTemplates Menggunakan DAX

Terdapat banyak masa apabila anda dikehendaki mengira tahun kewangan jualan anda setakat ini, tetapi hanya jadual tarikh standard yang tersedia. Anda boleh menonton video penuh tutorial ini di bahagian bawah blog ini.

Satu perkara yang boleh kelihatan seperti had LuckyTemplates ialah jadual tarikh kalendarnya. Anda mungkin pada mulanya berfikir bahawa anda memerlukan jadual tarikh baharu, tetapi anda tidak.

Anda boleh menggunakan DAX dalam sama ada ukuran atau lajur yang dikira untuk membolehkan pengiraan anda berfungsi sekitar tahun kewangan.

Siaran ini mempamerkan cara anda boleh mengira jumlah kumulatif yang berfungsi sepanjang tahun kewangan anda.

Isi kandungan

• Menggunakan DATESYTD Dalam Pengiraan Kami
• Mengira Jualan Tahun Hingga Kini
• Mengira Jualan Tahun Kewangan Sehingga Kini
• Visualisasi Tahun Kewangan Jualan Hingga Kini
• Kesimpulan

Menggunakan DATESYTD Dalam Pengiraan Kami

Perkara pertama yang perlu kita ketahui di sini ialah terdapat set fungsi risikan masa yang sangat berkuasa yang membolehkan kita mengira secara kumulatif. Dan ini ialah DATESYTD.

Tetapi DATESYTD tidak terhad kepada mengira jumlah kumulatif dalam satu tahun kalendar. Dengan menggunakan ini di dalam penyata CALCULATE , kita boleh beralih daripada pengiraan tahun kalendar ke tahun kewangan satu dengan mudah.

Ia sebenarnya tidak begitu sukar dalam kes ini. Anda hanya perlu memahami apa yang CALCULATE lakukan dan kemudian cara menggunakan fungsi risikan masa.

Sekarang, mari kita selami langkah pertama pengiraan kita.

Mengira Jualan Tahun Hingga Kini

Untuk mengira tahun kewangan setakat ini, kami akan bermula dengan mengira tahun jualan kami sehingga kini.

Apa yang kami ada di sini ialah jumlah jadual jualan yang ditapis mengikut bulan dan tahun dan bermula pada 2014.

Memandangkan kami merumuskan jumlah lajur jualan kami dalam jadual ini, kami mempunyai ukuran mudah ini yang menjumlahkan jumlah hasil kami.

Kini setelah kami mempunyai jumlah ukuran jualan kami, kami akan menggunakan CALCULATE untuk menukar konteks pengiraan kami.

Oleh itu, kami perlu mencipta ukuran baharu yang akan kami panggil Jualan YTD atau tahun jualan setakat ini.

Seperti yang saya katakan, saya akan menggunakan CALCULATE kemudian letakkan dalam ungkapan Jumlah Jualan .

Seterusnya, saya akan menambah DATESYTD dan kemudian masukkan ke dalam lajur jualan yang terdapat dalam jadual tarikh kami.

Formula YTD Jualan kami akan menjadi seperti ini di bawah.

Selepas menyeret dalam ukuran baharu kami, kami kini mempunyai tahun jualan sehingga kini dalam jadual tarikh kami.

Anda akan dapati bahawa jualan secara kumulatif meningkat bermula dengan 4.5 juta pada Jun 2014 kepada 35 juta pada Disember 2014.

Ia kemudian turun semula kepada jumlah jualan bulanan pada Januari 2015 sebelum secara kumulatif naik semula.

Corak ini akan berterusan sehingga tarikh terkini kami mempunyai data jualan kami.

Mengira Jualan Tahun Kewangan Sehingga Kini

Memandangkan kami sudah mempunyai tahun jualan kami sehingga kini, kini sangat mudah untuk mengira tahun kewangan kami setakat ini.

Ia seperti telah meletakkan asas yang memudahkan untuk meneruskan ke langkah seterusnya yang selalu saya suka apabila bekerja dalam LuckyTemplates.

Jadi apa yang perlu kita lakukan ialah hanya membuat beberapa tweak dalam formula kita.

Pertama sekali, mari tukar nama ukuran kami daripada Sales YTD kepada Sales FYTD .

Kemudian mari kita ubah suai medan DATESYTD kami . Jika kita menambahkan koma di sini, kita mendapat pilihan [TarikhTahun] .

Apa yang perlu kami tambahkan di sini ialah hari terakhir bulan di mana kami mahu pengiraan terkumpul kami berakhir.

Jadi katakan kita mahu jumlah terkumpul bermula pada bulan Julai dan berakhir pada bulan Jun tahun berikutnya, kita akan menambah "30/6" dalam medan DATESYTD untuk mendapatkan formula ini.

Jika kita melihat jadual kami sekarang, anda akan melihat bahawa ini adalah apa yang kami ada.

Anda mungkin, sudah tentu, mempunyai bulan yang berbeza untuk tarikh terakhir anda. Ia boleh menjadi Mac atau Oktober atau apa sahaja.

Prosesnya tetap sama. Anda hanya perlu menambah hari dan bulan terakhir dalam medan DATESYTD dan kemudian anda akan mempunyai tahun kewangan anda setakat ini.

Visualisasi Tahun Kewangan Jualan Hingga Kini

Seperti mana-mana jadual lain yang kami buat dalam LuckyTemplates, kami pasti boleh mengubah jadual ini menjadi visualisasi.

Mari kita lihat contoh yang kita ada di sini.

Pengiraan jumlah terkumpul kami bermula pada Jun 2014 jadi graf naik sehingga Mac 2015 yang merupakan bulan terakhir dalam tahun kewangan.

Ia turun untuk menunjukkan hanya jumlah jualan pada April 2015 dan kemudian meningkat sehingga Mac 2016 sebelum turun semula pada April dan seterusnya.

Salah satu perkara yang saya sangat suka tentang membuat visualisasi dalam LuckyTemplates ialah julat pilihan yang kami ada dalam mempersembahkan data kami.

Dalam visual pertama yang kami cipta, permulaan tahun kewangan kami menunjukkan jualan bulan pertama. Tetapi jika anda mahu graf anda bermula dengan sifar pada bulan pertama, anda boleh melakukannya dengan mudah.

Apa yang anda perlu lakukan ialah menapis data mengikut Tarikh dan bukannya mengikut Bulan dan Tahun .

Visualisasi kami akan menunjukkan dengan tepat. Jadi anda melihat bahawa yang ini ditapis mengikut Tarikh seperti yang ditunjukkan di sudut kiri atas. Kami bermula dari sifar pada awal tahun kewangan kami dan naik sehingga tarikh terakhir sebelum kembali semula kepada sifar.

Kami sentiasa mempunyai pelbagai pilihan semasa membuat laporan kami dalam Power Bi dan biasanya hanya soal memilih yang mana satu akan menjadi cara terbaik untuk membentangkan data kami.

Kesimpulan

Mengira tahun kewangan anda sehingga kini apabila anda mempunyai jadual tarikh kalendar adalah sangat mudah.

Dalam siaran ini, anda telah melihat bagaimana menggunakan set fungsi DATESYTD telah membolehkan kami mengira secara kumulatif bukan sahaja tahun jualan kami sehingga kini tetapi juga tahun kewangan jualan kami sehingga kini.

Anda juga mungkin ingin meneroka cara anda boleh memastikan bahawa bulan dan suku tahun anda semuanya sejajar dengan tahun kewangan anda. Ini dilakukan melalui lajur yang dikira dan akan menjadi sesuatu yang saya akan selami dalam catatan lain.

sorakan,