Membangunkan Logik Analisis Sensitiviti Menggunakan DAX Dalam LuckyTemplates

Kami semakin spesifik hari ini dan benar-benar mempamerkan kuasa analisis LuckyTemplates. Analisis sensitiviti, atau bahkan menjalankan beberapa 'bagaimana jika' di sekeliling ini, membolehkan anda hampir meramalkan perkara yang mungkin berlaku pada masa hadapan dengan keputusan anda. Dalam contoh ini, saya ingin melihat apa yang akan berlaku kepada keuntungan saya jika saya dapat meningkatkan margin kasar jualan saya. Anda boleh menonton video penuh tutorial ini di bahagian bawah blog ini.

Walaupun anda mungkin fikir ini agak khusus, tetapi ia adalah teknik untuk mendapatkan hasil ini yang saya selalu ingin dapatkan dengan contoh ini. Sebaik sahaja anda mengetahui cara melaksanakan perkara ini, anda mungkin akan mengenal pasti tiga hingga lima cara lain yang boleh anda gunakan untuk mencari cerapan berharga dalam persekitaran anda sendiri.

Isi kandungan

• Analisis Sensitiviti Mengenai Margin Jualan
• Mendapatkan Jumlah Kos
• Menentukan Margin Hasil Kasar
• Menentukan Margin Hasil Kasar Senario
• Menentukan Jualan Senario & Keuntungan Senario
• Menentukan Perubahan Dalam Keuntungan
• Mengvisualisasikan Data
• Kesimpulan

Analisis Sensitiviti Mengenai Margin Jualan

Saya akan menunjukkan cara anda boleh menjalankan beberapa analisis sensitiviti tentang perubahan yang anda mungkin mahu lakukan pada margin jualan anda supaya kami boleh mengira Margin Hasil Kasar kami berdasarkan apa yang telah kami capai daripada Jumlah Jualan dan Jumlah Kos kami.

Tetapi kemudian, kami mungkin ingin mencuba dan melihat apa yang berlaku apabila kami mengembangkan atau menguncup, dan melihat apa yang ia lakukan kepada Jumlah Keuntungan kami kerana jika kami mengembangkan Margin Hasil Kasar, kami sebenarnya mengembangkan Margin Untung Kasar dengan lebih banyak lagi .

Jadi bagaimana kita menetapkan ini? Bagaimanakah kita boleh melakukan analisis ini dalam LuckyTemplates? Perkara pertama ialah melihat model data kami. Kami menyediakan model data yang cukup mudah—kami mempunyai Tarikh, Produk, Wilayah dan Pelanggan di atas, yang semuanya disambungkan ke jadual Jualan di bahagian bawah. 

Kami kini akan mencipta ukuran pertama kami dan meletakkan ini ke dalam jadual ukuran, kemudian memanggilnya Ukuran Utama.

Kami akan menyediakan ukuran pertama kami dan memanggilnya Jumlah Jualan. Ini ialah ukuran teras yang mudah di mana kami akan meringkaskan lajur Jumlah Hasil dan menjadikannya sebagai jadual ukuran.

Mendapatkan Jumlah Kos

Mari letakkan Produk kami ke dalam kanvas dan letakkan Jumlah Jualan kami di sebelahnya. Perkara seterusnya yang ingin kami usahakan ialah Margin Hasil Kasar kami, jadi jelas sekali kami perlu mengetahui terlebih dahulu jumlah Kos kami. Kami akan membuat ukuran dan memanggilnya Jumlah Kos, kemudian gunakan fungsi SUMX sebagai ungkapan kami.

Kini setelah kami mempunyai Jumlah Kos dalam kanvas kami, kami boleh menentukan margin kami.

Menentukan Margin Hasil Kasar

Kami akan membuat ukuran baharu dan memanggilnya Margin Hasil Kasar menggunakan formula ini:

Sebaik sahaja kami meletakkan margin dalam jadual kami, kami boleh mendapatkan peratusan daripada ini dan melihat apakah Margin Hasil Kasar kami untuk setiap produk. Jelas sekali, kita perlu memformat perkara ini semasa kita meneruskan, terutamanya peratusan. Kami juga telah menyusunnya daripada tertinggi ke terendah. 

