Laporan LuckyTemplates: Cerapan Segmentasi Dinamik

Dalam catatan blog hari ini, saya ingin menunjukkan teknik segmentasi di dalam LuckyTemplates. Saya juga ingin membincangkan pertimbangan yang anda perlukan apabila menggunakannya merentas keseluruhan laporan LuckyTemplates anda. Ini ialah cara untuk membawa cerapan tambahan kepada data anda yang anda mungkin tidak dapat melakukannya pada masa lalu. Anda boleh menonton video penuh tutorial ini di bahagian bawah blog ini.

Contoh khusus ini sebenarnya adalah daripada salah satu cabaran LuckyTemplates yang kami ada melalui LuckyTemplates.

Hanya untuk memberi anda latar belakang ringkas, kami melihat keberkesanan pemasaran kami terhadap pelanggan kami.

Saya sudah mempunyai maklumat tentang pelanggan saya, tetapi saya juga ingin membahagikannya dan menentukan prestasi pelanggan Top 30 , Mid Tier dan Bottom Tier saya berdasarkan kedudukan jualan mereka.

Ini adalah bahagian analisis yang sah yang biasanya mungkin tidak berada di dalam data anda. Dalam kebanyakan kes, anda tidak akan mempunyai pecahan ini dalam data anda, tetapi anda boleh menciptanya di dalam LuckyTemplates.

Perkara yang menarik tentang LuckyTemplates ialah laporan ini boleh menjadi sangat dinamik. Contohnya, 30 pelanggan Teratas yang ditunjukkan di sini akan berbeza untuk setiap jangka masa berbeza yang saya pilih. Pengiraan akan dikemas kini berdasarkan pemilihan.

Isi kandungan

• Mencipta Jadual Sekunder Untuk Laporan LuckyTemplates Anda
• Jualan Mengikut Kumpulan Pelanggan
• Pertimbangan Lain Untuk Laporan LuckyTemplates Anda
• Kesimpulan

Mencipta Jadual Sekunder Untuk Laporan LuckyTemplates Anda

Apabila saya memilih 30 pelanggan Teratas saya, bagaimanakah saya boleh memastikan setiap metrik berubah untuk segmen tersebut? Bagaimanakah kita memastikan bahawa pemilihan khusus ini mengalir ke setiap cerapan? Perubahan harus mencerminkan bukan sahaja dalam visualisasi carta donat, tetapi juga pada visual kad, carta serakan dan graf bar.

Anda perlu ingat bahawa apabila kami menggunakan teknik pengumpulan dinamik ini, kami menggunakan jadual sekunder .

Jadual khusus ini tidak mempunyai sambungan ke seluruh model data kami. Kita perlu memikirkan cara kita boleh menyambungkannya kepada pengiraan yang kita lakukan, seperti jualan atau urus niaga.

Jadi mari kita pergi ke atas teknik dengan cepat. Ini ialah corak formula DAX kumpulan dinamik yang boleh anda gunakan dengan cara yang berbeza.

Saya telah mencipta kabel kedua untuk tiga kumpulan pelanggan saya: 30 pelanggan Teratas, Peringkat Pertengahan iaitu 0 hingga 30 dan Peringkat Bawah iaitu 100 hingga 1000.

Jualan Mengikut Kumpulan Pelanggan

Perkara pertama yang saya lakukan ialah membuat ukuran Jualan mengikut Kumpulan Pelanggan saya . Dengan ukuran ini, kami ingin mengira Jumlah Jualan kami dan mengumpulkannya berdasarkan jadual sekunder baharu yang baru kami buat.

Seperti yang anda boleh lihat dari paparan model yang saya tunjukkan sebelum ini, meja sekunder terletak di sebelah, tetapi kami boleh menyepadukannya dalam pengiraan kami.

Kita boleh memanipulasi pengiraan kita jika kita menyepadukan jadual sekunder ke dalam formula. Di sinilah bahagian formula teknik pengelompokan ini masuk.

Ingat bahawa dengan fungsi , kami menukar konteks pengiraan. Tetapi bagaimana kita mengubah konteks pengiraan? Nah, kita boleh melakukan ini dengan mengulang menggunakan fungsi FILTER .

Fungsi FILTER membolehkan kita melelar melalui jadual. Dalam kes khusus ini, kami mengulangi senarai pelanggan. Kami akan mengulangi setiap pelanggan dan menentukan Kedudukan Jualan mereka . Dan kemudian kita akan lelaran melalui jadual Kumpulan Klien membandingkan kedudukan jika lebih besar atau kurang daripada nilai dan pada setiap baris jadual kedua.

Terdapat sedikit logik yang terlibat di sini. Untuk setiap pelanggan, kami akan mengulangi setiap baris dalam jadual Kumpulan Pelanggan dan membandingkan sama ada Kedudukan Jualan adalah antara mana-mana nombor MIN dan MAX tersebut. Apabila nilainya bernilai , kami akan mengira jualan untuk segmen tertentu itu.

Mari lihat visualisasi kami. Jika anda melihat anak tetingkap Fields , ingat bahawa jadual Kumpulan pelanggan ialah jadual kedua; oleh itu, tiada hubungan dengan apa-apa lagi dalam model kami.

