Menapis Data Mengikut Tahun Fiskal Tersuai Dan Suku Tahun Menggunakan Lajur Dikira Dalam LuckyTemplates

Terdapat masa apabila jadual tarikh anda tidak mempunyai tahun fiskal tersuai dan suku tahun yang anda perlukan sebagai penapis untuk analisis anda. Dalam tutorial ini, kami akan membincangkan cara anda boleh menapis data anda mengikut tahun kewangan atau fiskal dan suku tahun menggunakan lajur yang dikira dalam LuckyTemplates . Anda boleh menonton video penuh tutorial ini di bahagian bawah blog ini.

Saya telah melihat pertanyaan mengenai topik ini beberapa kali dalam .

Isi kandungan

• Tahun Fiskal Dalam Kuasa BI
• Membincangkan Masalah Utama
• Mencipta Lajur Dikira Dalam LuckyTemplates
• Mencipta Ukuran Nombor Bulan Fiskal
• Mengisih Lajur Nama Bulan Mengikut Nombor Bulan Fiskal
• Mencipta Ukuran Nombor Suku Tahun Fiskal
• Mencipta Lajur Suku Tahun Fiskal
• Kesimpulan

Tahun Fiskal Dalam Kuasa BI

Tahun fiskal , juga dikenali sebagai tahun kewangan ialah tempoh satu tahun yang dipilih oleh syarikat untuk melaporkan maklumat kewangan atau kewangannya. Kewangan ini boleh dirujuk sebagai hasil tahun lalu, kos, dan juga margin keuntungan.

Apabila tempoh setahun bermula pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Disember , syarikat menggunakan tahun kalendar sebagai tahun fiskalnya . Sebarang tarikh mula lain selain 1 Januari menunjukkan tahun fiskal yang bukan tahun kalendar .

Menapis data anda mengikut tahun fiskal memudahkan anda melihat prestasi perniagaan anda sepanjang tahun . Terdapat beberapa cara untuk melakukan penapisan. Walau bagaimanapun, dalam tutorial ini, kami akan menumpukan pada cara paling mudah yang anda boleh melaksanakannya dengan cepat dalam jadual tarikh anda pada bila-bila masa anda memerlukannya.

Apa yang perlu kita lakukan ialah menggunakan jadual tarikh semasa yang mungkin sudah ada dalam model kita.

Jika anda ingin mengetahui cara membuat jadual tarikh, lihat pautan di bawah.

Cipta Jadual Tarikh Terperinci dengan Cepat

Membincangkan Masalah Utama

Pada mulanya, lajur MonthName disusun berdasarkan tahun kalendar .

Sekarang, saya ingin menyusun ini mengikut tahun fiskal tersuai kemudian menjadikan Julai bulan pertama dan Jun bulan terakhir tahun kewangan/fiskal.

Dalam keadaan ini, perkara utama yang perlu kami lakukan ialah membuat lajur terkira baharu yang akan berfungsi sebagai lajur pengisihan bulan kami.

Mencipta Lajur Dikira Dalam LuckyTemplates

Lajur yang dikira ialah lanjutan jadual menggunakan formula DAX yang dinilai untuk setiap baris. Lajur yang dikira ini dikira berdasarkan data yang telah dimuatkan ke dalam model data anda .

Apabila anda menulis formula lajur yang dikira, ia digunakan secara automatik pada keseluruhan jadual dan menilai setiap baris secara individu .

Dalam isu semasa yang perlu kami tangani, kami tidak perlu membuat jadual tarikh baharu kerana kami hanya boleh menggunakan jadual semasa. Satu contoh lajur terkira yang telah kami buat dalam jadual tarikh semasa kami ialah lajur YearWeekSort .

Untuk membuat lajur yang dikira, cuma klik pilihan Lajur Baharu di bawah Tab Pemodelan .

Sebagai alternatif, anda boleh klik kanan pada jadual dan pilih Lajur baharu .

Selepas mengklik pilihan Lajur Baharu , lajur terkira baharu akan muncul.

Mencipta Ukuran Nombor Bulan Fiskal

Selepas itu, kita boleh membuat ukuran untuk lajur yang baru ditambah itu . Hanya klik lajur dan bar formula akan muncul.

Di sinilah kita akan menentukan formula/ukuran untuk lajur terkira yang baru kita buat. Kami akan merujuk kepada ukuran ini sebagai nombor bulan Fiskal .

Sekarang, kami akan melakukan logik IF yang mudah untuk nombor bulan Fiskal . Medan utama yang perlu kita pertimbangkan untuk logik IF ialah Dates[MonthOfYear] .

Kemudian, kita perlu menilai sama ada nilai lajur MonthOfYear lebih besar daripada enam .

Jika syarat itu benar, kami akan menolak 6 daripada nilai lajur MonthOfYear .

Jika tidak, kami akan menambah 6 pada nilai lajur MonthOfYear sebaliknya.

Untuk menganalisis data selanjutnya, fikirkan Januari sebagai nilai awal MonthOfYear yang secara berangka sama dengan 1 . Dan 1 pastinya tidak lebih besar daripada 6. Dalam kes itu, kita akan menambah 6 pada nilai MonthOfYear yang akan bersamaan dengan 7 . Dan itu akan menjadikan Januari sebagai bulan ketujuh dan Julai sebagai bulan pertama .