Apa yang kami mahu lakukan di sini ialah untuk mengejutkan margin ini dan meningkatkannya sebanyak 2%, 5%, 8% dan 10%. Dengan cara ini, kita boleh melihat kesan aliran pada margin keuntungan kita. Kami hanya klik pada Masukkan Data untuk mencipta jadual sokongan atau jadual parameter yang akan membolehkan kami menuai perubahan margin. Kami akan memanggil pelarasan Margin ini, dan kemudian meletakkan nombor peratusan di bawah itu:

Langkah seterusnya ialah memuatkan dalam jadual sokongan dan mengubahnya menjadi penghiris untuk membuat senarai. Kami mahu dapat memilih mana-mana peratusan dalam jadual kiri dan kemudian melihat kesannya secara serentak pada jadual Margin Hasil Kasar kami.

Perkara seterusnya yang perlu dilakukan ialah membuat ukuran lain, memanggilnya Perubahan Margin, dan memasukkan logik ini:

Sebaik sahaja kami menyeret Perubahan Margin ke dalam jadual kami, kami dapat melihat bahawa nombor di bawah lajur Perubahan Margin mencerminkan pilihan kami pada jadual kiri.

Menentukan Margin Hasil Kasar Senario

Mari kita buat ukuran baharu untuk Margin Hasil Kasar Senario , iaitu jumlah Margin Hasil Kasar dan Perubahan Margin. Sebaik sahaja kami menyeret ukuran ini ke dalam jadual kami, anda akan melihat bahawa nombor peratusan di bawah lajur Margin Hasil Kasar Senario berubah semasa kami melalui pemilihan dalam jadual Pelarasan Margin.

Pada ketika ini, di sinilah kita boleh menjalankan beberapa analisis senario. Katakan kita ketinggalan bajet dan ingin mengejar ketinggalan, kita boleh meningkatkan margin sebanyak 5% dan lihat apa yang akan dilakukan oleh ini kepada keuntungan kita. Jelas sekali, akan ada perubahan pada permintaan jika anda akan berbuat demikian, tetapi ini hanya untuk menunjukkan kepada anda teknik yang boleh anda gunakan dalam senario dunia sebenar yang mungkin anda miliki .

Menentukan Jualan Senario & Keuntungan Senario

Kami juga boleh menyepadukan Jualan Senario kami berdasarkan Margin Hasil Kasar Senario. Kami akan menambah ukuran lain dan memanggilnya Jualan Senario. Kali ini kami akan menggunakan Jumlah Jualan kami, darabkannya dengan Margin Hasil Kasar Senario, dan kemudian tambahkan Jumlah Kos kami.

Sebaik sahaja kami membawa Jualan Senario ke dalam jadual kami, kami boleh mengetahui apakah Keuntungan Senario kami. Kami akan membuat ukuran baharu dan memanggilnya Keuntungan Senario, di mana kami akan menolak Jumlah Jualan kami daripada Jualan Senario kami.

Ukuran yang kami akan buat ialah Jumlah Keuntungan kerana kami ingin melihat perubahan sebenar dalam jumlah keuntungan kami. Kami akan menggunakan formula yang ringkas dan mudah ini untuk menghasilkan Jumlah Keuntungan kami, dan kemudian seretnya ke jadual kami.

Menentukan Perubahan Dalam Keuntungan

Kini setelah kita dapat melihat Jumlah Keuntungan dan Keuntungan Senario, kita boleh mengetahui apakah perubahan antara dua lajur ini.

Untuk ukuran terakhir kami, kami akan memanggilnya Perubahan dalam Keuntungan. Kami akan mengeluarkan beberapa logik yang agak mudah di mana Keuntungan Senario dibahagikan dengan Jumlah Keuntungan.