Tetapi kami kini boleh menapis jualan walaupun ia tidak mempunyai hubungan dengan model kami kerana kami telah memasukkannya ke dalam corak formula. Ini membolehkan kami membuat penapisan dalam formula itu sendiri.

Dan kemudian jika kami menyemak visualisasi carta taburan, anda akan melihat bahawa sekali lagi, kami telah menggunakan ukuran Jualan oleh Kumpulan Pelanggan dalam visualisasi ini dan kami juga telah menapisnya mengikut Kumpulan Pelanggan .

Kami juga mempunyai Petua Alat , di mana jika kami menuding carta serakan, kami akan mendapat butiran lanjut tentang hasilnya.

Pertimbangan Lain Untuk Laporan LuckyTemplates Anda

Anda sudah mempunyai nilai dalam setiap kad yang ditapis mengikut pilihan anda. Tetapi jika anda tidak mengemas kini metrik individu anda, kad ini mungkin tidak dikemas kini dan kemudian anda tidak akan melihat metrik khusus yang anda pilih.

Jika anda ingin menapis merentas keseluruhan laporan anda untuk cerapan khusus ini, anda perlu membuat semula semua pengiraan awal atau pengiraan teras, seperti Jumlah Transaksi , Jumlah Produk Terjual dan Jumlah Pelanggan anda .

Untuk Jumlah Transaksi , kami menggunakan teknik yang sama dengan menyalin dan menampal formula asal. Apa yang saya lakukan ialah menukar sebahagian daripadanya dengan memasukkan pengiraan teras asal dalam bahagian yang diserlahkan:

Jadi sekarang ini akan ditapis oleh penghiris. Ingat bahawa penghiris datang daripada jadual kedua yang kami buat.

Kemudian kami akan melakukan perkara yang sama untuk Jumlah Produk yang Dijual dan untuk Jumlah Pelanggan . Jika saya klik pada Jumlah Pelanggan, anda akan melihat teknik yang sama tetapi sekarang saya telah memasukkan ukuran yang berbeza selepas CALCULATE .

Kami mengira Jumlah Pelanggan tetapi memastikan bahawa kami boleh menapis mengikut lajur Kumpulan Pelanggan dalam jadual kedua kami.

Anda mungkin berfikir bahawa dengan mencipta hanya satu formula, semuanya akan mengalir dari sana. Nah, jika anda ingin memasukkan lajur ke dalam penghiris, pastikan setiap pengiraan dalam laporan anda boleh ditapis oleh penghiris tertentu itu.

Jika anda hanya menggunakan ukuran teras asal Jumlah Transaksi, ia tidak akan memahami bahawa sesetengah konteks datang daripada pemilihan.

Anda perlu membenamkan corak yang anda gunakan merentas semua perkara yang anda paparkan dalam laporan anda.

Jika anda melakukan ini dengan baik, ia akan menghasilkan laporan yang sangat menarik kerana segmen atau kumpulan pelanggan ini tidak wujud dalam data asal anda. Anda benar-benar membuat mereka dan mengira jualan secara dinamik daripada pemilihan masa tertentu kemudian anda meletakkan kedudukan pelanggan anda berdasarkan jualan tersebut. Selepas itu, anda secara dinamik menyelami segmen pelanggan tersebut.

Kumpulkan Pelanggan Secara Dinamik Dengan Kedudukan mereka w/RANKX Dalam LuckyTemplates
Menyelam Lebih Dalam Bagaimana Fungsi ALLSELECTED DAX Digunakan Dalam LuckyTemplates
Cara Mengawal Interaksi Visual Anda Dalam LuckyTemplates

Kesimpulan

Ini adalah teknik yang hebat jika anda boleh menggabungkan semuanya dan memvisualisasikannya dengan baik. Anda boleh mengakses laporan LuckyTemplates tertentu ini dan bermain-main dengannya dalam . Ini sebenarnya salah satu penyerahan saya ke Cabaran LuckyTemplates #3.

Saya telah meletakkan pameran saya di halaman Showcase supaya anda boleh menggunakan demo langsung dan bermain-main dengannya. Jika anda ingin memuat turun sumber khusus ini, anda boleh menyertai platform pendidikan kami melalui kami .

Ini adalah teknik rumit yang saya sematkan dalam laporan khusus ini, tetapi ia menjadikan cerapan lebih menarik. Ia membezakan pandangan saya berbanding dengan penyerahan lain dalam cabaran kerana tiada siapa yang memikirkan apa yang akan berlaku jika kami tidak mempunyai data pada mulanya.

Saya telah memikirkan bagaimana saya boleh mempamerkan ini secara berbeza. Sesetengah pengguna saya mungkin tidak pernah melihat pembahagian dan pecahan dinamik ini.

Teknik ini mengutamakan pelanggan kami yang paling penting . Kami dapat mengkaji subset penting pelanggan kami yang akan memacu sebahagian besar hasil atau keuntungan kami pada masa hadapan.

Ini ialah beberapa perkara hebat yang boleh anda lakukan dalam LuckyTemplates: anda boleh keluar dan menyerlahkan cerapan paling bernilai tinggi yang akan membuat perbezaan paling besar dalam perniagaan anda .

Selamat sejahtera,