Selepas menetapkan formula, anda boleh pergi ke paparan Data dan semak lajur yang diserlahkan. Seperti yang anda lihat, kami kini mempunyai nombor bulan yang boleh kami gunakan untuk mengisih bulan.

Anda juga boleh melihat lajur baharu dalam senarai Medan .

Mengisih Lajur Nama Bulan Mengikut Nombor Bulan Fiskal

Untuk mengesahkan sama ada formula kami betul, pilih lajur MonthName dalam jadual tarikh kami .

Kami kemudiannya akan mengisih lajur ini mengikut Nombor Bulan Fiskal . Untuk melakukan ini, cuma pilih pilihan Isih Mengikut Lajur daripada Tab Pemodelan kemudian pilih Nombor Bulan Fiskal .

Selepas itu, pergi ke Paparan Laporan dan anda akan melihat bahawa bulan kami sekarang dari Julai hingga Jun . Ini mengesahkan bahawa ukuran Nombor Bulan Fiskal kami berfungsi dengan tepat.

Mencipta Ukuran Nombor Suku Tahun Fiskal

Memandangkan kita telah mempelajari cara menapis data mengikut tahun fiskal menggunakan lajur yang dikira dalam LuckyTemplates, perkara seterusnya yang perlu kita pelajari ialah cara mengenal pasti suku tahun fiskal , jadi kita perlu melaksanakan formula pengisihan lain.

Mari buat lajur terkira baharu yang boleh kita laksanakan ukuran untuk suku fiskal atau kewangan . Kami akan merujuknya sebagai Nombor Suku Tahun Fiskal.

Perkara pertama yang perlu kita lakukan ialah menaip kurungan pembuka dan penutup. Di dalam kurungan kita perlu mendapatkan jumlah 2 dan nilai Nombor Bulan Fiskal .

Kemudian bahagikan hasilnya dengan 3 .

Sekarang, jika anda menyemak jadual tarikh , anda akan melihat bahawa ia telah menghasilkan titik perpuluhan dalam lajur Nombor Bulan Fiskal .

Melihat dengan lebih terperinci, 1 ialah nilai awal Nombor Bulan Fiskal . Jika kita menambah 2 kepada 1 , jumlahnya ialah 3 . Kemudian, jumlah akan dibahagikan dengan 3 , yang akan menghasilkan 1 sebagai hasil bahagi .

Hasilnya, 1 akan menjadi nilai Suku Tahun Fiskal yang setara dengan nombor bulan fiskal pertama , 1.33 untuk bulan kedua dan 1.66 untuk bulan ketiga .

Untuk membulatkan nilai ke bawah kepada integer terdekat , kita perlu memasukkan INT , yang mewakili integer , dalam formula kami. Kemudian, sertakan logik di dalam kurungan.

Sekarang mari kita lihat hasil ukuran baharu kami. Seperti yang anda lihat, nilai yang sepadan bagi bulan pertama hingga ketiga dalam lajur Nombor Suku Tahun Fiskal ialah 1 . Kemudian nilai Nombor Suku Tahun Fiskal bulan keempat hingga keenam ialah 2 dan seterusnya.

Ini mengesahkan ketepatan ukuran Nombor Suku Tahun Fiskal kami dengan menetapkan 3 bulan untuk setiap suku tahun .

Mencipta Lajur Suku Tahun Fiskal

Sekarang, mari tambah satu lagi lajur yang akan kita rujuk sebagai Suku Tahun Fiskal .

Apa yang akan kami lakukan di sini ialah menggabungkan huruf “Q” kepada setiap nilai Nombor Suku Tahun Fiskal .

Akibatnya, kita sepatutnya mempunyai lajur baharu ini untuk Suku Tahun Fiskal .

Ini juga boleh digunakan sebagai penapis grafik tersuai , juga dikenali sebagai penghiris untuk visualisasi kami dalam Paparan Laporan .

Isih Tarikh Mengikut Tahun Kewangan Dalam LuckyTemplates
Kira Jualan Tahun Kewangan Hingga Kini (FYTD) Dalam LuckyTemplates Menggunakan DAX
Cara Membuat Suku Tahun Kewangan Tersuai – LuckyTemplates

Kesimpulan

Jika laporan anda hanya dalam tahun kalendar , melaksanakan jenis logik ini dalam jadual tarikh anda akan menjadi sangat penting untuk mendapatkan nombor dan angka yang betul dipamerkan dalam visualisasi anda.

Memastikan anda boleh menapis secara dinamik mengikut tahun kewangan adalah sangat penting  apabila menganalisis sebarang jenis keputusan kewangan dalam organisasi.

Perkara utama di sini adalah untuk memastikan bahawa logik atau formula yang dibincangkan sebelum ini disepadukan ke dalam jadual tarikh dalam model data anda .

Dengan menggunakan lajur yang dikira dalam LuckyTemplates, anda boleh menyepadukan pengiraan anda sendiri di dalam jadual tarikh anda dan penapisan menjadi lancar secara dinamik. Tambahan pula, memperkayakan model data anda dengan pengiraan anda sendiri akan menjadikan laporan anda jauh lebih berkuasa.

Semoga berjaya dengan mengkaji teknik ini.