Terdapat banyak nombor dalam jadual, jadi kita boleh menyingkirkan beberapa pengiraan perantara untuk memastikan perkara mudah dan lebih mudah difahami. Sebagai contoh, jika kita meningkatkan Margin Hasil Kasar sebanyak 10%, apakah perubahan yang akan berlaku kepada keuntungan kita? Seperti yang dapat kita lihat dalam lajur Perubahan dalam Keuntungan, terdapat perubahan yang cukup ketara. Jika kita boleh meningkatkan margin jualan produk kita sebanyak 10%, maka kita boleh meningkatkan keuntungan kita sebanyak 26.7% merentas setiap produk. 

Ini adalah analisis yang cukup hebat, bukan? Tetapi apa yang menarik adalah jika kita dapat melihat dari perspektif keseluruhan, bermakna jumlah keseluruhan untuk semua perubahan ini. Kita boleh meletakkan ini dalam visualisasi yang membolehkan kita melakukan perkara itu.

Mengvisualisasikan Data

Kami akan membuat jadual baharu Pelarasan Margin kami, mengedit interaksi dan klik pada Jangan Ringkaskan. Kemudian kami akan mengambil Perubahan dalam Keuntungan kami dan meletakkannya dalam jadual baharu juga. Sebaik sahaja kami mengubahnya menjadi visualisasi, kami menghadapi masalah kecil. Kerana ia adalah nombor, kita perlu mencipta nilai teks daripadanya. Jadi kita perlu mencipta lajur baharu, namakannya Pelarasan Margin, dan formatkannya ke dalam peratusan seperti ini:

Sekarang kita dapat melihat bahawa jenis data ini ialah nilai teks.   

Sebaik sahaja kami meletakkan ini ke dalam paksi, kami kini dapat melihat kesemua 5 nilai: -5%, 2% 5%, 8% dan 10%.

Kini kami mempunyai visual yang menarik yang mempamerkan perubahan dalam keuntungan berdasarkan sebarang pelarasan margin yang kami buat. Kita boleh melihatnya dari perspektif produk individu (jadual kiri) atau melihatnya dari perspektif portfolio (jadual kanan). Ini adalah teknik hebat yang boleh digunakan untuk banyak senario yang berbeza. Sebaik sahaja anda memahami teknik membawa masuk parameter ini dan menggabungkannya melalui percabangan ukuran dalam logik anda, anda boleh melakukan beberapa perkara yang cukup hebat dalam analisis sensitiviti anda, analisis senario, dsb.

Teknik Analisis Sensitiviti Untuk LuckyTemplates Menggunakan DAX
Mengira Peratus Margin Keuntungan Menggunakan DAX Dalam LuckyTemplates
Cara Mula Menggunakan Parameter 'Bagaimana Jika' Di Dalam LuckyTemplates

Kesimpulan

Terdapat begitu banyak perkara yang anda boleh menjalankan teknik analisis sensitiviti juga. Dan cuba fikirkan tentang mempamerkan bukan sahaja hasil serta-merta, tetapi fikirkan kesan tertib kedua atau ketiga yang mengubah pembolehubah dalam hasil pengiraan anda akan mencipta. Dalam contoh ini, saya tidak berminat dengan perubahan langsung dalam keuntungan daripada perubahan dalam margin kasar – saya sebenarnya sedang mencari peratusan perubahan dalam keuntungan.

Saya juga menunjukkan kepada anda dalam video ini sedikit helah untuk menyelesaikan visualisasi sensitiviti anda supaya ia sesuai dengan laporan anda dengan baik. Pasti semaknya untuk mengetahui lebih lanjut.

Anda akan melihat bahawa ia sentiasa akan menjadi lebih besar daripada perubahan senario yang anda letakkan kepadanya. Ini adalah pandangan hebat yang CFO dan pekerja di peringkat lembaga ingin faham tentang keputusan anda, atau potensi hasil masa depan untuk perkara itu.

Jika anda ingin melihat cara saya membangunkan dan membina laporan dari awal, anda boleh menyemak kursus Di sinilah saya menunjukkan kepada anda, hujung ke hujung, cara membangunkan penyelesaian LuckyTemplates yang menarik, menggabungkan teknik seperti ini ke dalam laporan analisis yang merangkumi semua.

Ada pendapat atau maklum balas tentang teknik analisis sensitiviti ini? Beritahu saya dalam ulasan. Semoga berjaya melaksanakan yang ini.